AVIC重机董事会2022年经营回顾

2023年03月15日 01:03 来源于:共富财经

(原标题：AVIC重机董事会2022年经营回顾)AVIC重机(600765)董事会2022年经营意见如下：一、经营状况的讨论与分析

(原标题：AVIC重机董事会2022年经营回顾)

AVIC重机(600765)董事会2022年经营意见如下：

一、经营状况的讨论与分析

2022年是实施“十四五”规划的关键一年。公司在董事会的科学决策和监事会的监督指导下，全面贯彻落实董事会和上级单位的工作部署，聚焦主业，集中精力创新突破，力争深远发展。各所属企业积极应对严峻复杂的外部形势，狠抓各项生产经营任务，深化质量安全专项整治，不断提升核心竞争力。全年经济运行质量和效益稳步提升，实现营业收入105.7亿元，比上年增长20.25%，利润总额15.34亿元，比上年增长34.18%。

本公司主要业务情况分析如下：

1.锻造和铸造行业

2022年，AVIC重机锻铸行业实现营业收入85.84亿元，同比增长28.19%。航空业务方面，公司以客户满意度为牵引，不断强化保障意识和服务意识，提升客户满意度，国内市场份额稳步增长，有效支撑了全年生产经营任务。在民航市场，公司利用稳定高效的生产优势，大力开拓市场。波音、赛峰、RR等主要客户年度订单恢复，国际竞争力持续提升。国内民机市场紧跟型号发展，积极参与新项目、新产品的技术研究，新开发一批民机客户，争取一系列新产品。非航业务方面，公司不断调整优化产品结构，抓住“双碳”背景下的市场机遇，支持行业发展，确保业务持续增长，加快生产节奏，加快生产效率，加强内部管理，通过流程改进、质量提升、成本控制提升市场竞争力，稳固现有优质市场，为未来市场奠定基础。

2.液压环境控制业务

2022年，液压环控行业实现营业收入19.86亿元，其中：航空业务实现13.52亿元，同比增长17.35%；非航空业务实现6.34亿元，受合并报表范围影响同比下降32.66%。在航空业务上，公司聚焦核心领域，发挥专业技术优势，密切关注客户配套需求，紧盯任务目标，优化生产流程，提高生产效率，加大生产强度，构建高效运营体系，抓好质量整改，有效提升综合产量，在配套市场领域实现持续突破。非航业务方面，重点发展风电、汽车等新能源，聚焦“碳中和”，在工程机械、空压机、电子冷却等领域精耕细作，进入中联矿机、中电十电、南瑞集团等配套系统，非航业务订单大幅增长。

二。报告期内公司所处的行业。

报告期内，公司主营锻造铸造、液压环控等业务，属于铁路、船舶、航空航天等运输设备制造行业。《国家创新驱动发展战略纲要》明确提出了2050年建设世界科技创新强国的“三步走”目标；《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议》年再次提出把航空航天作为战略性新兴产业大力发展，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基地升级和产业链现代化，提高

纺织机械等机电产品的铸造比例在70%以上。随着国外知名的锻铸企业已经形成了包括原材料、合金熔炼、锻铸、机械加工、简单装配和部分装配在内的完整产业链，并具备了较高的仿真水平和设备个性化改造的能力，中国作为世界上最大的锻铸生产国，也提高了锻铸产品的质量和生产效率，向高端化、精密化、规模化转型。

2.液压环境控制业务

液压和换热器都属于装备制造业的基础产业。产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，广泛应用于国民经济建设的各个领域，是我国从制造大国向制造强国成功转型的标志性产业之一。长期来看，在国内高铁、公路等基础设施和农业现代化的带动下，工程和农业机械的市场需求将持续增加，水工基础设施和换热器产品将有长期稳定的市场。然而，目前液压行业和换热器行业都存在着大而不强的特点，主要体现在低端液压元件过剩，高端市场被国外先进企业占领，国内液压和换热器产品亟待转型升级。为了改变这种状况，一方面，国家相继出台了《装备制造业调整和振兴规划》、《机械基础零部件产业振兴实施方案》等政策，为液压环控行业的发展提供了政策支持。另一方面，随着土地流转政策的深入实施，农业生产组织方式的变革将为新一代农机的发展带来新的机遇，并带动整个产业链向好的方向发展。我国工程机械高端配件自主化程度不断提高，工程机械逐渐成长并走出国门，这些都为液压环控行业的发展提供了市场支撑。从目前来看，公司各行业竞争格局未发生较大变化，不存在对公司未来经营业绩和盈利能力产生较大影响的因素。

三。报告期内公司的业务

报告期内，公司主营锻造铸造、液压环控等业务。

1.锻造和铸造行业

公司锻造业务涉及国内外航空、航天、电力、船舶、铁路、工程机械、石油化工、汽车等多个行业。国内产品主要是飞机机身机翼结构锻件、中小型锻件、航空发动机盘轴和环锻件、中小型锻件、航空发动机环锻件、中小型锻件、燃气轮机叶片、核电叶片、高铁配件、矿山铲运机、汽车曲轴等产品。国外产品主要是为劳斯莱斯、IHI、ITP等公司提供发动机锻件，为波音、空客等公司提供飞机锻件。

公司铸造业务主要为汽车、工程机械等领域提供泵、阀门、减速器等液压铸件，叉车零部件、管道阀门、航空铸件。

2022年，公司锻铸业务实现营业收入85.84亿元，同比增长28.19%。锻铸业务下游行业多，行业内没有明显的周期性。

2.液压环境控制业务

公司液压环控业务主要包括液压和热交换器。液压产品主要是高压柱塞泵和马达，广泛应用于航空、航天、工程机械等领域。部分产品出口欧美等国家和地区，用于为美国GE、Smith等公司生产民航零部件。换热器业务主要开发和生产管式、板翅式、环形散热器、膨胀节组装式、套管式换热器、铜、铝(合金)、不锈钢等材料和各种形式的换热器及环境

公司的核心竞争力主要体现在技术优势上，其中在产品技术、工艺技术、模具制造与修复技术、设备技术等方面都取得了重大突破。锻造生产实现自动化、数字化、信息化；材料转向高强度、轻量化和多样化；通过“控形、可控”和冲锻结合，促进锻造产品结构集成化、模块化、多样化、复合化。

公司不断推进技术创新，创建了协同创新新机制，成立了AVIC重机科技委员会和内外专家库，聘请了15名外聘高校教授和专家，为AVIC重机的技术创新和技术决策提供智囊团，设立了AVIC重机创新基金并发放《中航重机技术创新基金管理规定》，促进了与高校的协同合作，组织制定了AVIC重机科研项目管理制度和名单揭示制度，完善了科研项目管理。

公司稳步推进创新平台建设，重点建设了3个国家级企业技术中心、2个博士后创新基地、1个院士工作站、1个难变形材料精密锻造工程中心、1个贵州省液态金属精密成形工程技术研究中心、1个贵州省液压工程技术研究中心、1个锻造铸造单项冠军企业，提升了AVIC重机的科技创新影响力。

多年来，公司始终坚持以强军为己任，突出主业，紧跟国内航空工业发展步伐，开发了覆盖几乎所有国产飞机和发动机型号的产品，并在此基础上为国外航空企业提供配套服务。公司在航空锻造产品的研究和生产方面积累了雄厚的技术实力，特别是在整体模锻件、特大型钛合金锻件、难变形高温合金锻件、环锻件精密轧制、等温精密锻件、理化检测等领域。并拥有多项专利；在高技术航空材料(如各种高温合金、钛合金、特殊钢、铝合金、高性能复合材料)技术应用研究领域处于领先水平。

公司以航空技术为背景，在液压、热交换器等领域形成了强大的技术优势，如液压泵/马达变量控制技术、复杂条件下(高速、高压、高温)摩擦副研究技术、离子注入技术、动静压密封技术、散热器真空钎焊、复杂异形关键零件制造、异形钣金件焊接、多介质多工况综合性能测试等。与上一报告期相比，公司核心竞争力持续稳步提升。

动词（verb的缩写）报告期内的主要业务

报告期内，公司营业收入共计1，056，969.09万元，同比增长20.25%，公司主营业务稳定向好。

报告期内，公司聚焦主业，创新突破，经济运行质量和效益稳步提升；公司实现利润总额153，445.2万元，同比增长34.18%，主营业务盈利能力持续增强。不及物动词公司对公司未来发展的讨论和分析

(一)行业格局和趋势

1.情况分析

(1)政策环境

2022年2月15日，美国国防部发布报告《国防工业基础内部竞争状况》(州

国防工业内部竞争的基础).这份报告是国防部根据拜登总统2021年7月9日签署的第14036号行政命令的指示，向白宫竞争委员会主席提交的。报告在对当前形势的分析中指出，铸造和锻造对国防至关重要。目前，国防部对铸锻业务的需求对企业和投资机构没有吸引力，这阻碍了

同时，党的二十大报告提出了“加快构建发展新格局，推动高质量发展”“实现百年建军目标，开创国防和军队现代化建设新局面”“优化国防科技工业体系和布局，加强国防科技工业能力建设”等重要内容。

(2)经济环境

目前，全球经济尚未完全复苏，美国的单边主义和俄罗斯与乌克兰的冲突给世界经济复苏带来了不确定性。由于美国和西方对俄罗斯制裁的加深，铝、镍等原材料价格波动，国内钢厂的产能问题将对国内锻铸企业的供应链安全构成威胁。

中央经济工作会议指出，2023年要坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，在产业政策上发展和安全并重，在科技政策上立足自身，更好协调人民健康和经济社会发展，形成共同推动高质量发展的合力。

“十四五”时期，我国进入高质量发展新阶段，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的。统筹发展和安全，加快建设现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局。坚持把经济发展的着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础升级和产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。

(3)技术环境

从0755到79000，统计了35项国内尚未突破的关键技术，包括航空金属材料，不算太硬，高纯冶炼技术与国外差距较大；额定压力35MPa以上的高压柱塞泵90%以上是进口的，与国外产品相差甚远。为此，中国将加大推进国产化的力度和进程。

综上所述，政策、经济、技术等外部环境为公司所在行业的业务增长带来了新的机遇和动能。

2.行业现状及发展趋势

(1)发展趋势是锻铸行业专业化整合，产业链延伸，产品向高端化、整体化、精密化转变。

随着我国经济建设的发展，国内锻铸行业发展速度居世界首位，市场容量巨大。而国内锻铸行业集中度低，专业化程度低，竞争激烈，专业整合是行业发展趋势。同时，与国外相比，特种材料锻铸企业主要以加工成型为主，不具备产业链整体优势。由于上游原料和下游客户的双重挤压，产业链的延伸是大势所趋。未来航空装备的发展趋势是超高空、超高速、长续航、高可靠、长寿命。对锻造产品的要求是高强度材料和质量稳定性好的精锻铸件，催生了新材料、新工艺、新设备和新市场。同时，精密航空锻铸件向大型化、集成化、功能化方向发展，小芯大协作的特点和材料技术成为核心仍将是行业未来的发展趋势。

(2)提升液压环控产业势在必行。

高端液压产品研发周期长，技术难度大，制造要求高，产业投资大，回收期长。我国液压行业发展时间短，产业集中度低，企业规模小，自主创新能力不足。大多数液压产品处于价值链的低端，产品集中度和品牌影响力较弱。高端活塞泵、马达和阀门严重依赖进口。外国企业在中国设立独资工厂，实现本地化制造，但R&D和核心零部件仍留在海外。随着国家相关扶持政策的出台，国内液压企业更加注重技术创新和质量控制，向高端产品转型升级，国产替代步伐逐渐加快。随着工业设备效率的提高，加热设备的散热需求和热能管理将进一步提高。未来的换热器将是集成化、模块化、智能化、小型化(轻量化)、高效化、多媒体化和多环境化。客户要求更高的质量、更小的批量、更低的价格和更短的交货时间，这将成为对行业生产能力的挑战，也对整个行业的设计能力、服务能力、产品集成、模块化、高效率和多媒体提出了更高的标准。从目前来看，公司各行业竞争格局未发生较大变化，不存在对公司未来经营业绩和盈利能力产生较大影响的因素。

(二)公司发展战略

1.发展方向和愿景

紧跟国际先进企业，聚焦航空工业专业化发展，进行改革创新，整合相关资源，做强、做优、做大，最终发展成为国内领先、全球领先的企业。

(1)定位：以航空为导向，在现有锻铸材料成型和液压环控业务基础上实现专业化发展，推进国防与民用技术融合，开展科技创新，形成航空产业发展重要支撑的装备制造企业。

(2)使命：成为航空工业改革的先锋和快速发展的生力军。

(3)愿景：成为国内领先的军用航空服务商和国际一流的民用航空服务商。

2.总体发展思路

以全面深化改革为主题，通过体制机制改革创新、资源整合、合理布局，实现产业转型升级。围绕“一个核心、两个重点、三条路径、四个支撑”的总体发展思路，推动各项业务有序发展。

“一核”就是构建符合行业发展趋势、满足客户需求的配套环境。

“两点聚焦”就是聚焦航空军品和民航市场，优化产业布局，实现跨越式发展。

“三条路径”是通过技术升级引领行业发展，通过业务协同提升整体竞争力，通过能力建设实现发展保障。

“四个支撑”是深化体制机制改革、实施资本运营、夯实内部管理、加强党的建设和企业文化建设。

3.业务发展思路

(1)锻造和铸造业务

锻铸业务以高端特殊材料锻件和铸件的成型为核心，整合内部资源，形成统筹技术和市场的能力，增强协同效应，通过统筹提升技术创新能力和市场竞争力。在此基础上，通过整合国内外相关资源，做强、做优、做大，提升锻铸行业竞争力和行业控制力。整合航空系统内外部锻铸行业在生产、市场、技术、人才、管理等相关资源，形成锻铸产业链布局，整体提升锻铸业务核心竞争力，成为高端锻铸及增材制造整体解决方案服务商。以国防为基础

液压与环控业务以航空航天为基础，向船舶、兵器、电子等领域拓展。实现整个军工行业的支撑；发挥军工技术优势，坚持军民融合，开拓国内外高端民品市场；增强技术研发能力，着力以民品替代进口，促进产品升级。完善航空产品，非航空民品在引领国内市场的基础上加快开拓国际市场，成为“国内领先、国际知名”的基础零部件服务商。

(3)商业计划

1.营业收入

2023年，公司预计实现营业收入110亿元，比上年增长4.07%。

2.总利润

2023年，公司预计实现利润总额16亿元，比上年增长4.27%。

(4)可能存在的风险

(1)主要风险

1.宏观风险

2023年，全球经济增长将面临进一步放缓。目前全球经济尚未完全复苏，同时又面临美国单边主义、俄乌冲突等问题，给世界经济复苏带来不确定性。由于美国和西方对俄罗斯制裁的加深，铝、镍等原材料价格波动，国内钢厂的产能问题将对国内锻铸企业的供应链安全构成威胁。

2.大型锻造设备能力不足的风险及对策

随着市场需求的升级，公司对大型设备产能建设的需求日益增加。在保证产品质量方面，尤其是航空产品，如果设备产能不能快速跟进，将成为公司发展的“瓶颈”，导致市场份额受到冲击甚至被“蚕食”的风险。

(2)对策