密集建设1亿光伏项目！需求将更加旺盛 下半年工业繁荣将继续

来源：科技创新板日报。

《科创板日报》(李红惠编辑)6月18日，6月17日晚间，古德温、天合光能、正邦科技等多家上市公司密集发布投资建设亿元光伏项目的公告。

6月17日晚间，古德威公告称，公司拟募集不超过25.4亿元用于年产20GW并网逆变器和2.7GWH储能电池生产基地建设项目，以及年产20GW并网逆变器和1.8GWH储能电池生产基地建设项目，以补充流动资金。

光伏组件龙头天合光能也发布公告称，公司拟投资建设天合光能(西宁)新能源产业园项目，建设年产30万吨工业硅、15万吨高纯多晶硅、35GW单晶硅、10GW芯片、10GW电池、10GW组件、15GW辅料的生产线。这个项目的投资预计很大，高于目前公司的账面资金水平。

此外，头猪企业正邦科技也宣布与国家电力投资集团有限公司浙江分公司签约《碳中和综合智慧能源项目合作协议书》，力争三年内建设生态光伏、风电、分布式、集中式综合智慧能源约1000万千瓦，预计总投资约400亿元。

多重利好，持续光伏热潮或延续

从今年上半年来看，国内光伏分布式高增长，叠加海外需求，需求旺盛成为主旋律。数据显示，国内分布式装机从21Q1的2.81GW增长到22Q1的8.87GW，同比增长216%。与此同时，21年中国向欧洲市场出口了40.9GW的组件，同比增长54%，组件出口占比提升至46%。22Q1零部件国内出口欧洲16.7GW，同比增长145%。

从下半年来看，多重利好仍将持续，光伏行业高需求仍将持续。

从国内来看，下半年国内大基数和集中式光伏将超预期。国家能源局数据显示，截至5月30日，全国在建光伏发电项目121 GW，预计全年并网光伏发电108 GW，同比增长95.9%。

此外，从海外市场来看，由于能源危机和欧洲清洁能源加速转型，欧洲光伏市场的需求和热度不减。与此同时，本月初，白宫正式宣布从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的太阳能电池和组件将免税24个月，预计下半年美国对光伏组件的需求将大幅增加。

此外，在上游链条端，据华泰证券分析，今年上半年，硅材料环节大量新增产能处于爬坡生产阶段，同时，在终端需求持续超预期的情况下，硅材料环节依然是光伏产业链中最稀缺的环节。Q1国内多晶硅产量为15.9万吨，Q2预计为18万吨。多晶硅供应短板抑制下游需求释放。

郭进证券在研报中表示，考虑到全球化石能源价格飙升，光伏终端需求将呈现爆发式增长，潜在需求规模将大幅超过行业供给上限。预计今年硅环节仍将是供应链刚性瓶颈，短期多晶硅价格将偏高。这种繁荣程度会持续很长时间。

降本增效仍然是光伏产业技术迭代的核心

降本增效一直是光伏行业技术创新的关键。目前，新的技术创新主要集中在颗粒硅和

据集邦咨询数据显示，到2021年，拓普康电池总规划产能已达162GW，HJT电池规划产能已达153.5GW，2021年N型电池年出货量超过20GW，渗透率8.7%。预计22年N型电池及组件渗透率超过10%，23年超过20%。华泰证券分析认为，随着N型电池技术的逐步量产，技术成熟度提高，成本降低。拓普康和HJT都将逐渐取代Perc技术，成为主流。

截至6月17日收盘，安财高科(600207)、金晨股份(603396)领涨超10%，迈威股份(300751)、众来股份(300393)、迪尔激光(300776)、宇邦新材(301266)。