融创债务重组 - 融创重组财务顾问：债权人小组可提名一名董事

融创债务重组 | 融创重组财务顾问：债权人小组可提名一名董事

观点网讯：3月29日晚间，融创中国召开境外债务重组说明会。

有投资者告诉观点新媒体，会上，融创债务重组财务顾问华利安中国区重组业务联席主管严旦旻表示，控股股东贷款和债权人的强制可转债将会以相同的价格同步转股，使得公司债权人以及控股股东之间的利益能够保持紧密一致。

她还提到，债权人小组有权向公司的董事会提名一名董事，由此债权人将获得更多的知情权，且公司的治理结构也能够获得优化。

另据观点新媒体过往报道，3月28日，融创中国公布境外债务重组方案，本次重组的债券包括公12只境外美元优先票据和其它10笔境外债务，本金总额大约为90亿美元。

针对上述境外债重组，该公司提出债转股及发行新票价两种方案，其中，债务股包括转换10亿美元可转换债券，转换17.5亿美元强制可转换债券，上述两个到期可转换为融创中国普通股；另外，公司提出部分现有债券交换为现有融创服务股份，剩余的未转金额将转为新票据。

此外，此前融创曾获得董事会主席孙宏斌4.5亿美元的无息借款支持，如今为支持“债转股”方案，该笔借款将根据可转换债券相同的条款，同步同价转换为融创中国的股权。