洪都航空2022年度董事会业务回顾

(原标题：洪都航空2022年度董事会业务回顾)

洪都航空(600316)2022年业务回顾如下：

一、经营状况的讨论与分析

2022年，中国共产党第二十次全国代表大会召开，第二年实施第十四个五年计划。公司以习新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，牢记强军第一责任，履行强国使命，不断进取，攻坚克难，努力克服复杂多变的国际形势带来的不利影响，统筹推进科研生产和改革发展，全年实现营业收入72.51亿元，同比增长0.5%。归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，同比下降6.96%。

公司依托航空工业集团，充分发挥厂院一体化机制优势，实现新产品项目多点开花；开拓国际国内高端市场，实现产业布局重点突破；狠抓产品生产和交付质量，提高全部门售后服务保障。报告期内，公司航空、防务产品多个新型号研制项目获批，为公司持续稳定发展提供了不竭动力；L15高教机突破重围，拿下海外新订单；民机产业发展成果初显，实现了六大民机型号首签；公司首次形成了早、中、高级教练机同年一起出口的外贸销售新格局。

公司深化改革成效显著，国企三年改革圆满落幕。完善了公司治理结构，健全了市场化运行机制，提高了科技创新能力，激发了改革创新活力和潜力，促进了企业转型升级和高质量发展。

公司成功组织或配合了多项国家、省、市重大活动，全力配合保障了“中国航空工业大会暨南昌飞行大会”的顺利举行，参加了珠海“第十四届中国国际航展”，受到了有关部门的高度评价。南昌航空城成为江西航空产业发展的展示窗口和产业合作平台，有效促进了当地航空产业发展，洪都成为江西航空产业发展的一张靓丽名片。

公司完善市场化选人用人机制，强化市场化激励约束，建立基金会、人才支持预研、优秀人才薪酬保障等政策，增设全球创新和科技成果转化专项激励，最大限度发挥人才创新创造力。

公司进一步强化刚性预算控制，加强计划衔接和资源匹配，细化专项费用预算，制定公司专项成本控制计划，深入宣传成本控制理念，落实“一切成本费用均可控制”的要求，组织专家组进行降本增效评审。深化财务信息化建设，梳理成本要素和控制点，明确建设成本要素总体结构、成本标准、成本规划、成本计划等功能。继续建设财务管理基础，发挥财务管理专业优势，充分利用财政政策，争取财政补贴，增加资本收益。

公司高质量地开展了AOS管理体系建设，解决了科研生产的瓶颈问题，大大提高了主要产品和关键零部件的生产效率，并签署了

飞行训练系统的核心是教练机。根据飞行员在训练过程中所处的阶段和承担的任务，教练机产品大致可以分为初级教练机、中级/基础教练机和高级/同型教练机。公司对应的产品有CJ6初级教练机、K8初级教练机、L15高级教练机。从全球范围来看，初级教练机市场集中度较高，美国、巴西、瑞士等国占据主导地位；随着第三代和第四代先进飞机在各国的逐步部署，对飞行员技能训练和飞行训练设备的要求也在不断提高。飞行员必须适应全天候、全地域环境和复杂的信息环境，各国对高级教练机的需求在质和量上都将大大增加。

公司作为国内教练机的研发生产基地，是国内唯一一家具备研发制造初、中、高级教练机全系列产品能力的企业。该公司生产的初级教练机是中国飞行员的摇篮。CJ6初级培训师获得TC/PC证书。根据市场需求，公司正在对其进行改进，以增强对民用市场的适应性和竞争力，传承航空文化，延续经典传奇。K8基础培训师曾占据全球70%的市场份额，目前正在开发新的基础教育，以抢占筛查和基础培训师市场。L15新一代高级教练机在研制过程中，充分考虑和权衡了现代战争对飞行员技能训练的各种需求，实现了先进战斗机性能和系统功能的低成本复制。除了高级教练功能，还能满足用户对一架飞机的多用途需求。公司以L15高级教练机为核心，延伸传统意义上教练机的业务内涵，不断探索构建三位一体的培训效率体系，从单机体系到综合培训体系，从销售教练机到销售一体化体系和服务保障，将为客户提供集飞行员培训、地勤人员培训、培训保障于一体的一揽子培训解决方案。

(2)竞争格局

目前，公司主要面临国外对手的竞争和挑战。在国际市场上，中高级教练机的主要制造商有美国联合航空制造集团、意大利伦亚麻吉公司和韩国航空工业公司(与美国合资)，但教练机多为这些大型航空机制造商的系列产品之一，所占比重相对较轻，设计制造分离，技术实力较其主力产品较弱。公司(及洪都公司)几十年来一直专注于教练机领域，自主研发制造了CJ6初级教练机、K8基础教练机、L15高级教练机等几个型号的教练机，积累了丰富的研发生产经验，实现了设计与制造的结合，能够快速有效地贴近市场和用户。

(3)产业链的上下游

教练机(飞行训练)产业链庞大，涉及面广，环节长，与现行产业体系有一定的关联性和牵引性。上游研发涉及电子、材料、强度、物理等多学科技术，与科研院所、学校密切相关；生产主要涉及材料(包括金属材料和复合材料)、标准件、制造(机加工、钣金、焊接等)等基础试验条件。)行业、表面/热处理行业、机载系统如发动机/航电/机电/飞控、风洞/strong度/试飞等。公司下游产业为航校、飞机进出口公司、运输公司、维修保障系统、航空教育。

教练机的R&D和生产是产业链的关键环节，处于飞行训练产业链的中间，也是产业链的整合和牵引端。由于航空工业是高技术产业，我国积极进行基础条件建设和原材料、机载系统国产化，基本可以保证设备自主可控。公司的培训师研究a

面向产业发展，公司集教练机设计、制造、装配集成、销售、服务于一体，积极向维修、服务保障等下游产业拓展，确保公司教练机产品实现全价值链、全生命周期管理；利用“厂院一体化”优势，加强上下游企业合作发展，把产业链做好、做强、做大；依托航空城建设和江西航空发展战略，促进航空城上下游产业落地、成长、壮大，实现产业链集聚效应。

三。报告期内公司的业务

(一)主营业务

1.运动鞋

公司是教练机在中国的主要R&D和生产基地，主要从事教练机系列产品的设计、开发、生产、销售、维护和服务保障。目前主要产品有CJ6初级教练机、K8初级教练机、L15高级教练机。公司不断探索，基本构建了“集中筛选、基础通用训练、专业航迹分离”的教练机装备体系，延伸了传统意义上教练机的业务内涵，从单机系统延伸到综合训练系统，从销售教练机延伸到销售综合系统和服务保障，将为客户提供集飞行员培训、地勤人员培训、培训保障为一体的一揽子培训解决方案。

2.国防产品

该公司是中国重要的国防产品科研生产基地之一。

(2)商业模式

基础材料采购：公司需要的基础材料主要有金属原材料、非金属原材料、电子元器件、成品配件、对外加工等类型。物资采购部门根据需求计划，通过招标、询价等方式进行采购。公司建立了物资采购管理制度和合格供应商名单。

产品生产：航空产品主要由R&D、合同订单和多方协议生产。公司建立了完善的科研生产指挥调度体系，借助信息化手段下达生产计划指令，协调质检人员、技术人员、生产人员的配合，严格按照产品、技术、质量、进度要求实施产品开发生产，确保承担的科研生产任务保质保量按时交付。

四。报告期内核心竞争力分析

公司形成了初、中、高级教练机全频谱产品的研发制造能力，具有较强的航空产品设计集成能力，开发满足不同用户、不同需求的产品。公司主要产品在国内外市场具有较强的竞争力、较高的知名度和良好的市场形象，拥有相对稳定的客户群。

公司具有国家武器装备科研生产许可资质和保密资质，通过了质量管理、环境体系、信息安全管理等多项体系认证，具有完整的研发、生产、试验保障条件。

公司拥有一支优秀的专业技术人员队伍，各类专业技术人员和大专以上学历的员工占员工总数的70%以上，并拥有能独立完成型号设计的研究所和高水平实验室。

公司拥有达到国际国内先进水平的各类专业设备，实现了数字化设计制造技术的广泛应用，具有较强的产品研发和制造能力。

公司为供应商构建分层、分类、协同的管控体系，形成精益、敏捷、安全、稳定的供应链支撑力量。

公司所属航空装备制造业进入门槛高，净资产超过50亿，抗风险能力强。

动词（verb的缩写）报告期内的主要业务

报告期内，公司实现营业收入725，064.32万元，同比增长0.50%；归属于上市公司股东的净利润

飞行训练系统的核心是教练机。根据飞行员在训练过程中所处的阶段和承担的任务，教练机产品大致可以分为初级教练机、中级/基础教练机和高级/同型教练机。公司对应的产品有CJ6初级教练机、K8初级教练机、L15高级教练机。从全球范围来看，初级教练机市场集中度较高，美国、巴西、瑞士等国占据主导地位；随着第三代和第四代先进飞机在各国的逐步部署，对飞行员技能训练和飞行训练设备的要求也在不断提高，飞行员必须适应全天候、全地理环境和复杂的信息环境。因此，无论交付数量和金额，中高级教练机已经成为全球军贸市场的主体，各国对中高级教练机的需求在质和量上都将大幅增长。

公司作为国产教练机的科研生产基地，是国内唯一具备初、中、高级教练机全系列产品研发制造能力的企业。连队不断探索构建“技术训练、战术训练、战术训练”三位一体的训练效能体系。公司主产品L15高级教练机在研制过程中，充分考虑和权衡了现代战争对飞行员技能训练的各种需求。低成本再现先进战斗机的性能和系统功能。以L15高级教练机为核心，延伸教练机的传统业务内涵，从单一的飞机系统延伸到综合培训系统，从销售教练机延伸到销售综合系统和服务保障，将为客户提供集飞行员培训、地勤人员培训、培训保障于一体的一揽子培训解决方案。

在国际市场上，中高级教练机的主要制造商有美国联合航空制造集团、意大利伦亚麻吉公司和韩国航空工业公司(与美国合资)，但教练机多为这些大型航空机制造商的系列产品之一，所占比重相对较轻，其设计和制造是分离的，技术实力与其主要产品相比较弱。公司(及洪都公司)几十年来一直专注于教练机领域，自主研发制造了CJ6初级教练机、K8基础教练机、L15高级教练机等几个型号的教练机，积累了丰富的研发生产经验，实现了设计与制造的结合，能够快速有效地贴近市场和用户。

(二)公司发展战略

航空制造业作为国家战略性新兴产业，受到了前所未有的重视。公司立足战略性新兴产业发展方向，以航空装备制造为主体，以相关产业为支撑，夯实基础，创新进取，大力提升科研生产能力，不断提升核心竞争力，进一步聚焦航空主业，全面深化改革，从战略高度推进航空产业生态链建设，将洪都航空建设成为科技进步、经济繁荣、生态良好的现代化上市公司；将成为中部地区规模最大、功能齐全、特色鲜明的航空制造产业基地。

(3)商业计划

报告期内，公司实现2022年经营计划目标：公司实现营业收入72.51亿元，归属于上市公司股东的净利润1.41亿元。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的第一年。希望与挑战并存。公司将进一步聚焦军品主业，突出科技创新，推进低成本可持续发展，加强型号研究。夯实基础，深化企业改革、质量提升、财务管控、人力资源、国际业务、证券法等工作，完成计划中期评估和调整，确保优质高效完成型号研制和批量生产交付，全面实现公司经营目标。

公司的实际运作是

1.市场竞争激烈。主要是航空产品国际市场竞争对手多，竞争压力大。高级教练机的竞争对手主要有俄罗斯的雅克-130、意大利马基公司的M-346、美国洛马/凯公司的T-50等。每个国家都有自己的传统势力范围。K-8的竞争对手主要是捷克沃多霍迪公司的L-159B，意大利马基公司的MB-339，英国BAE公司的鹰式100等。

2.目前公司培训师的外贸市场多为第三世界的中小国家，如亚非拉。一方面，这些国家的有限订单给公司产品批量滚动生产带来不利因素；此外，这些国家的政治不稳定可能会带来市场风险。公司在全球选择的供应商也可能因政治因素影响配件的供应进度，可能导致产品交付延迟的风险；

3.后续发展压力巨大。国家大力支持民营企业和小微企业的战略部署。随着优势民营企业的不断进入，未来市场竞争将更加激烈；

4.法律风险。作为上市公司，面对越来越严格的监管要求，如果公司未能充分识别相关法律法规等合规方信息，存在合规信息盲区，将对公司造成法律风险，并可能影响投资者对公司价值的准确判断。