中指研究院:1-5月TOP100房企拿地总额同比下降8.4%至4290亿元 降幅近一步收窄
中指研究院:1-5月TOP100房企拿地总额同比下降8.4%至4290亿元 降幅近一步收窄
智通财经APP获悉,中指研究院数据显示,2023年1-5月,TOP100企业拿地总额4290亿元,拿地规模同比下降8.4%,降幅较上月收窄4.75个百分点,降幅继续收窄。TOP100门槛值为13亿元,较上年同期基本持平。TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为64.20%。
从新增货值来看,华润置地(01109)、建发房产、招商蛇口(行情001979,诊股)(001979.SZ)占据榜单前三位。2023年1-5月,华润置地以累计新增货值783亿元占据榜单第一;建发房产、招商蛇口紧随其后,累计新增货值规模分别为536亿元和447亿元。TOP10企业2023年1-5月新增货值总额4134亿元,占TOP100企业的34.14%,新增货值门槛为48亿元。
图:2022-2023年5月50家代表房企每月拿地总额
数据来源:中指数据CREIS(点击查看)数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地
房企拿地分化显著,50家代表企业拿地总额同比增长50.2%。2023年5月,50家代表房企拿地总额同比增长50.2%,环比降低7.5%,主要考虑为2022年同期基数较低且企业拿地信心逐渐恢复。5月,苏州、成都多个热点一二线城市进行了集中供地,优质地块供应带动房企拿地热情略有恢复。具体来看,50家代表企业内部分化显著,头部规模的央国企拿地金额及面积显著多于中等规模企业,如华润置地、招商蛇口、保利发展(行情600048,诊股)等,5月拿地均有所参与。
城市选择高度集中,优势地区的优质地块成为企业投资侧重点。2023年1-5月,全国300城住宅用地推出1691宗成交1201宗,成交规划建面仅为9959.74万平方米,在2022年的低基数基础上,2023年土地成交建面同比进一步下探27%。分月来看,除2月受春节错峰影响土地成交量反超上年同期外,其余月份土地成交规模仍处于历史低位水平。在此基础上,不同能级间城市分化进一步加剧,销售复苏较好的热点一二线城市,其土拍热度有所回升,但绝大多数三四线城市土地市场仍低温运行,结合企业拿地情况来看,城市选择高度集中。
另一方面,销售市场的分化直接导致土地市场也呈现分化加剧的趋势,优势地区的优质地块成为企业投资侧重点。以厦门为例,5月10日出让3宗住宅用地,共有144家房企参与竞拍,创下近年来厦门参拍企业数量新高,其中五缘湾地块参拍房企达到88家。与厦门同日进行土拍的南京,共推出10宗地块,5宗底价成交,1宗中止出让。地价过高、属性不够优质的地块,企业拿地意愿整体仍会偏弱。
表:2023年1-5月全国300城住宅用地推出成交情况
数据来源:中指数据CREIS(点击查看)数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地
民营房企加速回归,深耕房企增储诉求明确。自民营房企融资环境逐步修复,碧桂园(02007)、龙湖(00960)等民营房企加速回归。自三月以来,龙湖分别在深圳、合肥、长沙、上海、杭州、天津等地拿地,企业也表示将坚持按照20个主力城市和14个机会城市来布局,聚焦城市的核心区域;4-5月,碧桂园先后在佛山、太原、杭州竞得五块地块;在5月23日杭州第四批集中供地中,9宗地块均为民企房企摘得,平均溢价率达9.4%。
此外,成都、天津、宁波等城市土拍中也涌现民营企业,本土民企拿地信心有所修复。预计随着房企在核心城市补货意愿提升,深耕房企增储诉求明确,将是近期土地市场中的新增力量。
从各城市群拿地金额来看,长三角地区领跑全国。2023年1-5月,长三角TOP10企业拿地金额1021亿元,居四大城市群之首。其中,建发房产拿地金额为165亿元,位居长三角企业拿地金额榜首;京津冀TOP10企业拿地金额428亿元,位列第二;粤港澳TOP10企业拿地金额417亿元,位列第三。拿地面积来看,长三角TOP10企业拿地面积以547万平方米位居四区域首位,超越中西部TOP10企业。
从重点城市拿地金额TOP10房企来看,央企国企仍是主力。华润置地、保利发展等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局,央国企参与热度较高,重点城市拿地金额TOP10房企中有半数以上为央企国企,这与稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。民营企业中,万科占据上海市拿地金额榜首。
从全国住宅用地成交总价TOP10来看,5月入榜地块成交金额门槛为32亿元。入榜地块中,湖里区06-08五缘湾片区云顶北路与金山中路交叉口东南侧地块以总价64亿元位居榜首,成都共入榜2宗地块,总成交金额为89亿元;厦门、天津、重庆、长沙、北京、金华、杭州、南京各入榜1宗地块,总成交价分别为64亿元、59亿元、43亿元、38亿元、37亿元、35亿元、32亿元、32亿元。
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