惊魂一夜！瑞信再度引爆欧美股市恐慌，原油、国债收益率暴跌，监管紧急出手！央视315聚焦这些领域黑幕

美股方面，三大股指震荡收跌，道指跌 0.87%，纳指涨 0.05%，标普跌 0.7%。受瑞信和欧洲银行板块拖累，美国大型银行股集体下行，摩根大通、花旗和摩根士丹利跌约5%，高盛和富国银行跌逾3%。两大地区银行股再遭重创，第一共和银行跌超21%，西太平洋(行情601099,诊股)合众银行跌近13%，不过阿莱恩斯西部银行涨8.3%。

中概股多数收跌，KWEB跌2.59%。阿里跌 2.79%， 拼多多跌 1.64%，京东跌 2.72%。网易跌 1.73%，百度跌 2.63%，哔哩哔哩跌 1.91%。理想跌 2.91%，蔚来跌 2.02%，小鹏涨 2.27%。

大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.26%，消费电子产品需求低迷，鸿海精密第四季度净利润低于预期。微软收涨 1.78%，公司已向ChatGPT的Plus订阅用户开放GPT-4的使用。谷歌收涨 2.44%，亚马逊涨 1.39%。特斯拉跌 1.53%，Meta涨 1.92%。

欧股收盘大跌。德国DAX30指数跌3.25%，英国富时100指数跌3.81%，法国CAC40指数跌3.58%，西班牙IBEX35指数跌4.31%，意大利富时MIB指数跌4.6%，欧洲斯托克50指数跌3.41%。欧洲斯托克银行指数收跌6.9%，创一年来最大跌幅。瑞信收跌约24%创史上最大单日跌幅，拖累欧洲银行股。

A股方面，沪指涨0.55%，报3263点，深成指跌0.03%，创业板指跌0.24%，北上资金净买入32.86亿。国企改革板块掀起涨停潮；多家纸企发布涨价函，纸业板块涨幅靠前。国家大基金持股冲高回落，计算机应用成领跌主力。港股方面，恒生科技指数涨2%，恒指、国指分别涨1.52%和1.88%。大型科技股强势回升，大基建股再度活跃，中字头股表现亮眼。餐饮股普遍表现萎靡，近日表现强势的黄金股熄火。

全球资产方面，避险需求和银行业风暴下加息预期骤降，令欧美国债收益率暴跌。两年期美债收益率一度跌50个基点至半年新低，2、5、30年期德国国债收益率跌幅史上最大。美元涨超1%创两周最大涨幅，欧元跌2%为三年最糟，瑞郎跌2%近七年最差。

现货黄金一度涨近2%，逼近1940美元整数位至六周新高，尾盘回落至1920美元附近。恐慌指数VIX涨10.16%， 美油盘中跌近8%失守70美元、布油跌7.5%，均创2021年12月以来最低。 美元走高连续两日压低伦敦工业基本金属，伦铜和铝跌超3%向下接近十周新低，锌镍锡徘徊于四个月低位。

昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

1. 聚焦315！这些领域黑幕重重

3月15日晚，央视“3·15”晚会开播，今年的主题是“用诚信之光照亮消费信心”。今年主要曝光了以下问题：

1、香精勾兑的泰国香米

2、不可注射的美容针

3、头盔厂家用回收料

4、直播间里的“儿子们”

5、免费评书机暗藏天价神药骗局

6、ETC卡禁用短信骗局

7、水军操盘直播间诱导跟风下单

8、恢复出厂设置不一定彻底清除手机数据

9、景区高空项目安全带不安全

10、翻新绝缘子流向多地电力工程

11、免费破解版App成手机窃听器

12、偷工减料的盐城滨海高标准农田

2. 瑞士信贷，下一个“硅谷银行”？

当地时间周三，瑞士央行和瑞士金融市场监管局联合声明称，将在必要时为瑞信提供流动性。此前，瑞信自曝财报程序存在“重大缺陷”引发欧美股市巨震，而瑞信最大股东沙特国家银行则称绝对不会向瑞信提供更多援助。

对此，雷曼兄弟倒闭“吹哨人”、华尔街企业家罗伯特·清崎表示，会遭遇破产的下一家银行可能是瑞士信贷银行，问题出在债券市场。但瑞信董事长称，把瑞信当前的问题与最近硅谷银行倒闭相提并论是不准确的，特别是因为两家银行所受监管不同。

3. 达利欧和贝莱德芬克等齐警告硅谷银行“杀伤力”

全球对冲基金巨头桥水创始人达利欧最新称，硅谷银行倒闭仅是短期债务周期泡沫破灭的开端，他认为未来一两年美国的经济金融情况将非常严峻，再加上美国的内外部冲突，未来两年投资风险非常高。贝莱德CEO芬克称，我们在为几十年宽松货币付出代价，迅速加息是倒下的第一块多米诺骨牌，硅谷银行是第二个，其他地区银行和依赖杠杆的投资者可能步后尘，投资非流动性资产的基金可能是第三个。此外摩根大通表示，投资者应在硅谷银行倒闭后对股市保持警惕。

4. 欧盟官员：将加紧制定新规处置银行破产问题

欧盟官员周三表示，最近发生的美国银行业危机，正令欧盟加紧针对破产银行去制定更严密的处置方案，欧盟官员将赶在2023年春季结束前提交出详细的法案。欧元集团主席Donohoe表示，硅谷银行的破产，突显了欧盟持续推进建立“银行业联盟”的重要性。他面对瑞信最新发生的危机更是强调：没人能准确预测到下一场危机会从何处开始。

5. 民生证券股权竞拍以91.05亿落槌

据京东司法拍卖平台显示，泛海控股(行情000046,诊股)持有的民生证券34.71亿股股权一拍拍卖于3月15日结束，成交价91.05亿元，由无锡市国联发展（集团）有限公司拍得。本次拍卖在58.65亿元起拍价的基础上，三位买家轮番加价，最终竞拍162次，成交价为91.05亿元。

6. 宝马2022年中国营收大增65%

宝马2022年全年营收1426.1亿欧元，同比增长28.2%；归母净利润179.4亿欧元，同比增长45%。其中汽车部门营收1236亿欧元，同比增长12.9%。中国在2022年仍为宝马最大的汽车市场，占比高达33.1%。宝马2022年中国交付量为79.35万辆，较2021年下降6.4%，不过来自中国的营收（基于客户所在地）增长65.3%至418.81亿欧元，占总营收的29.3%。

7. 星巴克内地市场营收同比下降3成

星巴克公布今年一季度的业绩，在内地市场的营收同比下降了3成，星巴克仅将内地营收的下降归于疫情和汇率等因素。向来被视为最大对手的瑞幸咖啡，内地门店数目去年上半年已超越星巴克中国，营收同比增长67%，首次扭亏为盈。

8. 牧原股份(行情002714,诊股)和新希望(行情000876,诊股)披露生猪销售数据

牧原股份1-2月份销售生猪884.4万头，销售收入146.65亿元。1-2月份，公司商品猪价格相比2022年12月呈现下降走势，商品猪销售均价14.49元/公斤，比2022年12月份下降22.14%。新希望2月销售生猪173.30万头，环比变动34.23%，同比变动77.33%；收入为25.41亿元，环比变动23.89%，同比变动130.37%。

9. 三大航司披露2月运营数据

2023年2月，中国东航(行情600115,诊股)客运运力投入（按可用座公里计）同比上升26.08%；旅客周转量（按客运人公里计）同比上升43.47%；客座率为72.97%。中国国航(行情601111,诊股)合并客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升51.7%；旅客周转量同比上升71.2%；平均客座率为72.6%。南方航空(行情600029,诊股)客运运力投入（按可利用座公里计）同比上升27.51%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升43.04%；客座率为76.59%。

10. 鸿海第四季度营收1.96万亿新台币

鸿海第四季度营收1.96万亿新台币，市场预估1.91万亿新台币；净利润400亿新台币，市场预估409.1亿新台币。鸿海全年营收6.63万亿新台币，市场预估6.57万亿新台；净利润1,414.8亿新台币，市场预估1424.9亿新台币。

11. 港交所：已就香港交易所股份交易增设人民币柜台提交申请

香港交易所表示，根据双柜台模式新增人民币柜台交易将进一步推动人民币国际化的进程，支持和强化香港作为全球离岸人民币业务枢纽角色以及国际金融中心的地位。双柜台安排将为投资者提供新的交易货币选择以及可能有更多流动性的机会。建议推出的双柜台庄家机制亦将容许市场庄家提供流动性并尽量减少港币柜台和人民币柜台之间的价格差异。香港交易所今天宣布已就香港交易所股份交易增设人民币柜台提交申请。

宏观经济

1.中国1-2月规模以上工业增加值2.4%

统计局数据显示，中国1-2月规模以上工业增加值2.4%，预期2.6%，前值1.3%。从环比看，2月份，规模以上工业增加值比上月增长0.12%。1-2月城镇固定资产投资同比增长5.5%；1—2月份全国房地产开发投资13669亿元，同比下降5.7%；1-2月社会消费品零售总额同比3.5%。1-2月份发电量同比增0.7%，增速放缓；1-2月个人按揭贷款3495亿元 下降15.3%。

2. 美国“恐怖数据”降温 2月PPI同比放缓

美国2月零售销售月率-0.4%，预期-0.3%，前值3.00%；核心零售销售月率 -0.1%，预期-0.1%，前值2.3%。美国2月PPI年率4.6%，预期5.4%，前值6%；PPI月率-0.1%，预期0.3%，前值0.7%；核心PPI年率4.4%，预期5.2%，前值5.4%；核心PPI月率0%，预期0.4%，前值0.5%。

3. 外汇局：2月银行结汇12493亿元人民币

国家外汇管理局统计数据显示，2023年2月，银行结汇12493亿元人民币，售汇12620亿元人民币。2023年1-2月，银行累计结汇24406亿元人民币，累计售汇24364亿元人民币。按美元计值，2023年2月，银行结汇1829亿美元，售汇1848亿美元。2023年1-2月，银行累计结汇3582亿美元，累计售汇3575亿美元。

4. 关乎金融稳定！央行、外汇局召开重磅会议

近日，人民银行党委召开扩大会议，国家外汇管理局召开党组（扩大）会议。两场会议均强调，不折不扣落实好机构改革各项任务。在人民银行、外汇局近期召开的会议中，对于如何开展金融稳定、机构改革工作都有部署安排，相关会议还谈及金融风险、民营企业、房地产市场、外汇市场等领域。

5. 英国发布最新春季预算案

当地时间3月15日，英国财政大臣杰里米·亨特正式发布《2023年度春季预算案（Spring Statement 2023）》。亨特表示，英国经济向好，不会陷入技术性衰退，预计GDP2024年增长1.8%，2025年增长2.5%。且截至今年年底（2023年第四季度），英国通胀率（CPI）将下降一半以上，从2022年第四季度的10.7%跌至2.9%。

产业信息

1.G7反对下调60美元/桶的俄油价格上限

据知情人士透露，七国集团（G7）希望将俄罗斯原油的价格上限维持在每桶60美元，令一些欧洲国家想要调整该价格上限的希望落空。欧盟委员会官员就七国集团的立场向欧盟成员国发出了警告。他们说，拜登上周在白宫办公室告诉欧盟委员会主席冯德莱恩，华盛顿无意调整对俄罗斯石油制裁。

2. 工程机械市场回暖：2月挖机内销同比降幅收窄

根据中国工程机械工业协会统计数据，2023年2月，26家挖掘机制造企业销售各类挖掘机21450台，同比下降12.4%，其中国内11492台，同比下降32.6%；出口9958台，同比增长34%。2023年1-2月挖掘机销量31893台，同比下降20.4%；其中国内14929台，同比下降41.1%；出口16964台，同比增长14.9%