新城控股拟发行3.5亿美元高级无担保债券 年利率7.50%

近日，新城控股集团有限公司(以下简称“新城控股”)，601155。SH)计划以Reg S的形式发行总规模为3.5亿美元的两年期高级无担保债券，票面利率为7.50%，到期日为2021年12月16日。据悉，该债券将于2019年12月16日交割，并在新加坡证券交易所上市。

债券由新城环球有限公司发行，并由新城控股担保。此次募集的资金将主要用于偿还现有债务。

海通国际为本次发行的全球独家协调人，海通国际、殷新国际、招银国际、仲达证券、信诚金丰证券、国泰君安国际和东方证券(香港)为联席账簿管理人和联席牵头管理人。2019年12月5日10:30召开投资者电话会议。

据悉，该债券的初步指导价格在8.25%区域。一位接近交易的市场人士表示，3.5亿美元债券的发行受到了海外投资者的热烈追捧。12月5日中午前账簿规模突破10亿美元，高峰期账簿规模突破18亿美元，覆盖最终发行规模5倍以上，其中不乏中外优质长期资金账户，订单金额突破5000万美元，体现了优质投资者对信诚控股信用的认可。“最终指导价公布后，账本规模保持在15亿美元以上，与最初的指导价相比，为最终的成功打下了良好的基础。”上述市场人士表示。

据了解，在本期的最终发行中，知名基金和资产管理账户占58%，银行账户占35%，保险账户占5%，私人银行账户仅占2%，体现出投资者分布广泛，各类优质图书。

在融资渠道畅通和投资者对新城债券认可的背后，是新城控股今年以来在销售业绩和整体运营方面的持续稳健发展。

12月3日，新城控股发布11月经营简报。报告显示，今年1-11月，新城控股累计合同销售金额约2465.62亿元，同比增长24.17%；累计销售面积约2188万平方米，同比增长37.50%。其中，11月单月销售金额约241.89亿元，销售面积约228.37万平方米。在克而瑞研究中心发布的《2019年1-11月中国房地产企业销售TOP100排行榜》中，新城控股前11月全口径销售金额、权益金额、交易金额排名行业第八。

此外，根据业务简报及相关媒体报道，11月，新城控股新增天津、江苏宿迁三幅土地，进一步充实公司土地储备。

截至12月6日中午，新城控股收于34.79元/股，上涨2.41%。