贵航股份2022年度董事会运作情况点评

(原标题：贵航2022年度董事会业务回顾)

贵航股份(600523)董事会2022年经营意见如下：

一、经营状况的讨论与分析

2022年，在AVIC汽车和公司党委的坚强领导下，广大干部职工贯彻“防疫情、稳经济、保安全发展”的总要求，抓住航空工业快速增长的机遇，克服汽车工业订单下降、原材料上涨等不利因素，积极推进BP预算管理，启动精益生产单元建设， 主动跑市场抢订单，推广使用CBA工具，狠抓降本增效，使企业保持了稳定运行。 从主要指标完成情况来看，全年实现营业收入21.53亿元，同比下降10.07%；利润总额1.44亿元，同比下降19.72%；应收账款和存货占比46.08%，同比上升1.94个百分点，成本费用占比92.54%，资产负债率16.31%，净资产收益率4.42%。2022年，公司将紧紧围绕年度重点工作开展以下工作：

(一)增强航空企业保证完成科研生产交付任务的能力。

一是航空产品连续三年保持快速增长，企业发展基础进一步巩固。营业收入同比增长15.14%，企业实现快速发展。

二是航空企业质量和产量显著提升，完成了各项重点科研和生产交付任务。关键配套设施和关键主机交付率100%,月批量生产和科研任务交付基本完成；开展专项质量整改工作，形成贵航股份所属企业质量问题台帐，定期督促问题整改；万江机电新产品入库比上年增长14.1%，在程菲供应商综合评级中获得银牌。

三是各企业大力开展预研工作，积极开拓成合、西飞、沈飞等市场，部分已批量供货；依托研发和成本优势，向民机推广产品，提升客户二次配套份额，增强发展后劲。

(二)主动开拓民品市场取得新进展。

第一，主动出击，盯紧市场。2022年新订单大幅增长，同比增长35%以上，新能源业务新订单占比提升20个百分点以上。

第二，多措并举，建立和完善市场开发体系。制定《关于落实“片长单位”制度的若干意见》调动片长企业积极性，比亚迪(002594)新订单大幅增长，华为等客户持续跟进；公司成立新能源(001258)业务专项工作领导小组，协调新能源业务重点突破；积极推广使用IHS工具，指导企业销售和R&D人员开拓市场。

第三，积极与客户沟通，提升企业品牌形象。在公司总经理的带领下，拜访了十余家军民品客户，组织商务谈判，积极构建新的客户关系。

(三)加强内部管理，业务素质有所提高。

一是围绕年度经营目标，强化“全面预算管理”。全面推广使用BP预算工具，实现全员全流程参与预算编制，实现产融结合；企业总经理每季度都会围绕BP预算的执行情况分析经济运行情况，分析判断主要指标的风险，寻求保证预算目标实现的机会。

二是继续加强“两项资金”管控，夯实公司资产质量。2022年，contr

第四，加强资金管理，提高资金使用效率。公司全年实现经营活动现金流1.41亿元；各单位继续以充足的资金进行存款，实现利润886万元。

五是持续推进降本增效工作。年度降成本计划完成率107.92%，除采购降成本因大宗材料增加未完成外，技术降成本、质量降成本、生产管理降成本均超额完成。

第六，继续抓好技术改造和固定资产投资。全年投资1.4亿元。重点推进CBA工具在技术改造和项目投资过程中的应用，加强投资效益管理。

第七，抓好安全生产和质量管理。加强安全生产责任制建设，明确各级党委、班组、部门、岗位的责任，层层签《安全生产责任书》；完成安全生产专项整治三年自查上报，各单位通过安全生产标准化考评或复评；公司质量损失率下降0.09%，质量成本下降320万元。组织航空产品单位梳理近三年客户投诉、跟踪、问责情况并纳入质量专项整治范围；组织内部企业间的质量互查；开展QC活动，表彰6个优秀课题。

(四)推进改革创新，为优化产业布局奠定基础。

首先是完成国有企业三年改革的既定任务。

二是多渠道宣传公司“十四五”规划，做好规划管理和目标落地。公司党委专门听取规划工作汇报，党委成员联系企业进行规划宣讲；企业完成“十四五”规划并定期评审，制定产品路线图和技术路线图；制定公司新能源业务“十四五”规划。

三是开展相关股权投资工作。2月，贵州弘阳、上海弘阳并入汉德中国的投资项目完成；3月完成成都万江的注销；6月，完成了贵州永红分公司的工商注册工作。

第四，做好股权的日常管理工作，规范公司及其关联企业品牌名称的限制性使用，规避法律风险，处理与参股公司苏州摩贝斯关于支付公司固定收益的纠纷，维护公司合法权益。

第五，积极支持项目研发，提升企业开发能力。全年R&D投资占比5.1%，较2021年上升0.82个百分点；专利申请132件，同比增长55.29%，其中发明专利42件，同比增长68%。

(五)加强人才队伍建设，进一步提高从业人员素质。

一是深入贯彻集团公司关于管理人员任期制和契约化管理的要求，制定完善相应的管理制度，所属企业管理人员全部实行了任期制和契约化管理；二是结合企业实际加强领导班子建设，落实选人用人要求，修订企业领导班子管理规定，调整可配置领导班子数量，2021年对滞后的企业领导人员进行调整；加强后备干部队伍建设，实施优秀年轻干部“邓苗”计划；三是注重人才队伍建设，进一步提高素质和能力，进一步改善新引进员工的结构，继续落实各项优惠政策和待遇，留住人；开展汽车零部件技术人才队伍建设，基本完成各年龄段、各专业汽车零部件技术骨干队伍梯队建设。

(六)依法治企，全面实施合规管理。

一是合规管理不断深化。独唱

开展党的二十大精神宣传，部署专题学习；严格执行“首问”制度，继续开展专题研讨；落实党组织考核制度，开展巡视整改、回头看，实现整改闭环管理；开展“学习历史大讨论”，探讨贵航股份发展思路；开展“三聚四加”活动，支部典型选树效果突出；疫情期间，数千名干部职工“反向封闭”，克服困难、保障生产供应的精神难能可贵；严格执行履职业务支出相关规定，修订完善各项配套制度，宣传贯彻中央八项规定精神和作风建设要求，全年无违规超预算现象；全面落实政治监督和日常监督，建立纪委与党委沟通协调机制，以“促案”推动“三无”制度建设；群团工作聚焦重点，持续助力乡村振兴。

二。报告期内公司所处的行业。

1.汽车工业

随着新能源汽车智能化、网联化的快速发展，零部件市场正在加速“洗牌”调整，竞争将更加激烈。对于企业来说，机遇与挑战并存。

国家将长期重点扶持汽车零部件产业。

汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期支持的产业。中国政府出台了一系列鼓励基础零部件发展的政策措施，推动突破汽车传感器、车载芯片等先进汽车电子、轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2025年，形成一批进入世界前十的汽车零部件企业集团。政策层面的大力支持为零部件行业的发展奠定了坚实的基础。

3.汽车零部件行业市场潜力巨大。

中国汽车产业规模已连续10年位居世界第一。虽然汽车消费市场转冷，但我国汽车零部件领域的创新要素有了一定积累，创新环境逐步改善，行业整体长期保持良好势头。与此同时，汽车零部件产业作为中国整体汽车竞争力的重要组成部分，仍有很大的发展机遇。

我国零部件企业发展时间较短。随着汽车工业的快速发展，汽车保有量的增加和汽车零部件市场的扩大，汽车零部件行业发展迅速，增速高于整车行业。目前，中国汽车零部件市场已经改变了由国外厂商主导的局面，国内汽车零部件厂商的地位不断提高。

从技术上看，汽车零部件行业通过自主研发、合资合作、技术人才引进等方式，不断加强技术研究和创新体系建设，逐步实现部分领域核心技术的突破。国内汽车零部件企业具备乘用车和商用车零部件体系产业化能力，实现产品全面覆盖。

从产业链来看，大多数汽车零部件企业具有较强的制造能力和一定的市场竞争力，并通过差异化多层次发展和同心多元化实现了快速的规模扩张，形成了各子行业间的协同效应。

公司在国内市场知名度较高，拥有稳定的客户群。公司汽车零部件产品已形成批量生产能力，是国内具有一定实力的R&D和制造企业。

公司非常重视产品开发和技术升级，拥有四个省级技术中心，并拥有相对完善的独立模具设计和生产能力

该公司的主要业务是汽车零部件。主要产品有：电动雨刷和玻璃升降器、汽车密封条、电子电气开关、汽车锁、门把手、热交换器等。主要配套客户为国内知名整车厂商。

(2)商业模式

1.采购模式

生产汽车零部件所需的主要原材料包括橡胶、钢(板、卷、丝等。)、铝、锌合金、电路板等。并采用外包模式，即根据客户的生产计划，结合原材料的库存和采购周期，按照集中采购的原则制定采购计划；分批或一次性向供应商采购。供应商按规定的时间、地点、数量供货，公司按约定付款。

供应商均为通过质量管理标准体系相关认证的企业，一般与我公司有多年合作历史。同时，公司建立了完善的供应商管理体系，引进、考核、调整、淘汰遵循严格的程序。

2.生产模式

一般是公司根据客户的生产计划，结合产品库存和运输周期，按照集中生产的原则，制定生产计划，下发到各生产单位，由生产单位组织完成。全公司树立“各单位为生产服务”的理念。在生产过程中，各单位以生产的稳定顺畅为核心分工合作，生产主管部门始终协调。在生产过程中，主要工序之间采用拉动式组织生产。

3.销售模式

主要销售模式是直接销售给整机制造客户，即根据客户在一定时期内的需求，交付到指定地点满足组装，并贴发票，客户按照一定周期付款。

公司具有多年的汽车零部件研发、制造和销售经验，在行业内享有盛誉，在雨刮升降器、电钥匙、换热产品、密封件等领域具有竞争力。

公司非常重视与客户的沟通，关注行业的趋势变化，认为为客户提供满意的产品和服务是一切工作的出发点。此外，公司为整机制造客户提供少量一级供应商，并销售给零售市场。

四。报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力和成本优势保持如下：

在高端汽车零部件市场，公司主要与国外跨国公司在中国设立的独资和合资企业竞争；中档汽车零部件市场主要与国内同类企业竞争；低档汽车零部件市场和配件市场主要与国内小型乡镇企业竞争。与不同企业相比，公司具有一定的比较优势。

与国内企业尤其是民营企业相比，公司具有一定的技术优势，较强的产品开发能力，全产业链的设计、制造和管理能力，与汽车主机厂同步设计开发能力。公司产品种类齐全，具有一定的抗市场波动能力。与外资汽车零部件企业相比，公司在技术上仍有一定差距，但外资企业生产的产品多为国产品牌的整车，客户群较为单一，易受市场波动影响。此外，公司地处西部，劳动力和能源成本相对较低，与外资企业相比具有一定的成本优势。

动词（verb的缩写）报告期内主要经营情况。对公司未来发展的讨论和分析

(一)行业格局和趋势

1.行业竞争特征

(1)中国关键汽车零部件领域由跨国汽车零部件供应商主导。

我国汽车零部件产业起步较晚，在关键汽车零部件制造领域很难达到国内合资整车厂的直接配套标准。跨国汽车零部件供应商凭借其在中国关键汽车零部件制造领域的领先地位

在这种背景下，中国汽车零部件供应商设计制造关键零部件的方式往往需要从寻求与跨国汽车零部件供应商的合作开始，通过不断的技术积累，缩小与跨国汽车零部件供应商在关键零部件制造领域的差距，从而达到整车关键零部件自主化的目的。

(2)中国汽车非关键零部件市场集中度低。

虽然中国的独立零部件供应商中涌现出一批专业企业，但更多的独立零部件供应商集中在低附加值的零部件领域，且分散重复。

目前，中国汽车产业主要包括欧美日韩等自主品牌体系，各品牌体系的零部件供应市场化程度差异较大。对于国内自主品牌零部件企业来说，自主品牌是主要的配套市场，而欧美配套市场只有部分R&D能力强、规模大的企业才能进入，日韩配套市场由于市场化程度最低，很难进入。

2.竞争格局

经济发达的国家和地区，居民收入和消费水平都比较高，汽车销量和数量都比较大，对汽车零部件的需求也比较大。此外，汽车零部件供应商为了达到同步发展、及时供货、节约成本等目的，通常会围绕整车厂所在的区域进行布局，从而形成与东北、环渤海、长三角、珠三角、华中、西南六大汽车产业集群相对应的零部件产业集群。

汽车厂直属的零部件工厂或子公司，跨国汽车零部件公司在华的独资或合资企业，大型民营汽车零部件企业，构成了汽车产业链中主要的一级供应商。

在汽车厂的整体部署下，汽车厂的直属零部件厂或子公司往往控制着发动机、车身等核心系统的制造权，其产品品种也相对单一和庞大。跨国汽车零部件企业在华独资或合资，有外资、技术和管理支持，规模和资金技术实力大，管理水平高，市场竞争力强。大型民营汽车零部件企业规模和资金实力大，技术领先，性价比好，质量和成本有竞争力。

二级供应商竞争激烈，产品的技术水平、价格和成本是竞争实力的关键因素。这些企业对市场敏感，经营机制灵活，产品专业性强。该级别龙头企业部分产品可达到世界先进水平，目前正处于快速发展阶段。

三级供应商主要是小型零配件供应商，依靠一些低端配套产品和为中大型配套企业加工来维持运营。它们规模小，抗风险能力差，缺乏核心竞争力。

中国汽车零部件行业大部分企业主要集中在东北、长三角、珠三角、环渤海、华中、西南地区。

(二)公司发展战略

报告期内，公司未调整发展战略。

公司愿景：成为国防和民用技术集成运输领域的价值创造者。

发展战略：科技引领，产业支撑；创新驱动，产业升级；搭建平台，集聚发展。

战略目标：打造研发平台，实施战略和预算控制，形成航空、雨刮升降、热交换、按键开关五大产品系列。

战略布局：建立产业聚集的军民融合型工业制造基地；在发达地区和海外设立R&D中心；并购国际高端R&D和制造业企业；贴近用户，构建综合配套服务网络；寻求与汽车厂建立战略合作伙伴关系。

(3)商业计划

从汽车行业来看，在行业整体增长缓慢的情况下，智能、网联新能源汽车发展迅速，加速“洗牌”调整

公司清醒地认识到，贵航股份已经到了改革发展的关键阶段。不进则退，面临的很多问题和矛盾都是无法回避和无法回避的。要牢牢把握当前企业发展的历史机遇期，加快自身能力建设，主动求变，站在新时代新征程的起点上，主动适应复杂严峻的国际国内新形势，面对日益激烈的市场竞争，积极调整产业结构，谋划调整生产布局，拓展市场，抓精益内，坚定不移地落实战略部署任务，推动公司高质量发展。

2023年，公司经营目标：营业收入25亿元，净利润1.56亿元，成本费用占比持续下降，经营性现金流持续改善。根据公司2023年总体工作安排，2023年固定资产投资计划为1.91亿元，用于所属企业固定资产的购置、更新和改造。

2023年做好以下重点工作：

(一)深化国防和民用技术融合，航空产品要实现快速增长。

航空企业应促进生产、交付和科研的平衡；要梳理企业实际合同履约率，作为改进的依据；继续推进精益生产单元建设，着力解决产能瓶颈问题；要开展横向对标工作，加强与相关兄弟单位的沟通；依托现有产品和R&D优势，重视拓展民机配套市场；重视航空产品的质量控制，确保不发生系统性质量问题；抓好航空产品供应商管理三年行动推进计划的实施；参与军民融合的民品企业要尽快完成军品资质认定，为航空产品企业提供工艺加工或二次配套；要重视民机配套市场的拓展，组织航空企业重点跟进。

(二)做好动态管理，把规划目标从制定到落地的各个环节贯穿始终。

落实“十四五”规划目标，继续巩固国企改革成果；规划的动态管理，每年都会召开几次重要的战略研讨会；要以行业为主线，细化每个子计划，输出企业的战略实施措施和重点任务目标，落实到KPI考核中；要结合国企改革三年对标任务，用一年时间把规划从制定到战略目标落地的各个环节都打通；要继续回顾和整改“十四五”，不断完善对标分析，夯实企业核心能力，确保提升目标和市场机会。将“三年(2022-2024)经营业绩考核指标”和“十四五”规划计算的主要经济指标及时对应分解，作为企业年度考核指标下达执行。

(三)推进改革创新，优化产业结构取得新突破。

以改革驱动创新发展，充分发挥贵航作为上市公司的作用和自身的资金优势，破除制约业务发展的障碍，从战略高度进行行业内的专业整合；多渠道增加科研合作和投入，与上海交通大学合作建立联合研究院，加强同步R&D能力建设，培养技术人才；聚焦主业发展，促进内部专业化能力整合；做好华阳电气R&D大厦建设项目质量保证节点的交付工作。

(四)充分发挥存量平台作用，做好各类产品的市场协调工作。

围绕核心业务，抓住市场上产品协同的机会，实现全球新订单35亿的目标

持续推进精益管理，紧跟行业精益管理发展步伐，在企业各项业务中全面推进精益管理；要把精益推进和CBA工具的应用结合起来，落实到具体的项目和人员上；用精益思维引领技术改造投资，涉及批量生产和产能提升，必须结合精益制造单元；加强员工精益基础理论、基础知识和应用的培训，重视5S、TPM、IE等基础管理；各级要重视精益管理，坚持每季度评选表彰精益生产项目；贵航股份要建立精益管理专家库，企业要设立IE工程师岗位，支持和服务精益管理。坚持系统思维，贯彻总体安全理念，落实上级组织统一部署，建立健全贵航股份安全管理体系；要高度重视军民产品质量，做好前期风险控制，对可能出现的质量风险采取应对措施。

(六)完善激励机制，为企业可持续发展提供人才支撑。

要加强领导干部的管理、培养、选拔和使用，建立一支年龄和专业结构更加合理的干部队伍；优化干部梯队结构，重视后备干部和各类人才培养，推进干部年轻化，让想干事的人脱颖而出；建立一支航空产品技术人员、企业管理人员和技术工人队伍；制定各类专家的选聘和考核工作机制，激发人才的工作热情；建立公司内部人才流动机制，建立行业人才吸引和招聘机制，多种形式培养和引进高层次人才；优化薪酬绩效体系建设，提高市场、R&D人员和核心骨干的积极性，用薪酬体系支撑相关战略目标的实现。要注重企业用工总量的控制和人均效率的提高，严格控制用工总量。

(七)推进合规体系建设，确保不发生系统性风险。

要提高全员合规管理和风险意识。注重审计、巡视、纪检监察等反馈问题的整改落实；既要在“钱”和“权”的使用上树立规则意识，又要保证良好的财经纪律，按制度履行职责；开展政治监督，要聚焦监督的首要责任，明确要点，做到“不缺位”、“不越位”；注重企业经营过程中的法律风险控制，按照决策结构清单的要求，充分发挥各级决策机构的作用，做好防控工作。

(八)落实党建工作要求，全面从严治党走向深入。

突出党委领导作用，切实提高政治站位。积极组织学习二十大精神，各级党政领导干部要亲自抓落实，深入车间班组；突出基层要求，提高党建工作水平；按照党建工作的考核标准和要求，推动党建各项具体工作的落实；发挥团队智慧，继续开展“三聚四加”和“双融合双提升”工作；坚决落实中央八项规定精神和作风建设要求，严格管理履职业务支出；系统推进“三无”机制建设，深化实施全程监管制度；提高群团工作水平促进和谐企业建设。

(4)可能存在的风险

基于国内外宏观经济环境、行业变化等因素，公司识别了“市场竞争风险”、“研发风险”等年度风险