超级大牛葛卫东、赵军、邱国根提前进场 6G概念股批量上涨 a股新“股王”即将诞生？【文末有福利】

(原标题：超级大牛葛卫东、赵军、邱国根提前进场，6G概念股批量上涨，a股新“股王”即将诞生？[文末有福利])

《红周刊》编辑部|刘增禄

2023年开赛以来，科技赛道一路辉煌。ChatGPT，人工智能，卫星导航，6G通信.各种热点话题纷纷“出圈”，股价翻倍的人比比皆是。

在工信部全面推进6G技术研发的刺激下，6G板块受到了资本的密切关注。目前，我国三大运营商已经启动了6G场景的预研，中兴通讯、通宇通信、信维通信等公司也已经启动了6G相关技术的预研和存储。券商普遍认为，6G技术将为网络客户端带来巨大流量，未来有广阔的“钱”前景。

从2022年上市公司年报业绩来看，一批6G概念股成长性优异，在此背景下，专业投资者已经提前入市。超级牛三葛卫东，顶级私募重阳投资创始人邱国根，淡水泉领军人物赵军都曾亲自参与。

6G概念股频出

中国移动问鼎a股市值榜首是否指日可待？

据申万各大行业统计，2023年以来，通信板块表现异常凶猛。年内以40.2%的累计涨幅稳坐申万一级行业增长榜榜首，超过排名第二的计算机板块13.41个百分点。

通信子主题中，6G概念受政策利好催化，股价一路震荡上涨。自2022年4月27日底部反弹以来，大智慧6G概念指数取得了120.64%的阶段性涨幅(见图1)。

具体到个股，基于大智慧和Wind统计的50家6G概念公司中，年内涨幅超过20%的有32家，累计涨幅超过30%的有21家。本川智能和剑桥科技的区间表现最为抢眼，股价年内翻倍，剑桥科技本周继续创出历史新高(见图2)。

同时，中国卫通、中国电信、财讯等6家公司年初以来涨幅均超过50%(见表1)。

近期，作为a股市场的巨头企业，同样涉足6G概念的运营商巨头中国移动也走出了“轻快的步伐”。今日盘中再次创下历史新高，最高触及100.58元/股(见图3)。随着其股价一路上涨，中国移动总市值已达2.1万亿元，距离贵州茅台2.22万亿元的总市值仅1200亿元。中国移动超越贵州茅台，只需要6%左右的股价涨幅。业内纷纷猜测，中国移动超越贵州茅台问鼎a股市值榜首指日可待。

中国移动股价飙升，与国企估值低估、ChatGPT带动的计算能力、数据热潮、数字中国建设等诸多因素有关。关于公司目前6G相关技术的发展情况，中国移动表示，6G目前处于技术标准的研究阶段，预计真正商用时间在2030年之后。

工信部力推6G技术

卫星通信和光通信产业链有望受益。

今年1月11日，全国工业和信息化工作会议在北京召开，会议强调要全面推进6G技术研发，完善工业互联网技术体系、标准体系和应用体系。

3月1日，工信部部长在国新办新闻发布会上表示

与之前的技术体系相比，6G最深刻的变化在于网络架构从传统的地面接入向空中、陆地、海上全方位、多维度的接入转变。对于普通人来说，具有支持各种异构网络智能互联融合的能力，可以动态满足虚拟现实等复杂场景和业务需求，真正获得沉浸式体验。nbsp

虽然从设计架构到实际实施还有很长的路要走，但6G网络不仅仅是理论层面，而是真正意义上的未来将广泛应用于商业的新一代技术，值得从中长期角度挖掘机会。

中国信通院预测，到2040年，面向智慧生活和工业生产的物联网终端设备将呈现爆发式增长，整体连接规模将达到1187亿，其中面向智慧生活的终端规模将达到311亿，比2022年增长近100倍。面向工业的终端将广泛赋能钢铁、煤炭等传统制造业，以及新能源汽车、半导体等新兴产业。到2040年，连接规模将超过876亿。

IMT-2030(6G)推进组预测，2030年商用的6G网络将出现代理交互、通信感知、通用智能等新业务。据预测，到2040年，6G的各类终端连接数将比2022年增长30倍以上，月均流量增长130倍以上，最终将为6G带来“千亿终端连接数、万亿GB月流量”的广阔市场发展空间。

德邦证券认为，在工信部加快部署6G技术的背景下，卫星通信和光通信产业链有望开启第二条增长曲线。短期来看，近地卫星发射和基础设施建设有望首先受益。从中长期来看，卫星通信的业务运营和应用将迎来黄金发展阶段。与5G技术相比，6G技术在速度、时延和流量密度方面都有了数量级的提升，峰值速率有望超过100Gbps。因此，对光通信的传输速率和稳定性提出了更高的要求，对光模块的需求也将进一步提高。光模块厂商为中基许闯和信义易盛；光引擎厂商天府通信；光通信上游光芯片制造商元杰科技有望受益。卫星通信方面，卫星制造企业中国卫星；卫星运营商中国卫通；相控阵TR组件公司常诚科技预计也将受益。

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2022年公司板块业绩分批提升。

多股净利润翻倍

目前，6G概念股中，中国联通、中兴通讯、华南理工大学、中科创达已率先完成2022年正式年报披露，与2021年相比，四家公司均实现营业收入和净利润双向增长。

除了官方年报，剑桥科技、陈、科技等十家公司也以业绩快报的形式提前公布了2022年全年的主要财务指标。其中，8家公司营收和利润双向增长，剑桥科技和陈增速最好，净利润较2021年分别增长154.33%和151.49%(见表2)。

在一些公司用官方年报和业绩快报展示2022年全年业绩的同时，18家6G概念公司发布了2022年业绩预测。其中，9家公司全年盈利，净利润有望较2021年增长。

由于2022年公司通信设备和微波电子业务的整体发展趋势以及订单的逐步交付，卢生通信全年有望强势扭亏为盈，净利润约为2.25亿元至2.75亿元。

海能达还表示，过去一年，面对t

通宇通信也有望实现良好增长。7000万元至8500万元的净利润将较2021年同期增长70.23%至106.71%。增长的主要原因是本年度公司继续加大开拓国内外市场的力度。在疫情的反复影响下，公司通过优化产品结构、改进产品类型和制造工艺、打造新一代高性能天线、重点拓展国外高端市场，提高了部分区域市场的产品竞争力和毛利水平。

牛三、私募大佬纷纷登场。

葛卫东、邱国根、赵军已经提前布局。

政策利好，加持不断。作为资本市场最敏感的职业投资者，超牛三和私募早已参与布局，静待市值的扩大。

比如牛三老板葛卫东，2021年二季度末首次出现在公司大股东名单中，持仓196.85万股。至此，他已连续6个报告期公开重仓持有，按2022年三季度末的持仓计算，持股数量进一步增至260万股(见图5)。与葛卫东有关联的自然人葛桂莲也出现在公司大股东名单中，2022年三季度末持有304.78万股。

俗话说，英雄所见略同，不仅牛三大老板葛卫东对袁遗通信情有独钟，顶级私募公司重阳投资创始人邱国根也在2021年第三季度期间完成了袁遗通信的开业。其掌管的重阳策略聚智基金在季末以237.69万股成为公司第五大流通股东，此后也有增持行为。2022年三季度最新公开持仓308.99万股(见图6)。此外，重阳投资的另一只产品重阳策略盈智基金在2021年三季度开始远离通信，初步持有177.53万股。2022年三季度末，重阳策略盈智基金持股数量也增至230.79万股。

淡水泉的领头人赵军看中了拥有6G、军工、卫星互联网等科技概念的海格通信。2022年三季度末，其管理的淡水泉平衡5期集合资金信托计划新增为公司第七大股东，持仓1607.93万股。同时，作为淡水泉的投资产品，淡水泉全球成长一期私募早在2022年一季度就成为公司前十大流通股东。当时持有1102.84万股，三季度期间进一步增仓55.82万股至1158.66万股(见图7)。

今年以来，海格通信股价开始单边上涨。如果目前赵军没有减仓，那么与去年三季度末相比，赵军在海格通信的持仓将为其带来约4500万元的浮盈。

(文中提到的股票只是举例，不建议交易。)