半导体板块午前快速上涨 SMIC大涨7%市场在玩什么？

(原标题：半导体板块午前快速上涨，SMIC暴涨7%。市场在玩什么？)

今日半导体、元器件板块午前快速上涨，百维存储、SMIC涨逾7%，北方华创、京佳涨逾3%。

个股方面，SMIC AH股上涨，其中a股涨幅超7%，总市值3703亿元。

SMIC港股上涨4.35%，至16.8港元，总市值1338亿港元。

消息面上，国务院总理在昨日的新闻发布会上表示，新一届政府的施政目标重点是“集中力量推动高质量发展”，下一步是提高科技创新能力。

叠加上周国务院最新机构改革方案，拟重新组建科技部，凸显集中全国力量发展科技的强烈信号，是进入自主可控攻关阶段的关键一步。

值得一提的是，3月10日，全国大基金重要人事变动，令市场预期大基金二期投资活动将重启。

在上周荷兰出台半导体出口管制新规的背景下，市场期待两会闭幕后，对半导体行业的政策扶持将陆续出台。

总理：集中力量推动高质量发展

昨天，国务院总理李强在记者会上谈到新一届政府的施政目标，强调“集中力量推动高质量发展”。

李强总理表示，下一步需要更加注重解决“好与坏”的问题，特别是提高科技创新能力，建设现代产业体系，推动发展方式绿色转型。

配合上周国务院最新的机构改革方案，拟重新组建科技部，强化科技部推动完善国家新体制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技与经济社会发展相结合的职能。

万联证券也认为，科技部重组体现了我国科技创新的战略发展地位，有利于我国突破关键核心技术，解决“卡脖子”问题，加快各环节自主可控。事实上，3月2日，中华人民共和国副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展情况时就指出，发展集成电路产业必须充分发挥国家新体制的优势，用好政府和市场两种力量。

从以上三件事来看，昨天两会闭幕后，今天半导体板块有所上移。可以看出，市场将在两会后出台更多支持芯片产业链发展的政策。

其实这种期待也是合理的。目前，半导体强国正在加大对中国芯片产业链的限制。3月8日，荷兰政府表示，计划对半导体技术出口实施新的控制。而在3月11日，据市场消息，拜登政府准备进一步收紧对中国的半导体制造设备出口。

从美国到荷兰，相信后续的相关限制还是不可避免的，长期来看出口限制的范围还会进一步扩大。因此，半导体国产替代的迫切性比以前更强，保证供应链安全稳定的必要性也越来越重要。

不过稍微放心的是，荷兰的出口限制主要针对先进工艺领域。目前国内广泛使用的NXT:1980Di光刻机暂时不在出口限制范围内，所以对中国晶圆厂成熟工艺的扩张影响不大，与之前市场一致

另外，最新调查数据显示，国内晶圆厂的资本支出有望改善，原本预计下降30%。但目前市场预计，晶圆厂的资本支出将与去年基本持平，渗透率将显著提升。由此看来，行业投资机会还是可以期待的。