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大和-维持中盛控股(00881)的“买入”评级 目标价下调至95港元

2023年03月11日 01:03 来源于:共富财经
来源:智通财经网智通财经APP获悉,大和发布研报称,维持中盛控股(00881)的“买入”评级,目标价由100港元下调5%至95港元;20

来源:智通财经网

智通财经APP获悉,大和发布研报称,维持中盛控股(00881)的“买入”评级,目标价由100港元下调5%至95港元;2022-23年收入预测下调13%至15%,净利润预测下调4%至14%,主要基于新车和二手车销量较低的假设。

报告显示,去年中盛营收增长18%至1750亿元,净利润增长50%至83亿元。净利润比银行预期的低8%。年内销量低于银行预期,但综合毛利率好于预期。虽然预计芯片短缺将是全年面临的问题,但预计今年集团新车销售毛利率可维持在4.3%。来自人福的奔驰销售占比提升,有助于改善产品结构,实现高毛利率。

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