时空科技2022年度董事会回顾

(原标题：2022年时空科技董事会业务回顾)

时空科技(605178)董事会2022年业务回顾如下：

一、经营状况的讨论与分析

受宏观经济、产业政策、竞争环境、地方财政等多重因素影响，公司所处的景观照明行业投资需求减少，导致新签票据金额持续下降，工程款结算周期延长，公司经营面临挑战和压力。面对新形势，公司坚持走“优质健康发展”之路，在保持景观照明基石业务稳步推进的同时，积极探索商业模式创新和转型升级。

商业模式的创新主要体现在公司景观照明业务的跨越。通过提升公司的文化创意策划能力，可以为业主策划、打造高品质的夜间经济场景，从而拉动当地旅游市场，提振消费。业务转型升级是基于自身资源禀赋和市场需求的理性选择。公司持续推进信息技术与城市治理的深度融合，主要通过智慧路灯产品和智慧停车运营服务赋能数字城市。

2022年，公司采取相对稳健的经营策略，统筹规划，改革创新，艰苦奋斗，降本增效。报告期内，公司新签合同总额55，670.68万元，营业收入32，988.97万元，归属于上市公司股东的净利润-20，909.71万元。截至报告期末，公司总资产为232，165.44万元，归属于上市公司股东的净资产为180，802.92万元，资产负债率为22.17%。

2022年，公司重点推广工作回顾如下：

(A)确定长期战略目标，继续推动组织变革

报告期内，公司围绕“重新定义公共空间价值”的长期战略目标，不断创新管理机制，加强流程体系建设，进行组织架构改革，激发团队活力，提升公司管理效率。公司遵循行业发展规律，根据公司产业布局不断优化组织结构，积极为员工创业和实现价值提供机会和条件，努力实现“人才总量合理、团队结构更优、人均效率更高”的管理目标，为公司未来战略提供有力支持和保障。

(二)适应市场需求，丰富文化游和夜游的综合服务能力。

2022年底，中共中央、国务院发布《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，专门提出要扩大文化旅游消费。夜间经济是地方政府刺激旅游、拉动消费的重要方式，各地纷纷出台相关规划意见，落实政策助推文化旅游和夜间经济增长。报告期内，公司依托景观照明行业的主导地位，组建了专业的创意策划团队，整合了文化旅游产业生态链，丰富了文化旅游夜游业务的综合服务能力。公司业务从“山水”向“文化旅游”的倾斜，有助于打通边界和合作渠道，进一步拓展业务的深度和广度。

(三)M&A加快业务转型，抢滩智慧停车运营市场。

公司在智慧城市领域探索研究多年。随着我国新型智慧城市建设的推进，智慧交通具有良好的发展前景和广阔的市场空间。智慧停车是智慧城市业务的重要组成部分。通过智慧停车，可以提高车位资源的利用率，为车主提供最优的停车服务。未来行业发展空间很大。报告期内，公司与刘波、杰安波签订《股权转让及增资之框架协议》

在大环境的系统性影响下，公司景观照明业务的市场开拓和工程款支付面临压力。围绕当前新形势，公司坚持以现金流和效益为导向的稳健审慎经营策略，确保公司高质量健康发展。首先，实施全面预算管理，从源头上加强项目评估，增强风险防控能力；其次，加强应收账款流程管控，加强项目进度节点管控和催收，防范坏账；另外，通过业务分析，做好流程管理，强化全员降本增效意识，提高公司整体运营效率。2022年，公司经营性现金流好于上年。

(五)关注股东的承诺和回报，适时启动股份回购计划。

2022年11月，公司股票连续20个交易日收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，触发公司《首次公开发行股票招股说明书》关于股价稳定措施的承诺。鉴于此，结合公司的经营状况、财务状况、估值水平以及对未来发展的信心，公司制定并启动了股份回购计划，以维护公司和股东的利益，完善公司的长期激励机制。本次回购金额不低于3，000万元(含)且不超过6，000万元(含)，用于维护公司价值股东权益，用于员工持股计划或股权激励，有利于公司持续、稳定、健康发展，维护股东利益，增强投资者信心。截至本报告披露日，公司的回购计划仍在实施中，尚未完成。

二。报告期内公司所处的行业。

公司主要为客户提供照明工程系统集成服务和智慧城市物联网系统开发及产品应用服务，可简单分为景观照明业务和智慧城市业务。报告期内，公司营业收入主要来自景观照明业务，所属行业属于建筑业，属于“建筑装饰及其他建筑业(代码E50)”。

(1)行业发展概况

公司所处的景观照明行业与经济发展周期、宏观经济政策、地方政府财政状况密切相关。近年来，中国逐步深化经济体制改革，经济发展从高速增长阶段转向高质量发展阶段。同时，受中美贸易摩擦、地缘政治冲突等因素影响，中国宏观经济增速放缓。但国家大力发展夜游经济，激发文化和旅游消费潜力的初衷并没有改变。推动城市高质量发展，提高城市人居环境质量，满足人民日益增长的美好生活需要，是“十四五”时期的重要方针政策。因此，围绕“城镇化”、“大型活动”、“智慧城市”等主题的政策驱动仍然是公司所在行业长期发展的源动力。

(B)行业政策的变化

随着中国城市化进程的推进，景观照明产业应运而生并持续发展。是建设宜居夜环境、提升居民幸福感、丰富夜间活动、促进旅游的重要手段。2021年4月，文化和旅游部发布《“十四五”文化和旅游发展规划》号文，强调要大力发展夜经济，推进国家夜文化和旅游消费聚集区建设。2022年8月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《“十四五”文化发展规划》号，提出加快发展新型文化消费模式，发展夜间经济，以文促旅等。2022年12月，中央经济会议提出以扩大内需为重点，其中扩大文化旅游消费是重点方向之一。近日，山西

当前，我国经济发展进入高质量发展的新阶段，城镇化水平处于快速发展的中后期，蕴含着巨大的内需潜力和强劲的发展动力。随着中央和地方政府对“夜间经济”的支持，景观照明行业有望迎来复苏和释放期。新形势下，景观照明业务将与文化旅游经济更加紧密结合，具有地方文化特色的艺术化、沉浸式场景业务潜力巨大。一方面，突出历史文化底蕴，彰显城市形象，打造城市级名片，拉动旅游和消费活动将成为主流市场需求；另一方面，基于

5G、超高清、增强现实、虚拟现实、人工智能等新技术的出现，以及沉浸式业态与城市空间相结合的沉浸式体验项目，可能会掀起市场投资热潮。

(4)行业竞争

G20峰会、厦门金砖会议、建国七十周年庆典等国家级大型政治经济活动的密集举办，助推了景观照明行业的快速发展，同时也吸引了各类社会资本陆续进入市场，导致行业竞争逐渐加剧。而行业内企业整体呈现金字塔结构，中小企业数量众多，但设计能力、施工经验、研发水平、资金实力不足，相应的市场份额较小。近年来，需求端的变化会导致行业的重新洗牌，马太效应逐渐显现。截至本报告披露日，根据全国建筑市场监管公共服务平台统计，像本公司这样具有“城市及道路照明工程专业承包一级”、“照明工程设计一级”资质的企业共有206家。国内规模大、技术先进的景观照明企业主要集中在北京、上海、深圳等一线城市。过去几年，景观照明行业投资需求减少，促使行业内公司寻求业务转型升级。

三。报告期内公司的业务

报告期内，公司继续坚持“重构城市空间价值”的使命，坚持以文化创意和科技创新引领发展。公司将景观照明作为现阶段发展的基石，在保持行业主导地位的同时，不断丰富自身的创意策划和执行能力。同时，公司积极深化智慧城市业务布局，探索科技融入城市空间的场景变革，为城市空间带来艺术化、数字化、智能化的升级体验。

(一)主营业务

1.景观照明业务

公司的照明工程系统集成服务主要应用于景观照明领域，即户外公共活动空间或景物的夜间景观照明，包括文化旅游灯光秀、城市照明改造、特殊功能照明等。公司以景观照明为依托，运用声、光、电技术，融合城市历史、文化、传统习俗等诸多内容，采用城市微电影、水景喷泉、人光互动、3D、4D表演等多种表现形式，突出城市特色和风貌，增强城市活力，拓展消费空间，完善消费服务，促进城市经济繁荣，打造城市旅游文化新地标，实现“系统化、多元化、科技化、体验化”

报告期内，公司通过组建专业团队，整合文化旅游产业生态链，持续推进景观照明业务，提升文化旅游夜游业务综合服务能力。2022年，公司中标并实施“竹文化生态产业园项目(一期)配套建筑及设施工程及白塔山广交会设计施工总承包”项目

公司的智慧城市物联网系统开发和产品应用服务涵盖物联网设备的设计、城市公共空间物联网感知中心和智慧城市大脑的开发建设以及系统的整体交付。前端物联网设备作为智慧城市神经元，由数据中心和城市大脑进行感知、大数据处理和输出，打通城市数据资源，打通数据孤岛。解决底层设备数据采集端口的标准化、中间数据的标准化和顶层应用的共享，形成能够为智慧停车、智慧交通、智慧城管等场景提供服务支撑的“软硬件平台运营”整体解决方案。

报告期内，公司智慧城市业务主要涉及智慧路灯柱、智慧停车等产品和服务。智能路灯是新型城市基础设施和新型城市建设的重要组成部分。2022年1月，公司参与的《智慧多功能杆发展白皮书（2022）》正式发布。报告期内，公司对软硬件系统进行了开发和升级。硬件主要集中在控制产品、网关产品和新能源产品，软件主要集中在物联网中间平台系统和智能路灯控制平台。公司建设的济南西站智能路灯受到业主好评。智慧停车是公司在智慧城市领域经过多年探索和研究后重点发展的业务方向。可以改善公司原有单一ToG业务的弊端，增加ToC业务的覆盖面，解决城市停车难的问题。报告期内，公司组建了专业化的市场化管理运营团队，并将新时空交通公司变更为全资子公司，通过构建停车行业生态资源、收购行业优质企业、积极尝试经营管理项目等方式推进业务发展。

(2)商业模式

公司景观照明业务和交付智慧城市业务主要采用EPC总承包模式，即企业受业主委托对项目的设计、采购、施工、试运营等流程进行全方位承包，承担大部分工程和设计责任，并对相应的质量、安全、成本、进度全面负责，也就是通常所说的“设计-施工一体化”模式。在这种模式下，公司可以最大限度地保证项目的设计效果与现实施工的一致性，在实施过程中根据客户的需求及时改善项目效果，提高业主的满意度和项目后期的管理维护效率。

据公安部统计，2022年，我国机动车保有量达到4.17亿辆，停车越来越呈现出刚需、高频、广覆盖的特点。“停车难”是当前城市运行管理中的突出矛盾。自2022年起，公司逐步加大在智慧停车方面的业务布局。该业务主要提供停车运营服务和承包运营模式，为城市和停车场客户提供“软硬件平台智能运营服务”一体化解决方案。通过停车资源的精细化运营，可以盘活城市停车资源，提高车位使用效率，解决城市停车难、治理难等问题。

介绍一些项目

报告期内，公司实施并确认了部分项目展示(包括效果图):

四。报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化，并得到不断深化，主要表现在以下几个方面：

(一)业绩和品牌优势

在景观照明行业，无论是行业监管部门的资质申报和管理，还是实际的项目招投标实践，企业的工程业绩、行业经验、品牌效应都是影响企业能否在竞争中取得有利地位的重要因素。公司以优质的工程质量、先进的技术水平、严格的工程管理和完善的质保服务，得到了工程承包方和业主的广泛认可，已能承接中国杭州二十国集团峰会、金砖国家领导人第九次会晤、上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议、中国北京世界园艺博览会、第七届世界军人运动会、第二十四届冬季奥林匹克运动会等多项重要夜景照明工程。这些项目投资大、实施规模广、交付质量要求高、技术难度复杂，是企业供应链管理、项目质量管理和项目进度管理能力的核心体现，帮助公司实现品牌美誉度的积累。

(二)质量和服务优势

自成立以来，公司一直在强化质量管理的理念。经过多年的行业精耕细作，现已成为照明工程平台企业，整合设计、采购、施工、项目管理等相关行业资源，为客户提供施工、设计一体化服务，在满足质量、安全生产、环保的基础上，建立一套科学的工程管理体系，对整个工程实施统一管理、实时监督。保证了对工程整体质量和进度的持续有效监督，大大提高了工程整体质量和施工效率，尽可能满足客户对工程质量和进度的要求，为客户提供全方位、高质量的服务。公司良好的设计水平和施工质量在市场上享有很高的声誉。

(三)专业管理和人才优势

公司核心管理团队由业内资深工程师和销售专家组成。高级管理人员具有专业背景和多年的行业经验，对行业的发展水平和发展趋势有着深刻的体会和理解。公司始终坚持“人才是企业关键战略资源”的方针，根据公司业务方向不断引进行业优秀人才，不断深化链接和整合行业优质资源的能力。目前公司各板块团队合理、经验丰富、创新、团结。此外，公司建立了有效的管理制度和完善的薪酬激励体系，促进了公司整体业务的快速发展，是公司保持竞争优势和可持续发展的重要保障。

(四)技术和创新优势

公司是公认的高新技术企业，建立了完整的研发体系。在智能照明领域，公司积极投入研发，除了与北京工业大学共建实验室外，还是北京市科学技术研究院的深度合作伙伴。同时，公司在智能照明领域的科研项目也获得了北京市科学技术委员会产业技术创新联盟的批准，推动专项立项。截至报告期末，公司已形成69项专利和16项软件著作权；参与制定绿色照明检测与评价标准、NB路灯单灯控制器接口标准、室外照明干扰光测量规范、智能道路照明工程验收评价与测试方法等多项行业标准。此外，公司集成了5G、物联网、大数据分析、场景结构化、AI、云计算等先进技术。并开发定制智慧城市物联网软硬件产品和智慧城市综合管理平台。

(五)市场布局与多业态协同发展的优势

公司立足北京、辐射全国的发展战略，在上海、广东、江苏、重庆、山东、四川、新疆等地区设立了分子公司，在异地开发和承接了多个大型项目，增强了公司的行业知名度，积累了丰富的跨区域施工经验。跨区域战略有利于全国整合景观照明业务和智慧城市相关业务，提升公司整体市场份额和竞争力，形成规模优势。2022年，公司根据市场需求、业务模式和经营方向的变化，适时调整区域公司职能，增加市场销售力量，着力打造区域市场的景观照明、文化旅游、智慧路灯、智慧停车等业态协同发展优势。

动词（verb的缩写）报告期内主要经营情况。对公司未来发展的讨论和分析

(一)行业格局和趋势

参见第三节管理层讨论与分析、第二节公司报告期内行业情况。

(二)公司发展战略

未来，公司将积极把握国家推进新型城镇化高质量发展的时代机遇，继续秉承“重构城市空间价值”的使命，践行“夜间经济”和“智能运营”双轨并行战略。在既定战略的指引下，公司将积极探索商业模式的创新升级，提升创意策划、技术整合、场景变革的服务能力，为城市带来艺术化、数字化、智能化的升级体验，助力提升整体公共空间效率，激活文化和经济活力。在具体业务层面，公司将实施以下发展战略：

1.赋能“技术文化创意”，成为夜间经济内容的生产者和服务者。

在新型城镇化背景下，公司将积极加大绿色节能技术的研发和应用，不断提高景观照明业务的科技含量，引领行业向绿色、环保、节能、高效的方向发展。同时，提出了加快发展夜间经济、促进消费增长的许多建议和措施。夜间经济将成为地方政府刺激旅游、拉动消费的重要方式。城市夜经济优化提升的核心是打造高品质的文化体验场景，文化提炼和创意凝聚将成为重要支撑点。公司将持续提升文化创意能力，深度挖掘城市更新、景区推广、夜景经济等市场潜力，助力各地新型城镇化发展。

2.“产品数字化运营”赋能成为新型智慧城市运营伙伴。

经过多年发展，我国已经进入“新型智慧城市”的全面推进阶段。新型智慧城市建设以提升城市治理和服务水平为目标，推动新一代信息技术与城市治理和公共服务深度融合。在产品层面，公司通过5G智能路灯和城市大脑解决方案构建智慧互联城市，通过多极解决底层设备数据采集端口标准化、中层数据标准化和顶层应用共享。在数字化层面，公司将通过“智慧路灯NNHub”和即将建设的智慧停车数字化平台，共同打通小区末端的数字化网络。在运营服务层面，公司将通过智慧停车运营服务参与智慧城市的后期市场建设，公司将通过停车资源的智慧运营服务开辟新的ToC商业模式。

(3)商业计划

2023年，公司将继续坚持稳中求进工作总基调，立足新的发展阶段，继续加大资源整合、业务整合、市场开拓、产业整合力度，合理配置资源，努力实现高质量发展的总体目标。具体方案如下：

1.发挥上市公司平台优势，实现资产和业务升级。

在…里

经过多年的实践经验和品牌积累，公司在景观照明市场拥有很高的认知度和美誉度。面对行业需求回暖、政策环境持续优化等机遇，公司将利用自身品牌优势，不断提升在文化、创意、科技方面的综合服务能力，加大在景观照明、新兴文化旅游业务方面的市场开拓，提升公司整体盈利能力。

3.构建业务协同发展格局，提升整体竞争优势。

2022年，公司与捷安坡及其股东签订《股权转让及增资之框架协议》，拟于2023年启动本次股权转让及增资。上述收购完成后，智慧停车将成为公司重要的业务板块，为公司的经营业绩做出贡献。公司原有客户体系可在资源端赋能智慧停车新业务，智慧停车也可推动公司在泊位智能化运营、新能源充电运营、停车后市场增值服务等方面的横向布局，构建多业务协同发展格局。

4.优化公司管理和激励机制，增强组织活力。

公司始终坚持“人才是企业的关键战略资源”的管理理念。经过近20年的发展，公司拥有完善的人才培养体系和完整的现代化管理体系。2022年，公司启动股票回购计划，部分资金将用于公司员工持股计划或股权激励。2023年，公司将在人才激励方面进行深入探索，增强组织活力和凝聚力，促进公司长期持续健康发展。

5.加强内控制度建设，防范操作风险。

2023年，公司将坚持效益导向原则，全面推进费用预算管控，强化全员降本降费意识。在政府优化支出结构、压缩一般性支出的背景下，公司仍将严格关注工程结算和支付，增强风险控制意识，提高公司资金周转效率。公司将继续加强内控体系建设，有效防范股权收购和新业务拓展带来的操作风险。

(4)可能存在的风险

1.宏观经济波动风险

公司所属行业与宏观经济发展周期、宏观财政政策、地方政府财政状况等因素密切相关。近年来，中国逐步深化经济结构改革，经济发展从高速增长转向高质量发展。同时，由于中美贸易摩擦、地缘政治冲突等因素，宏观经济增速放缓。公司业务主要来自政府部门、固定资产投资建设主体等客户群体。如果经济增速进一步放缓、财政收支不足、财政政策收紧或发生其他重大不利变化，可能存在城市基础设施投资规模收缩、建设工期延迟或还款速度放缓等风险，对公司市场开拓和经营产生不利影响。

2.市场竞争风险

随着行业发展的逐步成熟和市场需求的快速增长，公司所在行业的参与者将逐步增加，随着现有竞争对手技术水平和服务能力的不断提高，公司将面临日益激烈的市场竞争。虽然公司在资产规模、经营业绩、专业能力、品牌美誉度等方面具有优势，具有一定的市场地位和市场影响力，但如果公司不能正确把握和判断所在行业的市场动态和发展趋势，不能不断巩固和加强行业竞争优势，就有可能因行业竞争加剧而面临市场份额下降、经营业绩下滑的风险。

3.快速发展带来的管理风险。

上市以来，公司治理结构和管理制度不断完善，形成了有效的约束机制和内部管理

4.原材料价格和劳动力成本波动的风险。

公司景观照明业务的成本主要是原材料和人工成本，因此原材料价格和人工成本的变动对公司的经营业绩影响较大。如果公司开展业务所需的灯具、电线电缆、控制系统、配电管道、线槽等主要原材料采购价格大幅上涨，或人工成本大幅上涨，但已签订的项目合同价格无法同步上调，或无法与客户就原材料涨价达成补充协议，公司将面临采购成本增加、实际利润率低于预期的风险。

5.应收账款产生坏账的风险。

公司所处的景观照明行业属于资金密集型行业，在业务推广和拓展过程中一定程度上依赖于现金流。目前公司应收账款和合同资产金额较大，占总资产比例较高。虽然公司的客户主要是政府部门或其下属的政府投资建设平台，资金回收更有保障，但回收周期延长对公司业绩产生了一定程度的不利影响。如果上述客户的资金预算或财务状况发生不利变化，公司应收账款发生坏账的可能性将增加，进而影响公司的资金周转和经营活动现金流量。