比森林公园更受欢迎的“大师”不多见！这个“超级牛”一年后出山 最近买了这些股票.

(原标题：比肩园更受欢迎的“大师”少之又少！这个“超级牛”一年后出山，最近买了这些股票.)

红周刊编辑部|齐永超

2月份以来，市场持续分化，人气降低，但在二级市场之外，固定收益市场呈现繁荣。因其丰富的投资机会，吸引了众多派系投资者的关注。既包括现在红的重量级基金经理，也包括一年后还没卖出去的重量级牛散.这背后，他们最近招了哪些公司？

一年后再做。

郭投资3亿元成立钛白粉公司。

沉寂了一段时间后，郭这个神秘的超级大牛突然出现了。

不久前，一个固定的增加在中国国家核二氧化钛登陆。此次定增以592元的增发价格，定向增发8.932亿股，募集资金52.88亿元。3月9日增发股票上市，郭赫然在认购钛白的投资者名单中。共认购5067.57万股，认购金额高达3亿元。认购股数和认购金额在16家发行人中排名第五。

值得一提的是，2021年，郭是定增领域“最耀眼的明星”之一。据不完全统计，2021年他参与了27家公司的定增(按定增股份上市日期计算)，累计花费18亿元。但2022年，国参与定增的公司数量降至个位数，仅出现在德力斯、宇信科技、合冠智能、景瑞电料等几家公司的定增名单中(见表1)。

需要指出的是，2021年市场运行相对平稳，2022年转为震荡下跌。郭之所以在2022年采取“收缩”策略，不排除与市场环境不佳有关。一年后，郭又做出了一个举动。是否与市场预期转暖有关？

从公开的资料来看，关于郭的资料并不多，但也不是没有痕迹。根据上市公司披露的增持信息，郭的联系地址为福建厦门，身份证号码为3505241974 * * * * * * *。由此可见，郭是一个年近50岁的“70后”。

此外，郭还与投资机构——鑫鑫投资关系密切。资料显示，欣欣投资于2009年9月在中国厦门成立。是一家践行长期价值投资理念的多元化投资公司，投资体系主要包括私募和二级市场股票投资。根据鑫鑫投资发布的原雪球专栏，其账户名称为“郭_鑫鑫投资”，以郭为名。“郭_新新投资”的化身是践行长期价值投资的巴菲特。

“郭_新新投资”的发帖一直很活跃。比如3月7日，该账号发表了一篇文章，标题为《巴菲特：择时择机，顺应时代》(见图1)。“我觉得巴菲特选股的秘诀总结起来就是两个字：——复利。巴菲特一再强调复利的作用。所谓复利，就是资产量按指数函数增长，就像滚雪球一样。雪球本身越大，在地上滚的雪花就越多。”文章相关内容表述。

与此同时，郭也在关注中字头国资的投资机会。2月以来，在中国特色估值体系等诸多因素推动下，中字头央企、地方国资等相关公司表现强劲。近日，《郭_新新投资》发表了多篇与央企相关的文章。比如3月6日发表的《国企改革的电话会议总结》号文章中指出，国企改革可能是二季度最大的主题，需要从历史文化的角度来讨论，核心是“股权投资”的逻辑。从nat的角度来看

在拉长周期方面，新新投资依靠定增取得了不错的业绩。据新新投资统计，截至2021年底的12年，实现了36%的年回报率，业绩增长44.45倍。并指出在市场风格瞬息万变的结构性牛市中，充分体现了固定收益策略的灵活性和优越性。

展望后市，新新投资和郭将取得怎样的固定收益业绩，我们不妨拭目以待。

“80后牛散”谢凯又有新动作？

幕后投资公司出现，石油公司增加收入。

与郭相比，一直活跃在固定收益领域。自2020年新规固定后，谢凯密集出现在固定市场。据不完全统计，近三年来，其以个人名义参与定增的股份数量达20余只，累计分配金额超过4亿元。回过头来看，参与定增的股票大多表现突出，以独特的眼光挖掘出了医美“十倍牛股”朗姿股份。

最近，在一家刚刚完成定增的石油公司背后，还有谢凯。

不久前，童渊石油增发4664.72万股，募集资金1.6亿元，于2023年3月6日上市。在童渊石油的8家认购方中，北京理享家私募基金管理有限公司(以下简称理享家)赫然在列，共认购291.55万股，耗资1000万元(见图2)。

李想家族背后的股东之一是谢凯。艾奇的资料显示，理想家注册资本1000万元，黄海认缴900万元，占股90%，谢凯认缴100万元，占股10%。

公开资料显示，除了童渊石油，利祥佳此前也曾出现在全球印刷的固定名单中。在环球印务定增6804万股、募集资金7.5亿元中，利祥嘉获配181.32万股，认购金额2000万元(见表2)。

从最新收盘价(截至3月8日)来看，利祥嘉参与定增的童渊石油、环球印刷处于浮盈状态，童渊石油最新收盘价较发行价3.43元溢价27%；环球印刷最新收盘价比发行价11.03元高出23%。

在今年1月与《98家央企及下属409家上市企业全名单（2023版）》连线时，谢凯表示，目前是参与定增相对合适的时机。“2022年市场经过持续调整，整体估值优势已经显现。与2022年初相比，目前市场的整体基点几乎是‘地’与‘天’的差距。”但他也表示，在市场预期一致、集体看涨的节点上，操作机会肯定比去年多，但牛市仍需要时间孕育。

和森林公园“主人”一样红的廖茂林出现了。

刚加了一家光伏公司。

凭借敏锐的眼光，踩准主流轨道，产品收益异军突起，80后私募“人气王”郑源投资基金经理廖茂林甚至一度超过袁林。根据私募排排网公布的数据，2022年投资者搜索次数排名第二的基金经理是林园投资林园，第一名是郑源投资廖茂林。

资料显示，廖茂林拥有计算机和金融双学科知识体系，对TMT行业有独到的分析，擅长洞察上市公司财务数据。在其掌舵下，郑源1号等基金业绩突出。今年以来(截至3月3日)，郑源1号实现了17%的收益率，大幅跑赢同期沪深300 6%的表现。近日，在晶科科技的一次定增中，又出现了廖茂林的身影。

晶科科技的主营业务是光伏电站。目前其股价处于历史低位。在晶科科技67650.11万股、29.97亿元的定增中，出现了郑源投资的三只产品，分别是郑源长兴17号、郑源宝宝和郑源星期六。三只产品分别获配902.93万股、902.93万股

然而，近年来，郑源投资并没有多次参与定增。除了刚刚参与定增并获配的晶科科技，郑源投资还在2022年和2021年参与了半导体显示技术公司TCL科技、半导体硅片公司TCL中环、芯片公司赛微电子和微纳光学产品苏达威格的定增。其中，TCL科技和TCL中环的投资额较高，均超过3亿元(见表3)。

仔细观察不难发现，郑源投资参与定增的公司主要分布在科技和新能源两大主流赛道。而这种策略也使其获得了不错的超额收益。比如TCL科技，今年以来，公司股价上涨18%，郑源投资固定收益率达到28%，“躺赢”超过8000万元。

2021年4月，郑源投资的另一位重量级基金经理华通在接受《红周刊》采访时表示，我们将重点投资科技股，因为我们在中国产业链逐渐由低端向高端转移的趋势中看到了科技领域的重要投资价值。“在经济发展的新要求下，中国将从低要素价格出口转向通过科学技术向世界输出中国的社会、经济和生活方式模式。目前中国需要突破核心产业或者高端制造业的瓶颈。在这个过程中，科技行业会有很多投资机会。”

对于未来有望产生大市值公司的赛道机会，华通表示，“像云计算、芯片制造、光伏、新能源电池、新能源汽车、军民航机制造、未来会出现的新型显示技术和数据生产要素以及ar行业龙头公司，未来产生万亿公司的概率很大，而光伏细分、芯片细分行业、SaaS行业应用、新能源电池材料、新能源汽车智能供应链细分和航空制造供应链细分，

一批投资人的定增公司中，有哪些是预计从100亿走向1000亿的，有哪些是预计从1000亿走向万亿的？我们将继续关注此事。

(文中提到的股票只是举例，不建议交易。)