8月新增信贷规模回升 M2增速再创新高；美股连续四天上涨

摘要

中纺标(行情873122，诊断股)和中成科技(行情835207，诊断股)今日申购新股；

李克强主持召开国务院专题会议，听取国务院关于稳定经济市场和赴地方监管服务情况汇报；

8月份新增信贷规模回升，M2增速再创新高。

央行：深化重点领域金融改革，大力支持直接融资；

央行、银监会发布2022年中国系统重要性银行名单；

财政部：优先支持贵州开展白酒企业营销体制改革；

中国结算：8月新增投资者124.6万人，环比增长10.06%；

上交所：发布两个指数，包括上交所光伏行业指数；

宝马集团授予当代安培科技有限公司(行情300750，诊断股)和亿纬锂能(行情300014，诊断股)价值超过100亿欧元的电池生产需求合同；

美股三大指数连续四天上涨，苹果上涨近4%，创5月以来最大单日涨幅。

隔夜外盘

美股三大指数全线上涨。截至收盘，道琼斯指数上涨0.71%，纳斯达克指数上涨1.27%，标准普尔500指数上涨1.06%，均实现四连阳；大型科技股普遍上涨，苹果涨近4%，创5月以来最大单日涨幅；热门中概股多数上涨，蔚来涨逾13%；白银期货上涨近6%。

欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数上涨1.66%，法国CAC40指数上涨2.01%，德国DAX30指数上涨2.4%。

热点聚焦

1.李克强主持召开国务院专题会议，听取国务院关于稳定经济市场和深入地方监管服务的汇报。

9月8日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在国务院主持召开专题会议，听取稳定经济市场和赴地方监管服务情况汇报，研究下一步工作。李克强表示，当前经济总体上继续复苏，但略有波动，这是逆风攀登的关键点。要以更强的紧迫感，为经济复苏打好基础。要高效统筹疫情防控和经济社会发展，充分发挥中央和地方两个积极性，坚持发展是解决我国一切问题的基础和关键，上下协调落实，加大政策落实力度，多措并举稳增长、稳就业、稳物价，稳定经济市场，保持经济运行在合理区间，实现稳中有进。

2.8月份新增信贷规模回升，M2增速再创新高。

9月9日，中国人民银行发布2022年8月金融统计报告。8月份人民币贷款增加1.25万亿元，同比多增390亿元。8月份社会融资规模增加2.43万亿元，比去年同期少5571亿元。总体而言，8月份新增信贷数据有所回升，尤其是企业融资需求。8月末，广义货币(M2)余额259.51万亿元，同比增长12.2%，再创今年以来新高。目前，M2已经连续五个月保持两位数的增长率。

专家指出，8月份新增信贷结构主要表现为“企业强、居民弱”，尤其是企业中长期贷款明显回升，反映了企业投资意愿和扩大生产信心的回升。相信在经济复苏和政策发力的影响下，9月份金融数据将进一步回升，各项贷款余额增速有望由降转升。

3.央行：深化重点领域金融改革，大力支持直接融资。

9月11日，中国人民银行发布关于第八轮检查进展情况的通报

近日，中国人民银行保险监督管理委员会和中国银行(股吧：601988)开展了2022年中国系统重要性银行评价工作，确定了19家国内系统重要性银行，其中国有商业银行6家，股份制商业银行9家，城市商业银行4家。按系统重要性得分由低到高分为五组：第一组由9家公司组成，包括中国民生银行、中国光大银行(行情601818，诊股)、平安银行(行情000001，诊股)、华夏银行(行情600015，诊股)、宁波银行(行情002142，诊股)、广发银行、江苏银行(行情600015，诊股)。第二组3家，中信银行(行情601998，诊断股)、中国邮政储蓄银行、浦发银行(行情600000，诊断股)；第三组由交通银行(行情601328，诊断股)、招商银行(行情600036，诊断股)、兴业银行(行情601166，诊断股)三家公司组成；第四组由中国工商银行(行情601398，诊断股)、中国银行、中国建设银行、中国农业银行四家公司组成；暂时没有银行进入第五组。

5、证监会发布了修订后的《关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券交易登记结算业务的规定》

中国证监会发布了修订后的《关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券交易登记结算业务的规定》，自发布之日起施行。主要修改内容包括：一是根据《管理办法》，修改了制定依据，将人民币合格境外机构投资者(RQFII)纳入适用范围。二是根据DVP改革要求，修订了超买情况下中国境内结算违约的具体规定，中国境内结算按照相关业务规则办理。第三，根据实际工作情况，调整差错交易防范和责任分担三方协议的备案要求。

6.财政部：优先支持贵州开展白酒企业营销体制改革。

财政部关于印发《支持贵州加快提升财政治理能力奋力闯出高质量发展新路的实施方案》的通知。其中，提出支持产业升级和优化发展。围绕新时期推动西部大开发形成新格局，全面落实国家对西部大开发的减税降费政策和税收优惠政策。坚持创新驱动发展，通过中小企业发展专项资金支持贵州培育专业化创新型“小巨人”企业；通过中央外经贸发展专项资金支持贵州外经贸高质量发展；协调中央财政引导地方科技发展资金，支持贵州优化科技创新环境，提升科技创新能力。落实国有科技型企业股权和分红激励政策，激发创新驱动和数字化赋能。优先支持贵州开展白酒企业营销体制改革。

7.中国结算：8月新增投资者124.6万人，环比增长10.06%。

中国结算发布数据，8月新增投资者124.6万人，环比增长10.06%。

8.上交所：上证光伏行业指数等2个指数发布。

上海证券交易所和中证指数有限公司将于10月11日正式发布上海光伏产业指数和上海太阳能产业指数，为市场提供更多投资标的。上证光伏产业指数从上海选取了30家业务涉及光伏发电行业的上市公司证券作为指数样本，上证太阳能产业指数从上海选取了50家业务涉及光伏发电和光热发电行业的上市公司证券作为指数样本，进一步丰富了上证绿色主题指数体系。

9.今年新增专项债务支出进度调整：10月底前用完。

据21世纪经济报道，按照原来的要求，今年用于项目建设的3.45万亿新增专项债券应在8月底前用完，但最近这一要求有所改变。记者从一位

9月9日，宝马集团官方宣布，将于2025年起在“新一代”车辆中率先使用圆柱形电池。宝马集团表示，已将价值超过100亿欧元的电池生产需求合同授予当代安培科技有限公司和亿纬锂能两家合作伙伴。两家合作伙伴将在中国和欧洲建立两家电池工厂，每家工厂的年生产能力为20GWh。此外，宝马还将寻找合作伙伴，在NAFTA再建两座电池工厂。

11.广东家电以旧换新政府补贴细则即将出台。

据第一财经报道，9月9日，记者从广东省商务厅相关人士处获悉，广东省新一轮家电以旧换新补贴政策实施细则即将出台。广东省家电商会相关人士也向记者透露，广东省商务厅正在制定家电以旧换新补贴实施细则，预计一两周内出台。

12.湖南浏阳：限时发放住房补贴鼓励房企自行制定让利政策。

湖南省浏阳市住房和城乡建设局、浏阳市自然资源局、浏阳市财政局于9月9日联合发布《浏阳市促进房地产市场平稳健康发展若干措施》。《措施》有八项措施，包括限发住房补贴；支持有序拆除非住宅建筑；调整土地出让价款的支付比例和期限；调整城市基础设施配套费缴纳节点；加强金融机构的房地产信贷支持；加强商品房预售资金监管；规范房地产市场行为；鼓励房企自行制定让利政策。

13.临安区出台房地产市场健康有序发展意见。

杭州市临安区出台关于进一步促进临安区房地产市场健康有序发展的意见，从金融服务、购房补贴、阶段性公积金支持政策等方面促进临安区房地产市场平稳健康发展。意见提出，支持刚需和改善型住房需求，自2022年9月15日至2023年3月14日(以网签时间为准)，在临安购买总价不超过300万元的新建商品住房，按住房总价的1.5%给予补贴。不动产登记后会给购房者补贴。

14.今年以来，总票房已超过250亿元，电影市场回暖趋势明显。

据猫眼专业版数据显示，9月11日晚，2022年中国电影市场总票房(含预售)突破250亿元。业内人士表示，受疫情和影片供应的影响，上半年电影市场遇到了不小的挑战。下半年，随着院线的回暖速度和更多优质影片的预订，尤其是暑期档的强力助推，电影市场有明显回暖趋势。

主题机会

1.缺电：国内外铝厂减产，铝价将强劲反弹。

据媒体报道，由于缺水缺煤，云南电力供应形势严峻，可能开启全省电解铝行业限电模式。用电大户云南的电解铝行业已经被政府要求初步减载10%，投资中的部分电解铝产能也被叫停。据了解，云南省将于9月10日开始实施这一初期削减政策，对应的受影响产能约为50万吨。中秋节后，政府可能会加大减压力度，扩大减压范围。欧洲电价不断创新高，导致电解铝电力成本远超铝价。9月6日，欧洲电解铝产能进一步扩大，欧洲最大的铝冶炼厂敦刻尔克铝业公司宣布减产20%。分析师认为，如果目前的石油和天然气价格

宝马集团宣布，将从2025年起在“新一代”车辆中率先使用圆柱形电池。据宝马集团称，为满足“新一代”汽车对电池的需求，其已将价值超过100亿欧元的电池生产需求合同授予了当代安培科技有限公司和亿纬锂能两家合作伙伴。据了解，4680大圆柱电池的容量是2170电池的5倍，能量密度可提高10%。当使用硅碳负极时，能量密度增加了20%，达到300wh/kg以上。银河证券指出，除Model 3外，特斯拉所有车型都计划采用或部分采用4680。预计2025年特斯拉4680车型销量有望达到121万辆，对应电池装机容量约为178GWh。叠加宝马等放量，保守预测2025年4680电池装机量将超过200GWh。可以关注天奈科技(行情688116，诊断股)、slack(行情300382，诊断股)、科达力(行情002850，诊断股)等等。

3.亿级多晶硅采购订单落地，光伏市场持续繁荣。

晶科能源(行情688223，诊股)公告称，与通威股份(行情600438，诊股)相关子公司就初级多晶硅购销达成协议，将于2022年9月至2026年12月向其采购约38.28万吨多晶硅产品。预计合同总金额约为1033.56亿元。这打破了晶科能源上月创造的“光伏行业史上最大多晶硅采购合同”记录。业内人士指出，根据集成头部组件企业上半年业绩，晶科能源组件出货量全球第一。短短半个月内，连续锁定两笔硅材料超大订单，可见组件龙头企业对全球光伏市场需求前景的看好。同时，得益于技术的大规模应用，拓普康、HJT、IBC、钙钛矿等技术的电池生产线以更快的速度扩建投产。随着相关制造和材料成本的降低，N型电池的产能有望爆发，这将为光伏设备的升级创造广阔的空间。可以关注奥特威(行情688516，诊断股)和迪尔激光(行情300776，诊断股)。

公司新闻

1.ST洲际(行情600759，诊断股)澄清公司生产经营未发生重大变化。

ST洲际(600759)9月12日晚间发布澄清公告。9月12日，公司注意到标题为《一场脱口秀带火“600759”！股民坐等开盘，发生了什么？》的网络报道，引起市场关注。目前，公司生产经营没有发生重大变化。请投资者理性投资，注意风险。

2.通威股份：预计签订多晶硅产品长期销售合同后总金额1033.56亿元。

通威股份(600438)9月9日晚间公告，公司5家子公司近日与晶科能源及其子公司签订多晶硅长期销售合同。根据合同，2022年9月至2026年12月，晶科能源及下属公司计划向通威股份下属公司采购多晶硅产品共计约38.28万吨，预计销售总额约1033.56亿元(不含税)。实际购买价格由买卖双方通过每月议价确定。本合同生效后，公司与晶科能源及子公司四川晶科能源签订的2020 -2023 《多晶硅购销框架协议》自动终止。

3.科信科技(行情：300565):预计子公司签订的长期采购框架合作协议金额不超过10亿元。

科信科技(300565)9月9日晚间公告，控股子公司科信巨力近日分别与国内W客户签订《采购框架合同》，与国内T客户签订《户用储能全球业务合作协议》。上述协议为框架协议。合作期间，客户W拟向科信巨力采购不低于500MWh的电池及模块产品，按目前定价估算金额不超过5亿元；测试客户兴趣

亿纬锂能(300014)9月9日晚间公告，近日，公司子公司湖北亿纬动力有限公司收到德国宝马集团来函，将为德国宝马集团Neue Klasse系列车型提供大型圆柱形锂离子电池。

6.奥特威：中标约1.5亿元的拉焊一体机项目。

奥特威(688516)9月9日晚间公告，公司中标邢台京龙新能源有限公司、合富金高太阳能科技有限公司、金高太阳能科技有限公司之孙金高太阳能越南有限公司“一体化焊接项目”，中标金额约1.5亿元。

7.广丰科技(行情688007，诊断股):将成为比亚迪(行情002594，诊断股)的汽车光学零部件供应商。

广丰科技(688007)9月12日晚间公告，公司于近日收到比亚迪发放的《开发定点通知书》，公司将成为比亚迪的车载光学组件供应商。

8.冠城大通(行情：600067，诊断股):拟由东方资产补偿“20冠城01”本金17.3亿元。

冠城大通(600067)9月9日晚间公告，公司拟与东方资产就“20冠城01”债券进行业务合作，由东方资产为公司偿还“20冠城01”债券本金。东方资产补偿后，公司与东方资产形成新的债权债务关系，即公司欠东方资产17.3亿元，标的负债偿还期限不超过一年，经东方资产同意可以展期。还款条件和资本成本由双方签署的书面协议确定。同时，公司以北京太阳宫房地产开发有限公司95%的股权为上述债务提供质押担保.

9.索通发展：拟11.4亿收购鑫源股份94.98%股权。

索通发展(603612)9月9日晚间公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买佛山市鑫源电子有限公司94.9777%的股份，交易价格为11.4亿元；同时，拟募集配套资金预计不超过6.84亿元。鑫源股份主营锂离子电池负极材料和薄膜电容器。本次交易完成后，公司将扩大在锂电池领域的布局，实现“预焙阳极锂电池”的战略规划。

10.朗姿股份(行情002612，诊断股份):拟1.58亿收购昆明陈晗医疗美容医院75%股权。

朗姿股份(002612)9月9日晚间公告，公司全资孙公司北京朗姿医管拟以现金方式收购芜湖陈波五号股权投资合伙企业(有限合伙)持有的昆明陈晗医疗美容医院有限公司75%股权，交易价格为1.58亿元。此次收购将加速朗姿医美业务的全国布局，力争成为行业领导者。

11.巨光科技(行情：688167):拟3.5亿元收购韩国COWIN DST公司100%股权。

巨光科技(688167)9月9日晚间公告，公司拟支付现金收购科万斯特股份有限公司100%股权，对价约为3.5亿元。COWIN DST公司是全球领先的显示面板修复设备、掩膜修复设备和泛半导体光学检测设备供应商。通过本次收购，公司拟获得泛半导体制造领域的系统集成能力和工艺开发能力，以及对先进泛半导体设备市场的了解和优质客户资源的积累。

12.黑芝麻(行情000716，股票诊断):2021年终止非公开发行股票。

黑芝麻(000716)9月9日晚间公告，充分考虑公司实际情况、发展规划等因素，并根据资本市场环境的变化，经与发行公司控股股东黑物集团协商一致，公司决定于2021年终止非公开发行a股股票。目前公司各项业务运行正常。根据原方案，公司拟以2.6元/股向黑物集团发行股份，并

天康生物(002100)9月9日晚间公告，公司8月份销售生猪20.6万头，环比增长24.17%，同比增长3.26%。销售收入4.44亿元，环比增长35.78%，同比增长28.32%。1-8月，公司共销售生猪130.34万头，同比增长22.95%；累计销售收入20.89亿元，同比下降3.02%。

15.长安汽车(行情000625，诊断股):自主品牌新能源8月销量增长74.81%。

长安汽车(000625)9月9日晚间公告，1-8月，长安汽车销售146.53万辆，同比下降5.09%；自主品牌销量115.73万辆，同比下降5.15%；自主品牌海外销量12.93万辆，同比增长49.55%。自主品牌新能源8月销量17948辆，同比增长74.81%；1-8月累计销量126，302辆，同比增长109.28%。

财经日历