信创板块炒作将进入分化?
信创板块自春节以后投资情绪愈演愈烈,很多相关公司都累积了不少涨幅。根据此前新能源的主题行情来看,信创板块也将大概率进入分化行情,有哪些细分领域值得重点关注?本文将详细解析。
01
国资信创替换节奏明确
2022年,是党政信创三年全面推广阶段的收官之年,当前,市级以上电子公文系统的国产化改造已经基本完成,到了2023年,还将进一步向区县层面下沉拓展,预计在未来5年内完成替代工作。
2023年国家数据局的组建,意味着我国数字经济将迎来发展新机遇,步入快速、有序发展的轨道,对数据的收集、存储、对数据支撑的云端算力智算中心,数据中心等等行业领域有积极推动作用。
下一步,电子政务将由电子文件接棒,成为国产重头戏,同时,信创技术将向金融、电讯、医改等“8+ N”行业全面推广。在2022年9月底,国资委下发了79号文,对国资信创产业的发展和进度进行了全面指导,其中要求到2027年,央企国企100%完成信创替代。
政策核心内容如下:
全面替换:OA、门户、邮箱、纪检、党建、档案管理。
应替就替:战略决策、ERP、风控管理、CRM 经营管理系统
能替就替:生产制造、研发系统
所有企业在 2022 年 11 月份基于计划上报替换的系统,2023 年每季度向国资委汇报。
信创产业生态包括底层硬件,底层软件,应用软件,云计算,信息安全四大部分。其中,基础软件和硬件的自主可控是国家网络安全的关键,目前我国网络安全的国产化水平还很低,市场潜力巨大。
02
行业龙头或将强者恒强
信创产业链中的硬件包括CPU、PC以及服务器。今年政府采购节奏的恢复,使得信创PC整机的出货量恢复了高速增长。与党政信创相比,行业信创 PC需要更多的灵活性,需要更高的产品生态和兼容性,在这两个方面具有领先优势的厂商有望获得竞争优势。
在基础操作软件方面,预计随着信息技术的落地,国产操作系统的生态建设将突破“临界点”,吸引更多的用户与开发者进入,形成规模效应与良性循环,从而使国产操作系统的规模增长曲线迎来上行拐点。
届时行业马太效应进一步凸显,行业格局趋于集中化.预计到2025年,国内的台式机操作系统市场将达到33.36亿元人民币,而国内的服务器操作系统市场将达到110.39亿元人民币。
国产数据库系统的增量+存量的双重增长.据国际数据中心统计,到2026年,中国的关系数据库市场将以28.1%的复合年增长率将达到95.5亿美元。国产中间件无论从性能还是市场份额来看,都远远超过了数据库和操作系统。受目前内、外部环境的影响,行业用户更倾向于选择具有领先性能、服务水平的国内厂商。
随着信创替换范围的扩大和应用场景的丰富,信创全产业链投资价值凸显。申港证券建议关注:
CPU:海光信息(行情688041,诊股)、龙科中芯、中国电子;服务器:浪潮信息(行情000977,诊股)、中科曙光(行情603019,诊股);
PC:中国长城(行情000066,诊股)、神州数码(行情000034,诊股);操作系统:中国软件(行情600536,诊股)、诚迈科技(行情300598,诊股);
数据库:太极股份(行情002368,诊股)、达梦数据库(拟 IPO);中间件:东方通(行情300379,诊股)、普元信息(行情688118,诊股)、宝兰德(行情688058,诊股);
应用软件:金山办公(行情688111,诊股)、用友网络(行情600588,诊股)、致远互联(行情688369,诊股);信息安全:深信服(行情300454,诊股)、奇安信(行情688561,诊股)、启明星辰(行情002439,诊股)。
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