近4倍超额认购中南建设迈出海外发债第一步

2019年6月11日，中南建设成功发行3.5亿美元三年期高级无担保债券，票面利率10.875%，利率较初始价格指导收窄50个基点，成为近年来规模最大的房地产企业首次公开发行之一。

定价当天，公司受到海外资本市场追捧，开书三小时内订单突破10亿美元。最终获得了近60家海外知名投资机构的订单，获得了近4倍的超额认购，成为当日最热的多倍定价的房地产发行商。公司逆势定价的表现给长期疲软的海外债券市场带来了活力。

美元债券的发行标志着中南公司成功开辟了海外融资渠道，提高了集团在国内外资本市场的知名度。此外，本次发行让更多的国际投资者了解和认可中南。集团融资结构进一步优化，融资渠道更加多元化，整体融资能力显著提升。

在过去的一年里，中南建设的盈利能力实现了质的飞跃。2018年，中南建设实现合同销售面积1144.4万平方米，销售金额1466.1亿元，同比分别增长32%和52%，稳步迈入千亿新征程。公司全年实现营业收入401.1亿元，同比增长31.3%，归属于上市公司股东的净利润21.9亿元，同比增长219%。所有反映盈利能力和竞争力的财务指标都上升了。综合毛利率同比上升3.03个百分点，权益净利润率同比上升3.22个百分点，净资产收益率同比上升8.63个百分点。

2019年，中南建设发展势头越来越稳健，加上前瞻性的土储布局，正迎来更广阔的发展空间。漂亮的成绩单背后，是中南建设经过十几年沉淀的稳健经营理念，以及充分利用运营效率的提升而实现的发展。

在房地产行业发展方式转变的大背景下，中南建设的高质量发展也得到了市场的广泛认可。在刚刚过去的5月，公司获得了2019年中国上市地产公司综合实力20强、2019年中国上市地产公司a股10强、2019年沪深上市地产公司财务稳定性10强、2019年沪深上市地产公司投资价值10强等多项荣誉。

3.5亿美元债券的成功发行，是中南建设在境外债务市场的首次精彩亮相，将进一步加快公司发展渠道的优化。受益于资本红利，中南的资本模式正在全面升级，资本渠道更加健康和多元化，将得到更多金融机构的认可和投资者的支持。