小笔记-万科完成h股配售旭辉和恒基汇项目黄红云前妻竞购金科股份

(原标题：小纸条|万科完成h股配售旭辉和恒基汇项目黄红云前妻竞购金科股份)

万科完成3亿股h股配售，深铁集团持股比例降至27.18%。

3月9日，万科企业股份有限公司宣布完成一般授权下新增h股交割及持股5%以上股东股权被动稀释。

2023年3月9日，万科以每股13.05港元的价格向不少于六名承授人(该等承授人及其最终实益拥有人与万科并无关联)成功配发及发行合共3亿股新h股，分别占本次配股完成后全部已发行h股的约13.60%及全部已发行股本的2.51%。

配售所得款项总额约为39.15亿港元。扣除所有相关成本及开支(包括佣金及律师费)后，配售所得款项净额总额约为39.03亿港元，约合人民币34.64亿元。

其中，60%的资金将用于偿还境外债务融资，其余40%用于补充公司营运资金。同时，公司承诺募集资金不会用于国内新的住宅开发项目。

本次配售完成后，万科已发行股份总数由11，630，709，471股增加至11，930，709，471股，其中已发行h股总数由1，906，512，938股增加至2，206，512，938股，已发行a股数量维持9，000股不变。

万科股东深铁集团持有3，242，810，791股，占本次配售前总股本的27.88%，本次配售后占27.18%。盈安合伙及其一致行动人占本次配售前总股本的5.04%，本次配售后占总股本的4.91%。

摩根大通增持万科h股至11.06%。

根据HKEx披露的文件，摩根大通于3月3日增持万科h股，持股比例从9.69%增至11.06%。

据此前新媒体报道，摩根大通也在3月1日增持了万科h股，当时其持有万科h股的比例从7.28%增至9.18%。

旭辉和恒基赵晔交换了石家庄和广州的股票，录得5.08亿英镑的亏损。

3月9日，徐汇控股(集团)有限公司签署了两份股份转让协议。

根据出售协议，北京旭辉(旭辉集团的附属公司)有条件同意出售，广州接君(恒基地产的间接全资附属公司)有条件同意购买河北合虎50%的股权及拟出售的贷款，总代价为人民币948，287，896元。

根据收购协议，南京薛恒(恒基兆业间接全资附属公司)有条件同意出售，而广州旭辉(旭辉集团附属公司)有条件同意购买广州长哲25%股权及收购贷款，总代价为人民币10亿元。

根据股份转让协议，广州接君向北京旭辉支付的出售价格将被广州旭辉向南京薛恒支付的收购价格抵销。抵销后，徐汇集团就收购应付的代价为人民币5，171.21万元。

2022年末，河北合虎股东权益市值约为101，620.20万元，广州长哲股东权益市值约为111，600.48万元；河北合虎未经审计的合并净资产值约为19066万元，广州长哲未经审计的合并净资产值约为11605.2万元。

徐汇预计因出售而录得约人民币508.1百万元的亏损。

在本公告日期，北京旭辉和广州接君分别拥有50%和50%的权益。河北合虎是一家投资控股公司。全资石家庄项目主要从事房地产开发，持有并开发石家庄项目。石家庄项目位于石家庄市长安区，占地面积约20.7万平方米。预计将发展成为一个包括住宅、公寓、商业空间、两所幼儿园和一所小学的大型社区，总建筑面积约为64.8万平方米。

于本公告日期，广州长哲由广州旭辉、南京薛恒及两名分别属于独立第三方的自然人拥有25%、25%及50%权益。广州长哲为投资控股公司，全资广州项目公司主营房地产开发，持有并开发广州项目。广州项目位于广州市南沙区，占地约53000平方米。预计分四期开发，提供高层公寓、商业用房、幼儿园、住宅配套，总建筑面积约32.4万平方米。

陶和张宇分别以底价竞得约1.62亿股和1.59亿股金科股份。

3月9日上午10: 00，广东洪敏持有的约4.8亿股金科股份(占金科总股本的9.0001%，占广东洪敏持有股份总数的100%)拍卖结束。

最终，陶宏宇和张宇分别以底价竞得约1.62亿股和1.59亿股；又一次竞价被拍卖，因为没人出价。

陶是股份实际控制人的前妻，两人成为一致行动人，已于2022年初解散。此后，陶继续减持股份，累计套现已超过7亿元。

根据股份此前公告，陶在完成股票过户手续后，将持有股份3.0412%的股份，在股份前十大股东中排名第四。

根据股份2022年8月31日的公告，陶及其实际控股公司公司合计持有公司总股本的4.3445%。至此，陶及其一致行动人已累计持有金科7.3857%的股份。

股权拍卖完成后，黄红云及其一致行动人持有金科股份的比例将降至13.413%，仍为金科股份第一大股东，陶宏亚将跃升至第二位。

据悉，龙光集团计划置换34亿美元新债，期限7年。

3月9日，有报纸报道称，龙光集团计划通过发行新的美元债券来置换现有的美元债券，规模约为34亿美元，新发行的美元债券期限为7年。

据悉，龙光集团计划使用5个海外项目账户中超过1亿美元的现金回购新发行的债券，但目前该计划只是初步方案，将根据债权人的反馈进行调整和更新。

根据龙光集团的原定计划，该公司原定于3月初之前启动离岸债务重组计划。

2月23日，龙光集团首席债务经理鲍国武在电话会议上介绍，龙光集团离岸债务重组方案已初步成型，计划在债务重组条款敲定后，于2月底或3月初提交给所有债权人。鲍国武向私人投资者表示，该集团将与一批美元债券持有人合作，在近期敲定重组计划，并争取在2023年下半年完成重组。值得注意的是，鲍国武强调，海外债务重组的关键原则是全额偿还离岸债务。

深圳宝能城35套拍卖行全部成交，总起拍价约为1464-2606万元。

3月9日，深圳宝能城35套拍卖行成功拍卖，多套房屋出价30余次，最高出价达到55次。

此前，宝能城60套拍卖行再次挂牌拍卖，分别于3月6日和3月8日开拍。总起拍价1124万-2326万元不等，单价约8.5万-9.1万元/平方米。这批房源包括13522套、1558套、19929套、2551套。其中，6日开拍的25套法国摄影棚全部拍摄成功。

据此前报道，自2022年12月中旬起，宝能城167套拍卖行将分6次拍卖，起拍价为评估价的8.5折，最低为9.44万/，第二次拍卖起拍价为第一次拍卖起拍价的9.2折。2022年下半年，宝能城223套拍卖行分两批在拍卖平台上拍卖，共计98套

此前，2022年3月10日，平安银行业绩发布会上，有消息称，该行房地产保险业务以宝能为主。目前已与宝能达成司法和解，法院已出具调解书。其中，54亿元的宝能城项目将进入司法拍卖执行环节。根据法拍公布的文件，宝能名下位于宝能城的484套房产将被拍卖出售，以清偿平安银行的债务(包括260套公寓、1套公寓酒店和223套房屋)。