本周申万31个一级行业几乎全绿 6G光刻胶概念逆市活跃

本周权重板块走势低迷。从全周来看，申万31个一级行业几乎全线飘绿，仅环保(0.68%)和通信(0.59%)小幅上涨；国防、军工、电力设备、交通运输相对抗跌；非银金融、建材两大行业跌幅超过4%，零售贸易、房地产、家用电器、轻工制造、美容护理、食品饮料跌幅超过3%。

概念指数中，天基互联网涨4.76，光刻胶概念涨2.54%，培育钻石、北斗导航、航空航天、st股、6G等主题不同程度上涨；汽车集成概念连续两周领跌，本周跌8.4%。汽车产业链中的刀片电池、无人驾驶汽车、华为汽车、同步磁阻电机、轮毂电机等概念板块跌幅均超过5%，环氧丙烷、乳业、股票期货、空气能热泵、人脑工程、调味品概念、户外露营、超级品牌、工程机械等概念跌幅也超过5%。

本周6G主题较为抢眼，6G概念、卫星通信、北斗导航、天基互联网等概念涨幅居前。消息中，最重要的是工信部部长表示，我国将加快6G网络的研发。据介绍，6G将实现全频谱利用、空天地一体化覆盖、人机智能互联、应用场景丰富、关键性能和技术指标全面提升。券商表示，卫星互联网是6G无线通信网络的重要组成部分。目前，中国的卫星星座由中国星网统筹，以赶上国际进度。建议关注产业链空间段、地面段、用户段的发展机会。

光刻胶板块本周也比较活跃。一方面，荷兰政府宣布拟限制DUV光刻等技术对华出口，并在夏季前实施。另一方面，半导体领域的自主可控一直是备受关注和支持的重要方向。券商认为，市场情绪有所上升，应积极把握国内替代大浪潮下的设备、材料、零部件的投资机会。预计关键点会被卡住，国产化率低的细分环节会获得更大的弹性，比如光刻机零件、光刻胶、镀膜、显影、测量环节。

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