深天马A2022年董事会运作情况回顾

(原标题：深天马A2022年董事会运作回顾)

深天马A2022年董事会业务回顾内容如下：

一、报告期内公司所处行业。

近年来，随着中小尺寸显示技术的发展，市场呈现出a-Si、LTPS、AMOLED等技术并存的局面。A-Si技术的发展需要很长的时间，市场会以性价比好的优势长期存在。凭借成熟的供应链体系和高性能的优势，LTPS正从智能手机向笔记本电脑、平板电脑、虚拟现实(VR)、车载显示器、专业显示器等应用市场渗透，应用领域日趋多元化；而AMOLED由于更省电、形态多样、轻薄等优势，在智能手机、智能穿戴等领域得到了广泛应用，在车载显示、笔记本电脑、平板电脑等领域也逐渐渗透。随着技术的不断提升和国内显示面板企业产能的不断释放，中国已经成为全球最大的面板生产区域。随着行业并购、业务结构调整转型、叠加海外产能退出，行业竞争形势更加复杂，全球中小显示行业进入新的发展阶段。

报告期内，受地缘政治冲突、高通胀等外部因素影响，全球经济相对低迷甚至部分地区进入衰退，消费者购买力下降。全球显示行业面临终端需求相对疲软、整体市场供过于求等挑战。但在5G和AIoT技术的普及、混合办公模式的兴起、碳中和等环保政策的推动下，全球显示市场也存在结构性机会。比如，高规格显示技术市场渗透率持续提升，以新能源汽车为代表的新应用市场持续增长。

二。报告期内公司主营业务

报告期内，公司继续深耕中小尺寸显示领域，以手机显示和车载显示为核心业务，以IT显示为快速增长的重点业务，以工业产品、横向细分市场、非显示和生态拓展为增值业务，不断提升技术、产品和服务能力，为客户提供全方位定制化显示解决方案和快速服务支持。

公司作为中小尺寸显示领域的龙头企业，坚持以市场和客户需求为导向，发挥自身优势，准确把握市场机遇，实现稳健发展。

三、核心竞争力分析

公司深耕中小尺寸显示领域近40年，始终坚持差异化竞争战略，以客户为中心，通过全球产销网络为客户提供全方位定制化显示解决方案和快速服务支持，不断为客户带来更好的视觉体验。

1.领先的技术实力

公司坚持创新驱动，不断加大R&D投入，加强前瞻性技术布局和产品技术开发，通过技术创新实现产品领先。该公司有一个创新中心，一个集团R&D中心，和R&D中心的各个业务部门，以统筹技术规划和发展。创新中心拥有完整的R&D技术平台，配备全球高精度R&D设备。作为公司创新技术孵化的创新平台，前瞻的技术布局和量产验证将充分保证R&D资源的先进性，在量产前系统提升平台的技术能力和产品R&D优化能力。创新中心通过自主研发实验线平台，专注于有机发光二极管技术的研发，聚焦折叠、HTD、CFOT、MLP、屏下摄像等先进技术，拓展兼容性和eq

此外，公司积极构建产学研深度融合的技术创新体系，与多所高校、科研院所、产业链合作伙伴开展技术合作，积极推动创新链、产业链、资金链的深度融合，打造政产学研紧密合作的创新生态。

公司积极响应国家“知识产权强国”战略，建立与公司整体发展相匹配的知识产权战略规划，全面推进高价值专利布局，不断完善关键技术和产品的专利布局，提高高价值专利占比；同时，公司持续完善知识产权管理和保护机制，全面加强各业务流程的知识产权风险管控，有效支持业务快速发展；公司继续实施“促进价值创造的专利运营生态循环管理体系”，运营成果得到国家知识产权局的认可。

长期以来，公司积极参与国家标准和行业标准的制定，如有机发光二极管显示器件、柔性显示器件、液晶显示器件、触摸和交互显示器件等标准的制定和修订，积极布局新的技术标准和体系建设。

2.产业布局不断优化

经过在显示行业近40年的努力和积累，公司运营管理的生产线组合不断完善，不断加大对全球先进技术和高端生产线的投入。形成了包括无源、a-SiTFT-LCD、LTPSTFT-LCD、IGZO、AMOLED、Micro-LED在内的中小尺寸主流显示技术布局，TFT-LCD(包括a-Si、LTPS)从第二代到第六代。在公司“2 1 N”战略规划的指引下，报告期内，公司在厦门共同投资330亿元新建8.6级显示面板生产线，在芜湖共同投资80亿元新建显示模组生产线，将更好地帮助公司业务持续发展；合资投资11亿元在厦门建设从巨量到显示模组的全流程Micro-LED测试线，旨在成为全行业领先的Micro-LED技术创新研发平台、产品应用开发平台和开放式科研成果转化平台，掌握关键共性技术，开放核心技术，形成自主知识产权，推动新型显示产业优化升级。

公司根据技术和市场的发展趋势，不断优化和完善新技术的开发和生产线的配置，通过生产线之间的统一管理和高效协作，为客户提供多元化的显示解决方案。

3.强大的客户基础和深度的产业合作共赢。

公司深耕中小尺寸显示行业，在与产业链伙伴的深度合作中积累了坚实的客户合作基础和优质的供应链资源。

公司始终坚持围绕客户需求为客户创造价值，形成均衡合理的客户结构。在手机显示屏市场，公司紧跟行业主流品牌客户，实现深度合作。在IT显示器市场，基于LTPS手机业务的领先优势和客户沉淀，公司正在快速开拓中高端LTPS平板电脑和笔记本电脑市场。在车载显示器市场深耕20余年，产品已覆盖全球主流品牌上千种型号的量产经验。客户资源覆盖了中、欧、美、日、韩等主要汽车厂商，实现了国际主流客户和中国自主品牌(Top10)的全覆盖。同时，公司把握车载领域发展趋势，积极加快新能源品牌客户拓展。在专业展示市场，公司不断耕耘，具有较强的比较优势。大多是世界500强行业等知名品牌的专业客户。在医疗、工控等应用市场，公司持续打造“亿元俱乐部”客户，同时更加注重深耕高价值细分市场。目前客户总数超过3000家，产品已覆盖各行业头部企业。公司持续关注新兴市场和新兴应用领域的发展，重点发展AIoT/新应用，包括智能家居、智能穿戴、传感器等细分市场，不断开拓新客户，不断深化与现有客户的合作粘度和业务广度。公司秉承“与客户共赢，成就客户”的理念，致力于为客户提供稳定的交期、卓越的品质和优质的服务，并在与核心客户的深度合作过程中建立了高度的相互认同，多年来得到了行业主流品牌客户的认可。公司与全球数千家供应商建立了友好合作关系，保持并寻求长期的深度合作，并不断加强供应链管理，对供应商进行“重在预防和策划”的质量管理。公司高度重视供应链的安全，不断推进供应链的国产化和多元化采购，进一步加强供应链的应变能力。此外，公司倡导通过创新驱动实现品质成功，积极推动供应商加强R&D投资，并不断发展、培养、鼓励和支持合作伙伴，建立良好的上下游生态系统，共同为客户提供一体化显示解决方案，实现创新联动，共创价值。

4、快速反应和批量生产实现能力

公司产业布局完善，服务网络覆盖全球，在技术、工艺、运营、管理、人才、客户等方面积累了丰富的经验和先发优势。公司持续加强数字化建设，打造优秀运营体系；匹配每一个细分的应用市场，设立相应的事业部，不断加强事业部的端到端服务保障能力。同时，公司不断加强与客户的沟通与交流，主动识别客户需求，通过技术研究能力支撑、创新突破、生产线灵活调整配置、垂直量柔性交付体系，能够支持整体市场布局的快速切换，及时快速响应客户需求，快速高效满足客户多样化需求。

5.优秀的产品质量控制能力

公司坚持以质取胜，追求卓越品牌。公司深入宣讲“价值引领、明辨是非、零缺陷、制定规则、勇于担当”五大关键词，不断推进质量文化和制度建设，优化质量管理体系，加强预防性质量体系建设，强化质量链协调，推动质量文化落地，提升品牌影响力。公司将质量文化的理念融入到正常的工作中，全面的质量意识

四、主营业务分析

1.概观

报告期内，受宏观经济和显示行业供求关系影响，智能手机、IT等电子消费品需求和价格明显下降，企业经营发展面临的困难和挑战明显增加。公司上下一心，尽力克服各种不利影响。一方面直面行业挑战，抓住市场机遇，稳步应对上下游波动，在市场波涛中逆水行舟；另一方面，要在内功上下功夫，通过提炼重塑价值观内涵、数字化建设、极限成本管理等管理措施，加强核心能力建设，努力实现高质量发展。

在技术和产品开发方面，公司坚持创新驱动，在加强前瞻性技术研究的同时，大力突破和推广先进的应用技术。报告期内，在消费电子显示领域，公司获得多项创新产品及应用奖项，并支持客户产品上市。其中，2160Hz UHF PWM调光双曲面屏帮助客户手机成为业内首款无频闪认证的有机发光二极管屏手机。In-cell主动笔技术创新性地实现了手机、平板、笔记本电脑屏幕的多终端“一笔联动”；折叠屏光学指纹识别方案，可支持全屏识别；采用极窄边框技术的LCDCUP全面屏解决方案，可以带来100%左右的屏占比视觉效果，也可以同时应用于手机、平板、笔记本电脑和车载显示市场。同时，公司有机发光二极管产品性能达到国内领先水平，HTD、折页、CFOT、MLP等新技术进展顺利。随着TM18生产线开始爬坡，折叠、HTD等技术有望在2023年迎来量产。在车载显示领域，公司不断优化现有解决方案，积极探索前沿技术，重点发展车载Mini-LED、可调节隐私显示技术、视听隐私技术、BaldrSys(headupdisplay)技术、极窄边框技术、沉浸式座舱体验的隐形(隐藏显示)技术等。根据市场和客户需求。开发了显示性能更高、可靠性更高、造型更多、交互更丰富的产品和解决方案，如集成DMS(驾驶员监控系统)和3D手势识别的27英寸车载智能显示模块方案、车载智能穿孔屏方案、ARIES超低防触摸模块方案、一体化智能驾驶舱解决方案等。在2022年SID举办的DisplayWeek、ICDT等各大展会上，推出了Micro-LED、Mini-LED、AMOLED、LTPS等领域的最新成果，以及智能客舱一站式解决方案、工业显示等领域的领先技术，并获得了一系列奖项。此外，公司积极布局基于面板技术和TFT驱动技术的非显示应用技术开发，稳步推进液晶天线、微流控、面板级封装、智能调光、大面积指纹识别、柔性传感器等领域的技术开发与合作。报告期内，公司与通富微电子(002156)合资设立上海富天丰微电子有限公司，研发和应用先进封装技术，加速相关技术和产品的商业化。

在产业布局上，公司拥有TFT-LCD(包括a-Si和LTPS)第二代到第六代、AMOLED第五代、AMOLED第六代以及TN和STN的生产线，并在厦加速AMOLED第六代(TM18)和TFT-LCD第八代(包括a-Si和IGZO)的生产。报告期内，TM18生产线首个产品于2022年2月点火。8月，首批柔性AMOLED产品出货给国际品牌客户，刷新行业新生产线，达到交货速度新纪录。LTPO和折叠项目已成功开业。目前，随着技术预研、产品认证和与众多行业品牌客户出货的快速推进，公司的

营销方面，公司以品牌客户为核心，坚持中高端产品战略，不断深化客户合作，不断提高产品在客户端的渗透率。在手机显示屏业务领域，公司LTPS产品面临严峻的市场，成本优，客户稳定，交货有保障。大客户渗透率进一步提升，市场份额保持领先。在向国内品牌客户全面交付有机发光二极管产品的基础上，不断扩大客户项目合作的数量和份额。柔性有机发光二极管手机面板出货量同比增长近60%，出货规格进一步提升。凭借业内先进的技术，逐渐进入客户的旗舰项目。车载业务积累很多。报告期内，公司车载业务销售收入同比增长27%，产品规格持续提升，车载LTPS产品销量同比翻番，车载mini-LED产品进入量产阶段。公司依托在车载显示领域的深厚积累和竞争优势，赋能车载新业务板块的发展：一方面，积极发力直供客户的汽车电子业务，成功开发了多个国际知名的头部车厂项目；另一方面，公司抓住新能源汽车发展机遇，与产业链合作伙伴优势互补成立江苏天华汽车电子有限公司，将加大新能源汽车智能驾驶舱应用，继续做大做强车载业务。目前，IT显示业务以LTPS产品为主，坚持中高端定位，不断扩大客户群。报告期内，LTPSIT显示产品出货量同比增长48%，市场份额持续提升。

在非显而易见的业务领域，不断实现商业突破，在生化医疗、智慧交通等领域出货商业项目。

在经营管理方面，公司持续推进管理升级。2022年，公司深入开展数字化转型，持续梳理优化关键业务流程，构建支撑战略实现的业务和组织架构，深化数据治理，推进智能制造体系建设，加强内部协同，提升运营效率。公司进一步加强供应商管理和资源多元化配置，提升资源保障能力，坚持常态化推进成本提升，持续在全公司开展“成本提升金点子”竞赛，通过极限成本管理降本增效；推动绩效管理升级，不断完善和优化层级分类激励体系，激发企业活力和员工主观能动性，不断提高企业管理效率和效果。公司持续加强预防性质量体系建设，开展全生命周期质量策划，产品体质精细化管理，定期进行质量复检，加强质量链协调；推进质量信息化推广和质量专业人才队伍建设；持续推进质量文化和体系建设，完善质量意识和质量能力培训体系，确保质量意识和能力的持续改进。报告期内，公司“车载显示模块”入选“第七批全国制造业单项冠军产品”；厦门LTPS和武汉G6OLED分别获得国家智能制造示范工厂和中国智能制造最佳实践奖；汽车软件项目通过了莱茵TVA-SPICEL2认证，标志着公司汽车软件质量体系达到国际领先水平。产品质量获得了OPPO、vivo、小米、ResMed、佛吉亚、松下等客户的好评。

在社会责任方面，公司坚持与员工、客户、供应商、政府、股东、社区等利益相关者共赢发展。公司法

展望未来，随着5G、AIoT、大数据、元宇宙等新技术的发展和普及，以及“双碳”政策的推动，全球数字经济规模持续增长，智能化进程持续推进。各种形式的智能终端在人们的生活中扮演着重要的角色，尤其是作为人机交互主要载体的显示屏。新型显示作为数字经济的核心产业和国家战略性新兴产业，产业发展前景广阔。随着显示技术的不断进步和新兴应用领域的丰富多彩的出现，从长期来看，显示行业仍然表现出强劲的增长势头。

智能手机显示屏方面，据Omdia研究预测，2022年全球智能手机显示屏需求为13.7亿块，同比下降20.8%。从长远来看，智能手机作为最重要的人机交互界面，未来还会保持增长。预计到2028年规模将超过16.6亿片，a-Si/LTPSTFTLCD、AMOELD等多种技术并存。

车载显示屏方面，据Omdia统计，2022年全球车载显示屏需求为1.93亿块，同比增长2.7%。随着车辆智能化、可视化的发展趋势和新能源汽车的快速普及，2028年全球车载显示屏需求将达到2.47亿块，其中A-SitftlLCD仍将占据主流，但LTPS等技术的普及率也在快速提升。

在IT显示屏方面，根据Omdia统计，2022年全球IT显示屏需求预计为6.32亿块，同比下降15%。但由于混合办公、在线教育、远程会议等应用场景的增加，数字经济的兴起以及消费者行为的改变，长期来看整体趋势是向上的，预计到2028年需求为6.98亿片，a-Si/Oxide/LTPSTFTLCD。

在工业显示方面，在新型基础设施、碳中和、智能生活、智能医疗和智能制造的驱动下，包括上述市场在内的多个工业显示细分市场保持了良好的增长态势，对大屏幕和高分辨率产品的需求增加。

智能可穿戴显示方面，据Omdia统计，2022年全球智能可穿戴显示屏需求为2.59亿块，同比增长17%。在日益丰富的产品线和更加成熟的健康监测的推动下，智能穿戴市场呈现出持续增长的趋势。预计到2028年需求将超过4亿片，其中刚性OLED和柔性OLED凭借低功耗、多模态、更窄边框等技术优势，未来将持续增长。

整体来看，尽管2022年全球中小显示产业(如消费电子)部分下游领域面临需求低迷、价格下跌的挑战，但随着整体市场环境的逐步改善和技术演进，全球中小显示产业仍将呈现增长趋势。

2、公司的发展战略

通过对市场发展趋势和行业竞争格局的深入分析，公司制定了全面系统的发展战略“2 1 N”，以手机显示和车载显示为核心业务(2)，以IT显示为快速增长的重点业务(1)，以工业产品、横向细分市场、非显性业务和生态拓展为增值业务(N)，推动显示业务继续做大、做强、做优。

公司将继续以“共创辉煌，引领世界”为使命，以“成为受社会尊重、受员工喜爱的显示领域全球领先企业”为愿景，锚定显示领域全球领先的战略目标，进一步推动公司战略的实施。

3、公司的经营计划

2023年，公司将坚持“2 1 N”战略，坚持以市场和客户需求为导向，为客户提供高价值的产品和服务；坚持创新驱动，提高科技创新水平；不断完善产业布局，推动重点项目落地和高效运营；深化改革升级，打造核心竞争力，增强企业效益和活力。围绕既定目标实现高质量发展。

在手机显示屏业务领域，a-Si手机保持稳健发展，稳定核心客户，拓展重点客户，竞争力持续优化；LTPS手机保持出货量全球第一的市场地位，主要客户产品线全覆盖，争取较大份额；有机发光二极管手机加强技术和产品开发，攻关关键技术，有针对性地提升产品性能，推进与核心客户的深度合作，进一步提高客户项目覆盖率、项目占有率和产品规格。同时，充分发挥武汉G6和厦门G6OLED生产线的协同优势，实现有机发光二极管手机业务的快速增长。在车载显示业务领域，目标继续全球第一，聚焦新能源汽车业务和中国市场，在车载LTPS和车载大屏业务快速增长的同时，努力提升车载Mini-LED产品竞争力，布局有机发光二极管资源；汽车电子业务继续积极为全球10大汽车厂商开拓新客户，并做好量产交付工作。在IT显示业务领域，依托现有的LTPS平板和笔记本业务，继续加大市场和客户开发力度，加强产品技术开发和产能资源投入，完善供应链体系，实现IT显示业务的快速发展。在增值业务领域，工业品保持全球领先的市场份额，同时深耕小众市场，如医疗、智能家居等细分行业，积极开拓新兴市场和新兴应用领域；智能穿戴业务继续保持刚性有机发光二极管的领先优势，布局柔性产品；非显示业务方面，技术开发和商业化同步推进，实现重点业务批量出货；在生态拓展方面，要围绕主业展示布局产业生态，提升核心竞争力。

2023年，公司将着力提升运营效率，不断提升企业核心竞争力。公司将坚持目标导向，积极布局新技术，促进科技成果转化；深入推进数字化转型，持续提升技术创新能力、高效运营能力、精益制造能力和资源保障能力，持续加强领导力建设，持续加强组织和人才队伍建设，持续优化完善绩效管理体系和分层人才激励体系，激发团队凝聚力和组织活力。

4.未来可能的风险

(1)宏观经济风险

贸易保护主义、地缘政治、战争冲突等外部环境更加复杂严峻。全球经济格局正在加速重构，产业链不断调整，国内经济复苏基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力依然较大。

公司将继续加强对宏观经济形势的判断，深入分析行业格局，不断加大研发投入，推进关键设备和材料的多元化和自主化，不断提高产品的科技含量和附加值。同时，我们将继续积极布局新产品和新技术，通过核心技术的产业化提升公司的核心竞争力，并采用外汇衍生品等对冲手段控制汇兑风险。此外，公司开展全面风险管理和业务连续性管理，提高企业风险防范能力，有效应对和降低外部环境变化对公司业务的不利影响。

(2)市场风险

随着5G和AIoT技术的发展，万物互联是大势所趋。长期来看，高端智能手机、智能穿戴、新能源汽车等领域将持续增长，为显示面板行业提供更广阔的应用空间。但由于宏观经济形势的短期影响，产品市场需求不足，市场需求减少，产品价格下降。此外，不同的n

目前，公司自主掌握了TN/STN、TFT-LCD、AMOLED、On-cell和In-cell技术、柔性显示、ForceTouchTEDPlus、HTD、CFOT、屏下摄像头、屏下指纹识别、窄边框、高刷新率等多项国际先进、国内领先的行业前沿和量产技术。显示行业的技术发展迅速，尤其是AMOLED和Micro-LED技术。如果公司的新技术、新工艺、新产品不能持续开发和升级，或者核心技术人员流失、技术泄露等。会给公司竞争力带来不利影响。

公司将继续密切关注新型显示行业的技术发展趋势，强化技术开发和管理平台，加大技术投入，进一步巩固技术优势，提升技术、工艺和产品以匹配市场发展和客户需求，不断提升客户的新产品开发和量产能力， 在保持现有技术优势和核心竞争力的基础上，推进公司创新中心高效运行和Micro LED测试线建设，进一步加大前瞻性技术和产品技术研发投入，提高技术研发成果对经济效益的贡献。 同时，公司努力不断完善多维度激励体系，优化薪酬福利体系，建立技术人才梯队和培养计划，全面实施人才战略，留住和激励核心和关键岗位人才，为公司发展提供智力支持。

(4)知识产权风险

在技术升级的过程中，知识产权风险会变得更高。随着公司发展规模和品牌影响力的不断扩大，如果公司知识产权布局不能持续满足公司发展需求，一旦卷入重大知识产权纠纷，将削弱公司的市场竞争力。

公司将遵循高价值专利布局战略，不断提升核心技术团队的专业能力，不断完善关键技术和产品的专利布局，为公司专利打造“护城河”，提升公司处理专利纠纷的能力。我们将继续完善知识产权的管理和保护机制，对公司的知识产权风险进行预警，加强风险专利调查和风险专利解决方案的准备，增强公司的风险防御能力。