融创债务重组 - 融创财务顾问：新票据、强制可转债都将享有处置资产的收益权增信机制

融创债务重组 | 融创财务顾问：新票据、强制可转债都将享有处置资产的收益权增信机制

观点网讯：3月29日晚间，融创中国召开境外债务重组说明会。

据观点新媒体获悉，融创中国此前一日已公布境外债务重组方案，本次重组的债券包括公12只境外美元优先票据和其它10笔境外债务，本金总额大约为90亿美元。

针对上述境外债重组，该公司提出债转股及发行新票价两种方案。

其中，债务股包括转换10亿美元可转换债券，转换17.5亿美元强制可转换债券，上述两个到期可转换为融创中国普通股；另外，公司提出部分现有债券交换为现有融创服务股份，剩余的未转金额将转为新票据。

有投资者告诉观点新媒体，会上，融创财务顾问华利安中国区重组业务联席主管严旦旻表示，设立可转债的交易结构，一方面是鼓励更多的债权人在第一年内将原来的应计未付利息部分进行转股，以获得头部的流动性，同时我们提供选项，使不能持股的债权人可以继续持有到期，并且按票面值获得偿付。

她还提到，强制可转债的选项向债权人提供了在5年以内以股权形式获得全额偿付的路径，同时也提供了分享公司股权价值上升的机会。

此外，严旦旻表示，新票据、强制可转债都将享有处置资产的收益权增信机制，该机制包括一系列优质的资产，包括境内的自持物业、万达商管的股权、自如股权及融创服务股权。