程菲集成2022年度董事会运营回顾

(原标题：程菲集成2022年度董事会运营回顾)

程菲集成(002190)董事会2022年经营意见如下：

一、报告期内公司所处行业。

公司应符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》汽车制造相关行业的披露要求。

根据中国社科院发布的《世界经济黄皮书：2023年世界经济形势分析与预测》，2022年全球经济增长动力明显不足。受通胀压力、加息周期、地缘政治冲突等因素影响，2023年全球经济增速将进一步放缓。国际货币基金组织预测，2023年全球经济增长率仅为2.9%，全球至少三分之一的国家将陷入衰退。

2022年，受国际国内环境影响，中国经济增速约为3%，远低于年初5.5%的预期。2023年，中国经济发展仍面临需求萎缩、供给冲击和预期减弱的三重压力。但是，中国经济韧性强、潜力大、充满活力，长期向好的基本面没有改变。2023年，在全球经济增速明显下滑的情况下，有望实现整体经济复苏。中国社科院发布的《经济蓝皮书：2023年中国经济形势分析与预测》预测，2023年中国经济增长5.1%左右，远高于全球经济增速。

汽车产业：全球汽车产业正在进入全面轻量化、电动化、智能化转型升级的新阶段，国内汽车产业头部效应越来越明显。2022年，我国汽车产销实现小幅增长，分别为2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。其中，新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。据中国汽车工业协会预测，中国汽车销量有望同比增长3%，其中新能源乘用车销量有望达到900万辆，同比增长35%。同时，消费升级趋势持续，新势力驱动高端品牌扩张，高端品牌和车型的销售占比将持续提升。面对行业形势，2023年汽车模具市场机遇与挑战并存。一方面，汽车模具行业整体产能过剩导致市场竞争激烈的总体局面仍将持续，客户对模具生产周期、技术性能和产品质量的要求将更高。另一方面，中国汽车整体形势稳定增长，汽车模具在高端车型、新能源、国外细分市场仍有增长空间。作为中国汽车覆盖件模具重点企业，公司成立了成都汽车车身工程技术中心，拥有众多冲压行业专业人才，冲压成形经验丰富，具备整车模具开发和配套能力，继承和转化了先进的航空制造技术，在汽车模具制造领域占据领先地位。

公司的汽车车身零部件业务主要由其子公司综合胡睿和综合集文开展。集成汽车车身零部件业务主要为奇瑞汽车各车型提供配套服务，是奇瑞汽车车身零部件核心战略供应商之一，合作关系较为稳定。吉温混改整合后，开发了沃尔沃、路特斯等新客户，新签合同数量大幅增加。HFQ生产线已经形成了少量样品。

航空业：根据中国社科院发布的《国际形势黄皮书：全球政治与安全报告（2023）》，2022年是冷战以来国际格局和局势经历最剧烈动荡和变化的一年。在大国博弈加剧和地缘政治冲突激烈的推动下，国际关系格局、国际秩序和地缘政治格局发生重大变化，极端天气频发推高了能源危机、粮食危机、经济危机等全球性危机。面对复杂的形势，党的二十大报告明确提出“把人民军队建设成为世界一流军队，加快武器装备现代化”。同时，C919大型客机获得民航局颁发的生产许可证(PC)，100架ARJ飞机交付，为拉动航空制造业全产业链发展提供了条件，航空制造业迎来重大发展机遇。据中研院普华产业研究所相关统计，2023年中国航空零部件产业市场规模将达到671亿元。随着大量民营企业的进入，市场竞争加剧，客户采购模式的改变，订单价格持续下降的趋势仍将持续，但降幅会有所收窄；同时，客户在工艺技术准备、成本控制、服务响应等方面也提出了更高的要求。

二。报告期内公司主营业务

公司应符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》汽车制造相关行业的披露要求。

该公司及其子公司专注于模具的设计、开发和制造，汽车零部件生产和航空零部件生产。主要产品为工装模具、汽车零部件和航空零部件。目前工装模具主要是汽车模具。

工装、模具和汽车零部件业务：主要由母公司及其子公司集成胡睿和集成吉文开发生产。公司具备汽车模具开发、匹配和协调能力，继承和转化先进航空制造技术，在国内汽车模具制造领域占据领先地位。2022年，公司模具业务海外发展取得新突破，国际市场签约再创新高。工装模具为定制产品，主要采用“以销定产”的生产模式和“以产定购”的采购模式。销售模式主要是通过招标获得订单，根据客户要求组织生产，在客户现场对模具各项指标进行预验收后发货。模具到达客户现场安装调试并批量生产零件后，客户最终会验收模具。子公司集成胡睿作为奇瑞汽车在战略供应商中的零部件总成之一，主要承担奇瑞汽车车身零部件订单，并根据客户需求签订销售合同。汽车零部件业务在子公司吉文整合后，除成都龙泉汽车城原有客户外，还发展了沃尔沃、路特斯、北极星等新客户，销售区域从成都扩展至全国。同时，新建的HFQ生产线实现了小批量样品供应。集成纪文在与客户达成采购意向后，签订框架协议，每月根据客户的下单需求，组织相应零部件的生产和发货。

航空零部件业务：主要由母公司承担。目前公司业务主要是承接航空零部件的数控加工，同时承接少量航空钣金产品的生产制造。公司与国内飞机制造主机厂形成了长期稳定的合作关系。该业务为“来料加工”模式，不涉及大宗原材料采购，生产按客户订单要求发货。2022年，公司新都航空产业园项目按照专项规划逐步投产，为扩大航空零部件业务规模奠定了坚实基础。同时，公司新近获得了屈

这项业务主要由其子公司综合胡睿和综合集文开发和生产。2022年，销售模式和销售渠道没有改变。子公司综合胡睿主要承接奇瑞汽车车身零部件订单。奇瑞汽车根据自身的生产战略和供应商资源规划，确定所需产品的品种、规格和要求，然后向综合瑞秋发送需求清单。接到订单后，集成瑞秋对产品要求、交货期、报价信息等商务条件进行权衡分析，双方根据商务谈判结果最终签订销售合同。集成纪文在与客户达成采购意向后，签订框架协议，每月根据客户的下单需求，组织相应零部件的生产和发货。

三、核心竞争力分析

1.工具、模具和汽车零部件业务

基于多年来对汽车覆盖件模具制造领域的专注，公司在计算机辅助设计、工艺制造流程、精密数控加工等方面均达到国内先进水平。逐步形成了具有自主知识产权和特色的汽车模具制造技术，建成了省级技术中心，拥有80多项专利或软件著作权；具有整车模具开发和匹配协调能力，采用全参数三维设计和全数字化制造，具有自主创新能力。公司继承并转化了航空工业中先进成熟的航空制造技术。数控加工技术在同行领域处于领先地位。拥有功能全面、性能优良、适用性广的数控加工设备。在成型分析、数控加工、模具调试等方面达到国内先进水平，能更好地满足下游客户提高产品质量、缩短生产周期的要求，在产品加工精度和生产效率方面形成了一定的竞争优势。

在汽车零部件业务方面，公司凭借稳定的质量在核心客户同类供应商中排名第一，在关键复杂的车身零部件加工方面具有领先优势，并与国内知名整车厂商建立了稳定的合作关系。在前沿技术上，掌握汽车零部件铝合金温成形技术；开展焊接强度实验室建设，提高焊接实验室能力，促进焊接技术标准化；开展车身装配精度调试和分析能力标准化建设，缩短项目开发周期；通过虚拟技术的应用，可以提前识别项目开发阶段虚拟流程之间的影响因素并加以改进，在同行业中具有明显的竞争力。

2.航空零部件业务

公司航空零部件业务继承并应用了航空行业先进成熟的航空制造技术，多年来积累了丰富的高速加工技术经验。具有成熟的飞机结构件技术，加工材料可涵盖铝合金、钛合金、蜂窝芯复合材料，尤其擅长高难度、高价值零件的技术解决方案。公司航空数控加工产品的质量管理和技术管理与其核心客户一脉相承。系统运行稳定，技术质量可靠，多次获得客户“优秀供应商”称号。同时，公司还获得了民用飞机质量管理体系资质，与核心客户建立了长期稳定可靠的业务合作。同时，随着公司新都航空产业园项目的建成，公司生产线在智能制造方面优势明显。新都分公司自动化生产线作为典型应用场景，已被列入国家“2021智能制造示范工厂曝光单位及优秀场景名单”；2022年，荣获成都“2022智能工厂及数字化车间榜单”。

四、主营业务分析

1.概观

报告期内，公司实现营业收入152，435.04万元，同比增长20.21%。主要原因如下：(1)工装销售收入、

报告期内，公司毛利率为13.43%，较去年同期下降4.57个百分点。其中，(1)航空零部件业务毛利率为24.85%，同比下降8.14个百分点，主要受产品降价及军工增值税政策变化影响；(2)工装、模具、汽车零部件毛利率为11.36%，同比下降3.89个百分点，主要是受汽车行业影响，汽车模具行业竞争加剧，签约价格下降，客户对汽车零部件价格下降所致。五、公司未来发展前景

1.汽车模具和汽车零部件行业的产业环境

“十五”时期是汽车工业转型升级的关键时期。汽车工业将全面进入高质量稳步发展的新阶段，汽车市场总体规模基本稳定；汽车消费正进入产品升级阶段，整体发展趋势逐渐高端化，高端车市场仍有增长空间。一方面，汽车业务的高端车型、新能源、国外细分市场还有很大的增长空间。据中国汽车工业协会预测，中国汽车销量有望同比增长3%，其中新能源乘用车销量有望达到900万辆，同比增长35%。另一方面，汽车市场仍面临巨大挑战：市场竞争日趋激烈，模具订单价格快速下降后企稳；同时，客户对产品生产周期、技术性能和质量提出了更高的要求。

“十四五”是中国模具企业进入转型升级的关键时期。与其他发展中国家相比，模具产品正朝着大型化、精密化、复杂化以及集精密加工技术、计算机技术、智能控制、绿色制造于一体的新技术专用工艺装备方向发展。与欧美、日本等地区的厂商相比，还是有一定的成本优势的。全球高端模具行业逐渐向中国转移，为中国汽车模具行业的发展提供了良好的国际市场机遇。虽然近年来国内劳动力成本上升导致竞争力下降，但完善的基础设施和产业配套是东南亚、印度等国家短期内无法企及的。

中国模具工业经历了30多年的快速发展。模具企业的数量和规模都在不断增加，模具行业的生产能力是逃逸序列。市场竞争日益激烈，价格竞争激烈，极大地影响了企业的盈利能力。同时，汽车轻量化技术已成为汽车工业的重要研发方向，高强度板、超级高强板、镁铝合金、复合材料等轻量化材料在汽车上的应用越来越广泛，这将给模具行业带来新的机遇和挑战。

2.航空零部件企业的产业环境

党的二十大报告明确指出，“把人民军队建设成为世界一流军队，加快武器装备现代化”。同时，C919大型客机获得民航局颁发的生产许可证(PC)，为民航制造业全产业链发展提供了条件，航空制造业迎来重大发展机遇。航空零部件的市场需求也在快速增长，一些非核心零部件和设备业务的外包需求也在进一步增加。据中研院普华产业研究所相关统计，2023年中国航空零部件产业市场规模将达到671亿元。随着民企进入军品制造，行业市场竞争加剧，加上客户采购模式的改变，订单价格持续下降趋势仍将持续，但降幅将有所收窄。与此同时，战略客户继续加强供应

(1)模具业务改善经营，稳步发展。通过聚焦核心产品、核心客户和高端市场，稳步发展高品质汽车覆盖件冲压模具业务，努力提升业务运营质量。利用技术优势，积极开拓新领域，形成以汽车覆盖件冲压模具为核心的多元化产品格局。

(2)航空零部件业务快速扩张，超前发展。抓住航空产业发展机遇，与核心客户建立战略合作关系。积极开拓军/民用航空零部件业务，扩大业务规模，深化合作，拓宽客户渠道，实现航空零部件业务快速增长和航空产品从加工到开发的升级，保持行业领先地位。

(3)汽车零部件业务整合资源，选择发展机遇。利用技术和区域优势，巩固与核心客户的战略合作，保持市场竞争优势和市场份额。围绕汽车轻量化发展趋势，整合内外产业优势资源，择机发展汽车车身零部件业务。

4.公司2023年的年度商业计划

2023年是提升程菲一体化发展质量的关键一年。公司将继续坚持“战略引领、创新驱动、协同发展”的总体发展思路，紧紧围绕“深化管理改革、拓展业务布局、提升经营质量、提升创新能力、激发组织活力”三管齐下的发展方针，加快实施公司“十四五”发展规划，不断加大技术和管理创新力度，加强人才队伍建设，强化质量管控。

5、资金需求及使用计划

2023年，公司资金主要用于一体化瑞固自动化生产线、一体化吉文冲压焊接生产线建设、母公司航空生产线建设、模具数控设备升级及信息化软硬件投资。

6.危险因素

(1)“两项基金”控制风险

应收账款坏账风险：报告期末，公司应收账款余额近4.4亿元。近两年，公司不断加强应收账款的回收和风险控制。但如果宏观环境发生变化或公司主要客户生产经营情况发生变化，应收账款将出现拖欠，存在无法收回和坏账损失的风险。

库存风险：2019年以来，公司部分汽车模具项目停工，导致库存居高不下，占用公司资金，甚至客户无法履约。

(2)成本风险

中国经济正从高速增长向高质量发展转变，制造业面临转型升级。随着环保、安全、社保等方面对企业规范性要求的加强，原材料价格、人工成本、制造成本存在持续上涨的风险，这将导致企业成本的增加。

(3)国外经营风险

随着公司模具业务海外订单的增加，国外业务的风险也随之增加。主要是与客户做生意时，存在宗教、文化、法律合规风险；国家关系的变化可能导致双边贸易政策和当地国家工作签证办理政策的变化；贸易双方应遵守双边税收政策，如果对税收政策把握不充分，会有多缴税款或漏缴税款的风险；送货人员在海外工作可能存在人身安全风险。