恒丰纸业2022年度董事会业务回顾

(原标题：恒丰纸业2022年度董事会业务回顾)

恒丰纸业(600356)董事会2022年经营意见如下：

一、经营状况的讨论与分析

2022年，公司科学规划全年工作，周密部署任务。在造纸行业利润整体下行的情况下，公司经营指标实现逆势增长。

(1)深耕特种纸主业，营业收入创历史新高。

报告期内，公司实现营业收入245，595万元，同比增长21.49%；归属于上市公司股东的净利润12892万元，同比增长27.17%；机制纸全年销量达到203，109吨，同比增长15.06%；其中，国内贸易、国际贸易和新产品贸易共同发力，销量超过同期，主营业务收入和机制纸销量再创新高；卷烟纸销量突破4.7万吨，位居世界第一，公司成为全球最大的卷烟直接料纸龙头企业。

(二)科学规划和精细管理，稳定生产和保障供应的能力明显增强。

全年机制纸产量198022吨，同比增长11.64%；产品交付合格率99.53%，高于目标1.33个百分点，产销平衡和生产状况达到历史最好水平。能源系统实现安全供应，停机时间同比大幅减少；技术节能效果明显，水电能源单耗创历史新低；环境污染物达标排放，碳排放量低于去年。公司荣获“黑龙江省质量标杆”、“全国制造业单项冠军”等称号。

(三)进一步推进智能化应用，数字化发展迈上新台阶。

推进数字化技术和管理手段的集成应用，加强产品全生命周期、全价值链和企业运营各环节的数字化管理，积极推进半自动托盘编号机和智能仓储系统的推出，系统集成自动化工业控制设备、智能传感设备、智能包装机器人、智能仓库等应用技术。从0755到79000，获得“全国智慧企业建设创新案例”等国家级奖项，公司成为牡丹江市唯一的省级奖项。

(四)集聚创新能力提高，技术创新优势显现。

“头研”团队工作站揭牌运行，创新体系更加完善。新增省级科技项目2项、专利授权9项。通过社会责任和反贿赂管理、信息安全管理、计量管理等体系认证，建立了第十一管理体系保障的管理框架。公司被认定为国家知识产权优势企业，成功进入轻工行业品牌价值排行榜第36位。

(五)增加文本的可信度，文化谱系的新内涵。

深化文化引领作用，以恒丰集团成立70周年为契机，成功举办“对标一流企业”交流活动和企业成立70周年系列庆祝活动，企业文化凝聚力和向心力不断提升。积极应对不利影响，统筹安排各项工作，研究制定各项措施和应对方案，实行内部封闭管理，稳定生产，保障供应，实现了三年停工“0”的纪录，为恒丰文化谱系增添了新的内涵。报告期内，公司6名员工荣获省、市劳动模范，一线员工姚建志先后被授予“龙江技术能手”、“龙江工匠”，陈宇翔同志当选为中国共产党第二十次全国代表大会代表。

二。报告期内公司所处的行业。

视频（同audio frequency）

2022年，全国机制纸及纸板产量13691.4万吨，同比下降1.3%，整体需求持续疲软。由于中国纸浆供应约40%为自产，约60%需要进口，国际海运成本上升导致全球纸浆价格长期高位波动。2022年上半年，木浆价格从2021年12月的5000元/吨左右上涨到2022年6月的7500元/吨左右，半年涨幅超过50%，对造纸行业造成冲击，严重挤压行业利润空间。统计显示，2022年1-12月，纸及纸制品业工业生产者出厂价格同比上涨0.6%，工业生产者购进价格上涨6.1%。受成本端压力、行业产能过剩等因素影响，纸价表现低迷，多家企业业绩大幅下滑，造纸行业遭遇寒冬。

2023年，与造纸高度相关的消费端将触底反弹，行业需求将逐步回升。供给侧不利因素逐渐减弱，大宗原材料价格趋于平缓。随着国内外纸浆产能的不断落地，全球纸浆供应紧张局面逐步缓解，造纸主要原料纸浆价格有望回归合理水平。此外，成本压力将传导至下游企业，行业利润空间将逐步释放。随着各种不确定因素的逐渐消失，行业的经营状况在新的一年必然会有所好转。据预测，造纸行业将在今年第二季度迎来拐点，并出现明显的利润复苏。

三。报告期内公司的业务

公司是国家烟草总公司确定的卷烟辅料生产基地。它于2001年在上海证券交易所上市交易。是国家科技部和中科院认定的全国首家造纸行业重点高新技术企业。2020年，公司再次被认定为国家高新技术企业。

(一)主营业务

公司拥有70多年的历史和特种纸研发制造技术，始终致力于安全环保产品的研发。主营业务为特种纸和纸浆的生产和销售。特种纸按类别分为四大类：烟草工业用纸、机械光泽纸、薄印刷纸和其他生产生活用纸。主要产品包括烟草工业用纸、印刷工业用纸、医疗和生活用纸、食品和配料接触用纸等。纸浆包括特殊纸浆，如大麻纸浆和亚麻纸浆。

(2)主要产品

烟草工业用纸是公司的主要产品，适用于传统烟草和新兴烟草。包括卷烟纸、滤棒成型纸、卷烟水松纸原纸和新型烟草纸。

卷烟纸用于将烟丝包裹成烟，主要分为机卷烟纸和手卷烟纸两大类。机制卷烟纸包括常规罗纹、方格花纹、颜色等不同外观形态，全麻、麻、木浆等不同纤维原料，降焦减害、强包灰加香等不同功能、低引燃倾向的卷烟纸上百个品种。2022年，公司国内外卷烟纸销售总量超过4.7万吨，创历史新高。手卷卷烟纸是用手将烟丝包裹起来制成手卷香烟。产品具有低定量、柔软细腻、外观新颖、超薄缓燃的特点，包括透明或含灰、漂白或本色、木浆或麻浆、罗纹或水印图案等系列手卷卷烟纸网和胶纸产品，主要销售给品牌手卷卷烟纸客户，用于生产加工手卷卷烟纸和锥管。

滤棒成型纸是加工卷烟滤棒时包裹丝束过滤材料的专用纸。主要包括普通滤棒成型纸、高透气滤棒成型纸、高定量硬质成型纸、开槽滤棒成型纸、com

烟用水松纸原纸是烟用水松纸的原纸，经印刷或涂布后用作滤棒和卷烟的包裹材料。本公司产品的性能具有高平滑度、高光泽、印刷适性强、印刷色彩鲜艳饱满、图文再现清晰等优点。产品纸质柔软细腻，接缝牢固美观，产品尺寸稳定，湿变形小，可满足五色以上套印要求，两面吸收性能可根据客户需求进行调整。产品主要包括普通烟用接装纸原纸、阻燃烟用接装纸原纸、天然透气烟用接装纸原纸、防油烟接装纸原纸、高不透明度烟用接装纸原纸、转移烟用接装纸原纸等产品。

近年来，新型烟草纸是公司深入发展和培育的重点领域。由于其产品性能和加工方法与传统香烟不同，相关的配套纸质材料也有较大差异。目前开发的产品包括：特种膜基纸、密封纸、不渗透成型纸、RRP成型纸、螺旋空管纸、HNB接装纸、HNB卷烟纸等多种新型烟草产品，可根据不同用途赋予产品高吸水性、导热性、阻燃性、不渗透性等功能。未来，公司将进一步加强与中国国内烟草公司的合作，推动烟草新技术的创新和发展，满足市场需求。

印刷业用纸主要用于胶印行业。公司重点发展轻型和高端印刷材料，其中薄印刷纸是宗教出版物和参考书的首选。公司产品纸质细腻，不透明度高，印刷适性好，印刷效果极佳。药品说明书原纸经过印刷、折叠或装订后，加工成药品说明书。公司产品在平滑度、印刷适性、印刷效果、成型性等方面具有极高的性能，适用于复杂的折叠工艺和机械加工。产品质量符合FDA、RoHS等标准的要求。

医疗保健生活用纸是一次性医疗保健耗材和医疗包装基材。随着医疗行业技术和理念的进步，以及居民医疗健康意识的逐步增强，医疗保健生活用纸的种类和应用得到了蓬勃发展。艾灸纸是一种包装纸，用来把艾条卷成艾条。公司采用自有技术，创新开发出品类齐全的艾灸纸产品，在行业内独树一帜，深受市场喜爱，属于行业领先地位。医用吸水纸吸头原纸是制造牙科吸水纸吸头的专业材料，由公司自主研发并获得专利。该产品具有吸液速度快、吸液量大、表面光滑、光泽度好的特点。

其他领域与食品配料和产品接触的用纸主要是工业特种纸，这是近期市场需求快速增长的领域。恒丰围绕“以纸代塑”、“绿色循环经济理念”等相关产业政策，利用薄纸的生产经验和机器结构的多样性，积极创新，向高附加值产品延伸。其中，2022年铝箔衬纸销量已达4.3万吨，综合市场占有率超过38.7%。主要由复合铝和转移铝系列产品组成，具有纸面细腻、强度高、印刷适宜、包装成型效果好等特点，主要用于香烟、食品、糖果、饮料等包装领域。可持续发展和责任是恒丰纸业不可分割的一部分。目前公司正在积极布局环保衬纸的研发和生产，目标是推动双碳为增长方向，寻找可持续、可生物降解、可回收甚至可再利用的解决方案。此外，该公司还专注于开发新的特殊纸产品，如硅涂布纸原纸

公司坚持以效益为核心，以同心多元融合为重点的发展方向，一直坚持自主产品设计、自主生产、自主销售的经营模式。拥有21条年产23万吨的造纸生产线，延伸企业产业链的印刷机，高白度连续漂白亚麻浆的专业生产线，完全可以满足个性化的产品需求。未来，公司将秉承“恒远兴业，诚信兴业”的经营理念，推动企业高质量发展。

四。报告期内核心竞争力分析

(一)稳定的管理团队。

公司管理团队专业结构合理，配合默契，凝聚力高，发展共识大，得到了社会和企业的广泛认可。每年通过战略总结、政策研讨、规划调整、思想统一等措施，为企业的快速发展提供最深层的决策保障，确保公司经营理念、战略方向等核心要素的高度协调。公司高度重视人才梯队结构和中高层团队建设，以企业长远发展为导向，管理战略性人力资源管理资源，为企业做强做大提供有力支撑。

(二)战略与文化的协调发展

公司坚持战略引领，构建以文化为支撑的可持续发展运行机制，积极推动战略和文化体系对公司核心竞争力的支撑，公司愿景、使命、四个满意、四种文化等核心价值观成为企业凝聚力和向心力的源泉。公司以战略规划为目标，积极推进企业文化建设，注重战略与文化的匹配。对企业文化理念的认同，推动了公司的工作向同一个方向发展，创造了同行业难以复制的战略。

(3)细分领域技术实力雄厚。

公司是国内卷烟直接料用纸研发和生产的龙头企业，是国家科技部和中科院认定的造纸行业首家重点高新技术企业。产品技术完全自主研发，始终引领行业研发和生产方向。公司技术中心不仅是黑龙江省省级技术中心，也是黑龙江省特种纸中试基地。多年来承担了国家火炬计划项目、国家重点新产品项目等多项研发任务，并成为行业标准制定的参与者。2003年，人事部批准在技术中心设立博士后研究中心。2013年，公司检测实验室获得中国合格评定国家认可委员会认可。2020年，公司被认定为高新技术企业，获得国家知识产权优势企业。

(4)数字化建设水平行业领先。

公司大力提升信息化建设水平，主动适应公司结构变化，升级ERP系统，全面构建以数字化企业为核心的管理理念，不断推动企业管理水平的提升，构建企业数据治理标准平台，以进一步理顺和明确公司数据治理管控要求，促进企业数字化转型升级，提升数据应用价值和信息增值价值。2021年，公司顺利通过工信部一体化管理体系认证，标志着推进“信息化”与“工业化”深度融合进入新阶段。2022年，公司获得黑龙江省智能工厂称号。

(五)开拓国际市场发展新格局。

公司在同行业中率先布局出口市场，坚持走出去、打造一流企业的初心。出口

2022年实现营业收入245，594.82万元，同比增长21.49%，营业成本202，821.99万元，同比增长26.20%，主要原因是销量增加、进口木浆价格持续高企、地缘政治战争影响以及物流成本持续增加。利润总额15，262.33万元，同比增长26.23%，主要得益于国内贸易、国际贸易和新产品贸易的共同努力，销量均超过同期，主营业务收入和机制纸销量再创新高。不及物动词公司对公司未来发展的讨论和分析

(一)行业格局和趋势

2022年，国内造纸行业企业普遍出现增收不增利的现象。统计显示，规模以上造纸及纸制品企业营业收入15228.9亿元，同比增长0.4%；利润总额621.1亿元，同比下降29.8%。分析原因，一方面受经济环境影响，市场需求普遍低迷，导致整体销量增长不及预期；另一方面，大部分纸企在供需格局中处于劣势，议价能力较弱，导致纸企的高成本无法在短时间内顺利传导到下游企业。未来随着经济形势的变化和产品价格的调整，行业整体盈利格局将得到改善。根据特种纸行业披露的数据，2021年特种纸及纸板产量为395万吨，比上年下降2.47%；消费量为312万吨，比上年下降5.45%。2012年至2021年，生产和消费年均增速分别为6.72%和6.11%。中国特种纸已进入产能相对过剩阶段。随着特种纸项目的逐步落地，特种纸国内市场的竞争将日趋激烈。我们判断，产品和技术附加值高、出口业务有优势的企业，由于资本投入高、技术壁垒高的强属性，将在竞争中处于有利地位。近期特种纸企业的供需和竞争格局好于普通纸企业，产品价格相对刚性，有望快速释放利润弹性。

(二)公司发展战略

坚持“让世界了解恒丰，让恒丰走向世界”的战略理念，牢牢把握智力资本和金融资本的联合运营，坚持注重效益、注重同心多元融合的战略定位，打造现代化国际一流企业集团。

一是坚持卷烟直接料用纸整体领先中国、同行业领先世界(“两个领先”)的战略发展目标。

第二，聚焦高质量可持续发展，推动实施“科技、智能、绿色”发展战略。坚持创新引领企业发展，增强创新驱动力，完善智能制造体系，促进绿色低碳可持续发展。

三是以烟草物资为核心，积极把握烟草发展趋势和行业发展新趋势，提高对国内外烟草客户的服务水平。

第四，推动烟配以外的特种纸产品的市场销售，逐步拓展以特种纸为核心的企业多元化发展思路。

(3)商业计划

2023年是公司实施新五年发展规划的第一年。公司将坚持以效益为核心、聚焦同心多元融合的战略导向，坚持高质量发展，推进“科技、智能、绿色”战略实施，加快建设世界一流企业的总体要求，落实公司各项工作。

(一)继续发挥战略引领作用，前瞻性做好战略推进工作。

发挥战略引领作用，以《智能工厂一体化生产运营管控平台的研发》为导向，创造性地谋划当前和长远工作，创造性地抓好任务分解和落实。我们将继续推进企业改革

进一步协调结构和效益的关系。稳定国内市场领先地位，加强对重点客户的服务和沟通，不断提高招标工作的规范性和时效性，保质保量做好所有中烟公司的招标工作，深挖市场化企业的市场空间，进一步锁定目标市场；进一步提升在国际市场的市场份额，以扩大规模、升级结构为目标，强化全球同行业领先地位，聚焦菲利普莫里斯国际、英美烟草等大客户，力争在全球和区域招标上实现新突破；新产品进一步发挥产、销、研一体化优势，深度结合产业链和价值链，从市场源头推动高质量的成本控制和产品研发，全方位提升产品竞争力和利润率，实现效益和销售的双提升。

(3)加强科技研发，建立创新领先的研发体系。

以烟草行业传统纸制品为重点，持续提升基础研究能力和技术降本优化措施，推动原创核心技术向更深、更专、更精的方向发展。加大无烟纸的研发和成果转化，促进产品迭代升级和市场错位竞争。进一步加大在R&D的投资力度，持续保持高新技术企业资格，加强与科研院所等机构的对外沟通和对内引进，促进产学研资源的精准对接和高效整合，以更高层次的R&D体系实现比较优势向竞争优势的全方位转化。

(4)加强能源管理，进一步推进绿色低碳可持续发展。

关注国家双碳战略，采取“安全有序、循序渐进”的方式推进安全减碳。构建智慧能源管控体系，集成实施节能降碳绿色改造工程，通过对能源的智能分析、诊断预警、节能优化、大功率设备的精确控制，实现节能新突破；开展QCD活动和技术措施，共同节能，推动完成年度节能降耗目标。能源布局多元化清洁化，合作建设分布式屋顶光伏发电项目，实施天然气锅炉技术改造项目，加快可再生能源和清洁能源开发利用，保障能源系统安全供应和环保达标。

(五)不断提升数据治理能力，加快数字化转型升级。

深化基础数据的管理和应用，加快各平台上线后的数据采集、应用、管理和扩展，促进各项业务、日常工作和智能平台的深度融合。重点推进国家发改委数字化转型专项项目申报；稳步实施集成平台、供应链批量、智能仓储、移动办公项目建设，完善BI商业智能分析平台，加快建设国家智能工厂和行业数字化转型标杆企业。

(4)可能存在的风险