中国诚通控股拟发行不超30亿元公司债券，用于偿还有息债务、股权投资等

中国诚通控股拟发行不超30亿元公司债券，用于偿还有息债务、股权投资等

乐居财经王敏4月6日，中国诚通控股集团有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。

中国诚通控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国诚通”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币550亿元（含550亿元）的公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3141号文注册。

中国诚通控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第十期发行，发行规模为不超过人民币30亿元（含）。本期债券发行面值为不超过人民币30亿元（含），每张面值为人民币100元，共计不超3,000万张，发行价格为100元/张。

本期债券分为两个品种，其中品种一为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权；本期债券品种一、品种二均为固定利率债券。

本期债券品种一票面利率簿记建档区间为3.00%-3.80%，本期债券品种二票面利率簿记建档区间为3.30%-4.30%，主承销商（簿记管理人）将于2023年4月7日（T-1日）向网下专业机构投资者进行簿记建档，并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。

本期债券募集资金扣除发行相关费用后，扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务、股权投资、基金出资和补充营运资金。