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旗下6只产品“霸榜”前十大流通股东,顶流冯明远为何如此看好福达股份?

2023年03月15日 12:03 来源于:共富财经
诸多明星基金经理中,“科技股猎手”冯明远备受关注。从其持仓动向来看,混动车曲轴龙头福达股份(行情603166,诊股)成为其新宠,此前钟情的鞍

诸多明星基金经理中,“科技股猎手”冯明远备受关注。从其持仓动向来看,混动车曲轴龙头福达股份(行情603166,诊股)成为其新宠,此前钟情的鞍重股份(行情002667,诊股)、光华科技(行情002741,诊股)则是被大幅度减持。持股发生变动的同时,冯明远所管产品因在去年大幅回撤而遭到投资者诟病。

“混动车曲轴龙头”福达股份成为顶流冯明远的“新宠”。

3月9日,福达股份2022年年报被披露,冯明远管理的基金产品去年四季度集中加仓了福达股份。

算上新进的一只基金以及此前“埋伏”的一只基金,冯明远管理的6只基金在该上市公司前十大流通股东中占据6席,涉及金额约为1.8亿元。

相比较对福达股份集中加仓,冯明远对“旧爱”鞍重股份、光华科技进行了大幅度减持。同时,所管产品信澳核心科技还出现了前十大重仓股集体换血的情况。

需要注意的是,信澳核心科技掌舵者已在今年发生变更,由冯明远变成徐聪;信澳先进智造在去年四季度,前十大重仓股也出现了变动,管理者亦是在今年从此前的冯明远变更为如今的齐兴方。

截至去年年末,冯明远管理基金9只,不过这9只基金2022年的表现令投资者失望,其中回撤力度超过30%的就有2只。

冯明远六只基金“霸榜”

福达股份前十大流通股东

3月9日,福达股份披露了2022年的年报,其背后的持仓也一览无遗。从其前十大流通股东来看,信达澳亚格外显眼。该基金公司6只基金在福达股份前十大流通股东中占据了6个席位。

具体来看,截至2022年12月末,信澳新能源产业股票、信澳智远三年持有期混合、信澳先进智造股票型、信澳领先智选混合、信澳星奕混合以及信澳研究优选混合分别以1144万股、445万股、430万股、347万股、321万股、246万股位居上市公司的第三、六、七、八、九、十、大流通股东之位。

这6 只基金持股数量合计为2931万股,按照上市公司去年12月末的股价6.18元/股来计算,6只基金的持仓市值为1.8亿元。

其中,信澳研究优选混合是在去年第四季度新进的,信澳新能源、信澳智远三年持有期混合、信澳领先智选混合以及信澳星奕混合在该季度进行了加仓,加仓数量分别为198万股、101万股、78万股、68.7万股。此外,信澳先进智造保持不变。

需要注意的是,在去年四季度,这6只基金的基金经理为信达澳亚的“台柱子”冯明远,不过在今年冯明远卸任了信澳先进智造的基金经理,接棒者为齐兴方。

而冯明远盯上福达股份是在2022年。根据福达股份2022年中报,第二季度,信澳新能源产业以149.54万股新进成为上市公司的第十大流通股东。

2022年第三季度,信达澳银新能源加仓795.73万股,与此同时,信澳先进智造、信澳智远三年持有、信澳领先智选、信澳星奕混合以及信澳核心科技进入上市公司的前十大流通股东。

然而就在第四季度,信澳核心科技所持股份达不到前十大流通股东的股数,或是被动退出。

不过从福达股份二级市场来看,并不如人意。Choice数据显示,2021年四季度到2022年第一季度、2022年二季度到年底,该上市公司股价分别为-14.45%(前复权,同下)、-16.6%。

持仓大换血?

集中加福达股份的同时,冯明远对鞍重股份、光华科技进行大幅度减持。

具体来看,在2022年第三季度,鞍重股份前十大流通股东中,冯明远管理的信澳新能源、信澳智远三年持有期混合分别以468.6万股、169.2万股新进成为第五、八大流通股东,倘若按照上市公司该季度股价均价25.63元/股来计算,建仓成本分别为1.2亿元、4337万元。

不过,就在第四季度,这两只基金都大幅减仓,减持数量分别为164.93万股、52.69万股,减仓幅度分别高达31.1%、35.2%,而该季度鞍重股份股价均价为27.48元/股,由此来看两只基金略赚。

值得一提的是,相比较鞍重股份,冯明远对光华科技格外长情。不过就在去年第四季度,光华科技也被冯明远大肆减持。

Choice数据显示,在2022年第四季度,冯明远管理的信达澳银新能源持有光华科技的股份已降至294万股,位居上市公司的第八大流通股东之位。

而在2021年第三季度,该基金以839.78万股新进成为光华科技第四大流通股东。

不过从2021年第四季度开始,冯明远就连续对该股进行减持,减持数量分别为16.55万股、107万股、296万股、20.57万股、105万股,其中2022年第二季度、第四季度,减仓幅度高达41%、26%。

值得一提的是,信达澳银新能源之外,在2021年第三季度,冯明远管理的信澳领先智选混合以303万股成为上市公司的第十大流通股东,不过该基金自同年第四季度就开始减持,到2022年二季度退出前十大流通,持股数量为119.63万股。

十大流通股东之外,冯明远管理的三只基金信澳星奕混合A、信澳研究优选混合A以及信澳科技创新一年定开混合A也在2021年第四季度合计持有116万股;信达澳银新能源、信澳领先智选混合减持光华科技的同时,这三只基金也进行减持。

与此同时,冯明远对其管理的其他产品也进行了“大换血”。

从冯明远管理的产品持仓来看,所管基金的前十大重仓大多是重合的。以2022年第三季度为例,彼时其共管理9只基金,其中8只基金的前十大重仓几乎都是天齐锂业(行情002466,诊股)、璞泰来(行情603659,诊股)、斯莱克(行情300382,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、东阳光(行情600673,诊股)、保隆科技(行情603197,诊股)、赣锋鲤业、华阳集团(行情002906,诊股)、爱柯迪(行情600933,诊股)以及震裕科技(行情300953,诊股)。

到了第四季度,信澳核心科技混合的前十大重仓变成了信安世纪(行情688201,诊股)、安恒信息(行情688023,诊股)、赛意信息(行情300687,诊股)、启明星辰(行情002439,诊股)、捷安高科(行情300845,诊股)、金山办公(行情688111,诊股)、祥鑫科技(行情002965,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、中科创达(行情300496,诊股)、吉大正元(行情003029,诊股)。

巧合的是,第四季度,信澳核心科技混合增聘了徐聪,而持仓大换血有可能不一定是冯明远主导的。

此外,信澳先进智造的前十大重仓中,紫光国微(行情002049,诊股)、宁德时代以及科达利(行情002850,诊股)代替了原本的华阳集团、东阳光、震裕科技。

而信澳先进智造同样在四季度增聘了齐兴方。

“科技股猎手”风光不再

有着“科技股猎手”之称的冯明远此前在业内因所管产品绩优而极受追捧,然后如今却遭遇短期滑铁卢。

资料显示,冯明远自2014年加入信达澳亚基金,历任研究员,基金经理助理,现任副总经理、联席投资总监,其管理的产品规模在2022年中报时曾达到419.93亿元,超过该基金公司当时规模的50%,可以说是信达澳亚的规模扛旗人。

从产品业绩来看,通联数据显示,冯明远2019-2021年的年度累计收益数据分别是91.91%、58.55%、48.39%,为人艳羡。

不过,就在2022年,冯明远管理的产品业绩出现滑铁卢。

总体来看,截至去年年底,其共计管理9只基金,过去一年回撤超过30%的有两只,即信澳科技创新一年定开混合、信澳核心科技混合,回撤力度超过20%的有6只,即信澳星奕混合、信澳研究优选混合、信澳匠心臻选两年持有期混合、信澳先进智造股票型、信澳领先智选混合以及信澳新能源产业股票。此外,信澳智远年持有期混合回撤力度超过17%。

值得一提的是,业绩下滑的同时,规模也在缩水。截至2022年年末,冯明远的管理规模为在管规模合计为314.08亿元,较2021年末下降23.56%。

或许是为了平衡规模,培养新人,冯明远在2022年已经卸任三只基金。今年1月到2月,冯明远分别卸任了 信澳匠心臻选两年持有期混合 、 信澳核心科技混合 以及 信澳精华配置混合 三只基金。

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