中植公司董事会2022年经营回顾

(原标题：中植股份2022年度董事会运作回顾)

中植股份(600038)董事会2022年经营意见如下：

一、经营状况的讨论与分析

报告期内，公司科学制定生产计划，合理均衡生产资源，强化生产全过程管控机制，确保均衡生产目标的实现，产能和生产效率进一步提升，型号研究稳步推进，以年度总体目标为牵引，全面完成2022年型号研制和生产交付任务。

主要业务指标分析如下：

(1)营业收入和营业成本

实现营业收入1947，285.85万元，较去年同期的2178，985.47万元减少231，699.63万元，同比减少10.63%。

本年营业成本为1，746，788.87万元，较去年同期的1，908，084.81万元减少1，612，959.44万元，同比减少8.45%。

今年营业收入和营业成本下降的主要原因是产品结构调整和部分产品订单减少。

(二)期间费用

本年度费用(包括销售费用、管理费用、R&D费用和财务费用)为160，048.55万元，比去年同期的166，874.66万元减少6，826.11万元，同比减少4.09%。

1.本年销售费用17，358.47万元，较去年同期的15，663.07万元增加1，695.39万元，同比增长10.82%。销售费用增加的主要原因是今年销售人员工资增加。

2.本年管理费用91，204.2万元，比去年同期的93，294.1万元减少2，089.9万元，同比减少2.24%。管理费用减少的主要原因是本期维修费用较少。

3.本年研发支出51，311.54万元，较上年同期的57，643.63万元减少6，332.09万元，同比减少10.98%。研发支出减少的主要原因是今年R&D投资的减少。

4.本年财务费用174.35万元，比去年同期的273.86万元减少99.51万元。

(3)影响利润的其他重要因素

1.本年资产减值损失及信用减值损失4345.01万元，较上年同期的1649.86万元增加2695.15万元。

2.其他收入本年4，015.94万元，较上年同期的1，331.94万元增加2，684.01万元，主要系本年与企业日常活动相关的政府补助增加所致。

二。报告期内公司所处的行业。

现代航空工业是典型的高科技和资本密集型产业。航空产业产业链长，技术辐射面广，通用性强，对基础产业的技术带动作用强，吸纳就业能力强。其发展水平是一个国家经济、科技、国防实力和工业化水平的重要标志和集中体现。在我国工业体系中，航空工业是不可或缺的重要组成部分，是维护国家安全和社会长治久安的战略性产业，对提升我国国际竞争力和影响力、维护国家利益和国际地位、维护国家安全稳定大局具有不可替代的作用。

直升机产业作为航空工业的重要组成部分，呈现出良好的共性。直升机产品可以作为研发的平台，通过改装实现特定的功能。所以大部分直升机产品都有很好的通用性。直升机可广泛应用于国防建设、反恐、应急救援、农林作业、地质勘探、旅游、飞行训练等领域。目前，直升机的应用已经渗透到社会的方方面面。

公司是国内直升机制造业规模最大、产值最高、产品系列最全的主力军。现有的核心产品不仅涉及直升机零部件制造b

秉承“展翅高飞，无处不在”的产品理念，中直股份为中国各型直升机提供零配件。同时，公司还研发制造不同吨位的AC系列民用直升机以满足各种用途，以及y-12、y-12等F系列通用飞机。公司产品结构合理，产品谱系齐全，涉足民用直升机、通用飞机、直升机零部件制造、航空转包生产和定制服务等多个领域，为政府客户、企业客户和消费者提供具有竞争力的航空产品和服务，成为中国领先的直升机零部件供应商，也是致力于高端装备制造的现代化工业企业。

四。报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司深入贯彻新时期航空产业发展战略，以“一心两融三强五化”航空产业发展战略为指引，聚焦主业，坚持科技创新发展，均衡生产交付，谋求高质量发展。面对改革发展带来的机遇和挑战，公司主动强化主体责任，提升核心能力，强化履职能力，科学制定工作计划，分解落实年度经济指标和重点任务，确保高质量完成年度生产经营目标。公司在直升机行业的地位和核心竞争力继续巩固。

1.生产能力

公司拥有强大的直升机零部件和整机生产能力。报告期内生产任务正常推进，产能显著提升。公司通过科学制定生产计划，合理平衡生产资源，强化生产全过程管控机制，使生产计划精益化，不断构建“一体化”协同机制，高效完成批量生产任务。公司加强了对供应商的评估和考核，交货质量明显提高。

天津民用直升机产业基地建设取得突破性进展。天津AC312E、AC332生产线建设基本完成，已取得AC312E生产许可证，AC332已铆接下架。民用直升机开发平台已初步建成。

2.技术研发

模型研究稳步推进。加强R&D队伍和民机条件建设，不断夯实R&D能力基础。公司研制任务进展顺利，科研项目管理水平不断提高。

5月17日，大型多用途直升机AC313A在江西景德镇梦露机场成功首飞，AC313A直升机研制由试制阶段转入试飞阶段。7月26日，中国民用航空局在哈尔滨授予先进中型多用途民用直升机Z15(AC352)“幸运鸟”直升机型号合格证。该型直升机具备进入国内民用市场的条件，填补了中国民用直升机谱系的空白。直8L宽体直升机首次亮相珠海航展，引起社会广泛关注。运12E飞机通过详细设计审查，标志着运12E飞机全面进入工程制造阶段。

公司科技创新体系日趋成熟，体制机制不断优化，制度基础和流程保障日趋完善。公司有序推进高效流程体系建设，为型号研制提供组织保障，提升公司核心竞争力。不断强化关键技术短板，数字化智能生产线建设和R&D集成装配生产线设计取得阶段性成果。

3.营销

公司重点开发应急救援市场，通过各种渠道向用户介绍应急救援、警用航空、政府公共服务、医疗救援等产品；与此同时，

该公司生产的各种型号的直升机在全国各地大显身手。冬奥会开幕前，直8A直升机执行了崇礼冬奥会核心区空中巡逻、森林防火灭火、冬奥会安保等航空救援任务，圆满完成了邯郸、石家庄灭火增援任务。冬奥会期间，它执行了2022年北京冬奥会的安保任务，为冬奥会撑起了一面坚实的空中盾牌。

2022年，南方出现干旱少雨的极端天气，多地森林火灾频发。AC313直升机先后参加了上饶市、九江市等地区的森林灭火任务；AC311A直升机参与邵阳、永州森林灭火任务，两型直升机参与快速扑灭森林火灾，守护当地林业生态安全，受到当地应急救援部门的肯定和好评。

AC311A直升机在龙虎山开展飞防作战，进一步拓宽了应用领域和影响；并参与了蓝天救援队在江西上饶的救援行动，展现了强大的应急救援能力。

4.管理

继续推广AOS管理系统。对标世界一流，稳步推进AOS体系建设，构建平衡的业务流程管理，完成主要业务流程的建模表达，子公司高分通过新时期质量管理体系建设阶段评审。深化精益管理实践，荣获集团管理创新成果一等奖。

狠抓整体质量提升工程。公司以目标为导向，系统识别、分析和主要质量评价指标得到了提升。问题导向，推进质量安全专项整治，捆绑在账上的项目全部为零。

实施成本降低项目。为适应航空装备低成本发展的要求，应制定关键环节的成本降低目标。公司系统规划成本降低策略，优化设计和工艺方法，从工艺设计源头控制成本；通过集中批量采购，扩大竞争范围，合理降低材料和外包/外购成本；提前判断市场形势，制定原材料动态存储措施，合理控制成本；通过均衡生产调度，加强了生产组织的计划性，提高了生产效率。

加强供应链控制。落实主机牵头责任，促进上游供应商综合履约，精准控制采购风险，初步实现协调均衡支持。加强与供应商的合作，建立以客户为中心的供应商解决方案，将供应商融入供应链价值流，增强竞争优势。

5.审计监督、风险防控、安全环保和保密管理

报告期内，公司进一步加强审计项目管理，推进合规管理审计整改，取得明显成效。科学判断和防范全年重大风险，全年未发生重大风险。持续优化合规管理体系，强化“第一道防线”主体责任。开展业务经营合规管理专项协商，长效整改机制高效运行。加强合法合规审查结果的应用，帮助提高生产经营质量和效率。

公司狠抓安全生产工作，运用互联网、物联网、传感器等技术，构建智能安全综合管理平台，实现在线数据传输和实时监控预警。未发生重大保密违规和泄密事件，未发生死亡、重伤事故，未发生环境污染事件和环境纠纷，未发生新的职业病和急性中毒事故。

动词（verb的缩写）报告期内的主要业务

2022年，公司合并报表实现营业收入1947，285.85万元，同比下降10.63%；净利润38720.68万元，同比下降57.61%；归属于以下各项的净利润

美国是目前世界上最大的直升机生产国和使用国，拥有世界上最大的直升机市场和三大直升机制造商西科斯基、贝尔和波音。近年来，美国在直升机技术方面的全球领先地位正受到欧洲的强烈挑战。欧洲直升机工业发达，尤其是民用直升机的研制、生产和服务领域，一直走在世界前列。自20世纪90年代经济危机以来，俄罗斯的直升机产量和出口一直在下降，但俄罗斯在军用直升机研发领域仍具有相对较强的实力。

此外，日本、韩国、印度、巴西等国也将直升机制造业列为21世纪的战略产业，竞相加快发展。

2.中国直升机产业发展迅速。

中国直升机工业创建于20世纪50年代中期。1956年10月，直-5直升机的生产开始了中国直升机工业的发展。随后引进生产直8、直9直升机，直11直升机自行设计研制。中国直升机工业始终坚持“一机多型，系列发展”和“自主发展为主，积极开展国际合作”的方针，从现有机型发展到几十个型号，服务于陆海空三军，服务于社会公益和国家经济建设。近年来，多种直升机的研制和生产使中国能够研制生产第三代直升机，并建立第四代直升机，为工业发展奠定了技术和物质基础，形成了跨越式发展的局面。

3.直升机行业的竞争趋势

直升机行业新技术应用取得突破。主要发展趋势包括新型高速直升机、先进旋翼系统、新能源直升机、智能复合材料、综合航电和先进飞控系统。此外，无人直升机的研发正在成为新的热点。

直升机行业现在已经形成了全球竞争的局面。一般来说，直升机制造商的竞争策略有：一是应用新技术，提升产品能力和核心竞争力；二是对现有产品的改进和修改，根据市场需求进行升级，以便快速进入市场；三是整合资源，在目标市场建立生产线和服务中心，更高效地为客户提供售后服务；第四，加强管理，提高效率，降低成本，提高竞争力。

(二)公司发展战略

公司正处于直升机发展的新的战略机遇期。党的二十大报告明确指出，中国特色社会主义进入新时代，中国将全力实现军队建设的百年目标，构建全球联动、立体高效的国家安全保障体系。航空工业集团也提出了“两步走”的战略目标，即到2035年，基本成为新时代的航空强国，航空工业成为主业突出、技术先进、管理规范、业绩优良、全球资源配置能力强的世界一流航空工业集团；到本世纪中叶，全面建成新时代的航空强国，航空工业成为产业均衡、技术领先、管理科学、业绩优良、具有引领全球航空工业发展能力的世界领先的航空工业集团。

与此同时，我国民用飞机产业逐渐引起社会广泛关注，国家出台多项政策鼓励航空应急救援体系建设和通用航空产业发展。民用飞机产业将在国民经济发展、交通运输体系建设和应急救援体系建设中发挥越来越重要的作用。

公司目前正在实施重大资产重组项目，有望成为直升机全产业链上市公司。公司资产规模、盈利能力和核心竞争力有望进一步提升，将成为直升机行业的专业领航上市公司。整齐

数字化、智能化技术将全面改造提升航空制造业，全面推进脉冲生产、柔性制造等技术在生产线上的应用，建设一批先进的航空产品数字化、专业化生产线，推广应用协同制造、精密加工、大型复合材料部件制造、数字化装配和测量等先进技术，提高航空产品生产效率和装配集成能力，提升主业制造规模和能力以及直升机产品竞争力。

2.快速全面进入市场

大力推进民机竞争力提升工程，以市场需求为导向，继续研发和改进AC系列直升机型号。继续开拓航空应急救援装备市场，推进国产替代工作，快速进入市场。同时，加大对客户的服务保障，建立售后服务快速反应机制，不断提高客户满意度，提升民机市场竞争力。

3.实施产品创新战略。

积极关注直升机前沿技术的发展，包括智能旋翼、倾转旋翼直升机、电动直升机、高速直升机和无人直升机的研发，保持直升机产品的技术先进性；积极推进新技术在直升机行业的应用。继续保持直升机产品R&D和生产“示范一代、研制一代、生产一代”的良性发展。

4.不断提高运营效率。

聚焦高质量发展，持续提升运营效率。以航空工业AOS体系建设为抓手，持续推进工业、会计、财务深度融合，扎实推进经营预算、投资预算、资本预算全过程管理，不断提升全面预算承担战略配置、经营预测、投资决策和评价的能力，促进公司持续提质增效。

(3)商业计划

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年，是深化实施“十四五”规划、推动企业高质量发展的关键一年。中植股份将立足新的发展阶段，全面、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦高质量发展目标，以航空装备建设为主线，以改革创新为动力，以夯实储能为抓手，练好内功、强化技能、勇于担当，努力实现“十四五”目标，为中国现代化建设新征程贡献力量。

1 .完成航空装备建设任务。

围绕年度目标任务的落实，狠抓产能建设和经济运行控制，狠抓重点产品，加强计划和预算执行的全过程控制，确保年度经营目标的完成。开展重点产品产能和产量匹配分析，优化工艺方案和布局，不断缩短重点产品生产周期。推进一体化、精准化、科学化生产管理体系建设，完善生产管理模式，建立上下游生产协同联动机制。聚焦创新，推进科技自主，加强科技创新平台建设，加快数字航空能力建设。

2.加强民用飞机产业发展。

围绕民航业高质量发展决策部署，着力建设“创新、装备、产业、能力、管理”五大体系，深化民机发展。全力推进AC313A型号开发取证工作；深挖AC352、AC312E、AC313A在应急救援、消防救援、警用航空、医疗救援等领域的市场潜力；促进AC332的早期市场培育。加强民用飞机营销提升售后服务保障

4.全面提高质量管理效率。

严格执行行业质量管理标准，落实新时期质量管理体系建设要求，迭代升级公司质量管理体系，完善质量管理长效机制。落实批量订货质量风险控制措施，加强供应链质量审核，推行质量代表监督管理模式。提高全员质量素养，构建质量文化体系结构，加强质量宣传，压实质量责任，融入质量活动，提高质量素养，培养高素质员工队伍。建立各类人员质量责任清单，实行质量责任终身负责制。深化AVIC-APQP与质量管理体系的整合，建立预防性质量管理模式；深化质量大数据综合管理，精准实施质量提升。

5.积极推动高质量发展。

公司制定了提高上市公司质量的工作计划。2023年重点工作是积极推进重大资产重组项目，全面完成年度改革目标。优化战略绩效管理体系，加强规划的动态评估和修订，增强规划牵引的有效性。围绕低成本可持续性目标，推进经济指标与技术方案、目标成本与过程控制的有机结合，实现成本管理向全生命周期、全过程系统的转变，构建系统化、工程化的成本控制模式，夯实实施成果。继续稳定资本结构，提高营业收入质量，提高国有资本保值增值能力，不断提高上市公司质量。

6.提高现代公司治理水平。

巩固国有企业三年改革成果，进一步规范中国特色现代企业制度，完善公司权责清单，健全重大事项决策制度，优化董事会授权管理，有效发挥管理者在管理中的作用，提高公司治理水平。推进航空行业AOS体系建设，将组织绩效充分分解到业务流程中，提高业务流程的完整性和成熟度；聚焦核心领域，继续深化世界级管理的对标；继续推进航空装备现代化管理体系建设，主要子公司通过首批AOS航空工业管理体系评估，达到铜牌水平。

7.加强风控合规体系建设。

守住“不发生系统风险”的底线。加强对重大风险的跟踪、监测和防范，提高预见性和主动性。持续完善合规管理体系，推动合规管理与业务深度融合。完善重点领域合规管理体系，坚守各业务领域合规红线，保持合规审查率100%。完善法治领导机制，构建全员法律责任体系。强化审计体检功能，聚焦改革发展，聚焦审计，增强审计增值作用。深化审计问题整改提质增效专项行动，强化问题整改闭环。

2023年，公司将以习新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦主业，深化改革创新，完善公司治理，坚持稳步前进。公司管理层将主动作为，锐意改革，脚踏实地，狠抓落实，确保2023年主要目标任务全面完成，以优异的成绩回报股东。

(4)可能存在的风险

1.宏观经济波动风险

航空制造业与经济繁荣密切相关。发展方式的转变要求制造业转型升级。经济环境和发展方式的变化可能直接或间接对公司产品的国内外需求产生不利影响。

2.政策风险

发展

直升机及零部件产品对原材料的性能要求很高，其中航空复合材料和特种材料应用广泛。如果这部分原材料出现短缺，将会影响产品的按时、按量、按质交付，影响公司的经营业绩。此外，新材料在直升机制造中的使用越来越多。由于部分新材料的质量和加工特性仍不稳定，新材料制成的成品零件成本可能较高，原材料价格的变动也对公司经营业绩产生较大影响。

5.订单和产品结构调整的风险

公司产品的最终用户以国家采购为主，产品种类繁多。产品交付到一定数量后，部分产品可能存在需求减少的风险，导致产品结构调整，影响公司的销量、产值和利润水平。

6.技术风险

公司属于高科技行业，技术水平、行业标准、客户需求日新月异。如果公司未能及时开发出符合市场需求的产品，赶上世界直升机制造业的技术进步，将对公司未来的经营业绩产生不利影响。此外，公司在增加R&D投资的同时，将增加新产品开发失败或无法满足规模化生产要求的风险。

7.资源分散导致的管理风险

公司资产分布在黑龙江省哈尔滨市、江西省景德镇市、河北省保定市、天津滨海新区等地，管理总部在北京，地域跨度大，对公司经营管理提出了更高的要求。