【焦点简历】6G板块再次“嚣张” 20CM的股票现在已经很少接了大盘指数企稳了吗？

(原标题：【焦点简历】6G板块再次“嚣张”，20CM的股票现在已经很少接了。大盘指数企稳了吗？)

3月8日，财联社报道19只涨停股，4只炸板，收盘率82%。世嘉科技、新居网络3板、新城20CM 2板、本川智能20CM5天2板、荣达光敏、南岭科技、金鑫诺20CM首板。盘面上，3495只股票收涨，1261只股票收跌；板块方面，6G、光刻胶、内存、PCB涨幅居前，防水材料、有色锑、休闲食品、家禽跌幅居前。

国信证券认为，目前a股行业估值水平差异较大，国防军工、计算机、电力设备、机械设备、汽车、电子企业等成长性较强的行业估值相对较高(30倍以上)，而房地产、银行、煤炭、钢铁、交通、建材等行业估值相对较低(15倍以下)，上下游及产业链估值差异显著。31个一级行业中，国有企业估值中位数低于全部企业，占全部行业的三分之二以上。在指标口径下，目前央企和国企的市盈率分别为10.01倍和12.14倍，市净率分别为1.02倍和1.21倍，分别低于全部A的18.23倍和1.72倍。2015年至今，国企估值分位数分别为31.65%和22.80%，低于全部A的39.63%分位数，估值上升空间较大。从2023年1月初国资委召开的会议提出优化央企考核指标，由之前的“净利润、利润总额、资产负债率、收入利润率、R&D投资、专职劳动生产率”调整为“利润总额、资产负债率、R&D投资、专职劳动生产率、净资产收益率、经营性现金比率”。在“一增一稳四提升”的考核指挥棒下，对净利润增长的要求以及从考核指挥棒的角度来看，C端业务高、ROE可控性高的制造国央企估值重塑空间更大。

市场概述

指标显示，市场短期情绪低开后一路震荡反弹，尾盘短暂冲上0轴上方，市场短期情绪出现一定程度的回升。

个股方面，6G概念股世嘉科技、数据中心概念股新居网络双双晋级三板，基建股、新城罕见晋级两板20CM。6G板块中，数字经济方向的本川智能、金鑫诺、南岭科技和光刻胶概念股荣达感光录得20CM涨停，在20CM方向盘中有效激活。但除了ST股和两只晋升3连板的股票，昨日没有一只股票晋升2连板，还有一定的修复空间。

指数方面，三大股指在昨日下跌惯性低开后，继续弱势探底。午后股指企稳震荡回升，跌幅收窄。截至收盘，上证综指跌0.06%，深证成指跌0.09%，创业板指跌0.26%。沪深两市今日成交7185亿，较前一交易日减少2142亿。

北上资金，今日合计净卖出10.14亿元。其中沪市卖出12.6亿元，深市买入2.46亿元。

焦点板块和个股

国务院宣布成立国家数据局，数字经济方向持续发酵。东西向计算和数据中心等底层基础设施的方向引领了增长。新居网络连上三板，南岭科技20CM第一板，南兴股份、嘉利图涨停。迪普科技和捷楚阿

中信证券研究报告认为，近期《数字中国建设整体布局规划》政策的实施，叠加国家数据局的成立，将有利于各方资源的集中，全面推进数字中国建设，凸显数字中国有望进入发展快车道。我们预计，未来中国将加快数据要素市场化和以数据为关键要素的数字中国建设。我们建议关注相关领域的投资机会。聚焦四大方向：1)大数据基础设施；2)数据处理/加工；3)政府数据系统的建设/运营商；4)数据安全加密。

经过昨天的大幅回调，6G板块今天卷土重来。世嘉科技晋级三连板，本川智能、金鑫诺涨停20CM，三维通信涨停。与5G相比，6G的传输容量有望达到5G的100倍，并在定位精度、延迟时间和传输容量上呈现出跨越式的提升。而且中国在该领域的专利份额遥遥领先，其发展潜力和未来想象空间也决定了该板块近期的强势。作为近期科技领域的新题材，6G概念的后续发酵还是值得期待的。消息上，3月22日-24日，2023全球6G技术大会将在南京召开。此次会议是6G领域最广泛、最全面的国际会议。市场研究公司StrategyAnalytics的执行董事NeilMawston表示，他预测首款支持6G的智能手机将于2029年推出。

TF证券研报指出，预计2025年开始3GPP6G的国际标准化，2030年左右实现商用。6G通信的重要发展方向是构建集地面通信网、卫星通信网、深海海洋网于一体的全球连接，实现空、天、海、陆一体化。在通信物理层结合无线传输和AI深度学习是6G未来的趋势。《6G通信技术专利发展状况报告》显示，全球专利申请总量为566件，来自中国的专利占75%。国内外对6G技术的研究表明，空、天、海、地一体化，计算能力感知，太赫兹方向重叠度高。

此前半导体板块中相对沉寂的光刻胶概念，午后开始大幅拉升。荣达光敏20CM涨停，金力泰、依桐股价涨逾14%，南大光电涨近10%。消息面上，荣达光敏在机构调研中表示，公司干膜光刻胶、显示器光刻胶、半导体光刻胶等产品已批量面向市场销售，部分产品已进入核心客户的供应链体系。与半导体设备的情况类似，我国在光刻胶领域的技术相对发达国家落后，在供应链中占比低，未来可能有更大的替代空间。据国际半导体行业协会(Semi)统计，2021年全球半导体光刻胶市场规模达24.71亿美元，同比增长19.49%，其中中国大陆市场仍保持最快增速，达4.93亿美元，同比增长43.69%。相对于极高的增长速度，光刻胶的国产化率极低，日美公司约占70%，尤其依赖日本进口。KrF光刻胶等高端胶粘剂在国内的国产化率不到5%，ArF几乎是空白，高端光刻胶急需技术突破。

整体来看，市场短期情绪帮助股指在首次企稳下企稳反弹，6G和光刻胶两大科技领域新题材的发力成为多方突破。近期资金主要方向集中在20CM股票组。背后的逻辑可能是注册制新规加了2%的价格笼子，对板的高度有一定的压制。以20CM股为代表的趋势风格可能会逐渐成为主流，后续值得持续跟踪。另外，无论是盘中的中石化，还是偷偷摸摸的attac