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智能趋势助“弯道超车”,民生证券维持箭牌家居“推荐”评级

2023年03月24日 04:03 来源于:共富财经 浏览量:

智能趋势助“弯道超车”,民生证券维持箭牌家居“推荐”评级

乐居财经吴文婷3月24日,民生证券发布研究报告称,箭牌家居是国内卫浴龙头品牌,多品牌、多品类布局,零售渠道完善。其预计公司2022-2024年营收分别为78.20/94.19/112.59亿元,同增-6.6%/20.4%/19.5%,归母净利润分别为6.01/8.33/10.45亿元,同增4.1%/38.6%/25.4%,当前股价(3月22日收盘价)对应PE分别为36/26/20X,维持“推荐”评级。

民生证券指出,卫浴智能化趋势给本土品牌带来“弯道超车”的机会。目前我国智能马桶渗透率约为10%,对标发达国家60-90%的渗透率有非常大的提升空间;复盘智能手机渗透率增长历程,渗透率达到15%后将进入高速增长通道,带动行业规模提升。

此外,公司建设了覆盖广、数量多、下沉深的庞大经销网络,具备较强先发优势,截至2021年公司终端门店网点合计12052家,包括多种形式、覆盖不同消费者群体的门店,针对性建店布局。

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