泰信新选灵活配置混合型A基金最新净值跌1.97%
理财基金8月29日讯泰信鑫轩灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰信鑫轩灵活配置混合型A,代码001970)8月26日净值下跌1.97%,备受投资者关注。基金单位当前净值为1.1430元,累计净值为1.1430元。
泰信鑫轩灵活配置混合型A基金成立以来收益14.30%,今年以来收益-26.50%,上月收益-7.37%,最近一年收益-29.05%,最近三年收益-26.30%。
自成立以来,基金分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金开放认购。
基金经理为董继洲,自2020年11月24日开始管理该基金,任职期间收益-6.54%。
根据最新的基金定期报告,该基金持有赵一创新(10.12%)、纳芯威(10.11%)、思瑞普(9.99%)、东威半导体(9.69%)、兰琪科技(9.43%)和中科创达(9.29%)
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场普遍下跌,“稳增长”和“抗疫情”两个方向超额收益显著,成长性和高贝塔行业跌幅居前;二季度市场先抑后扬。在经历了海外高通胀导致的海外利率曲线的跃升和上海疫情的冲击后,在国内政策回暖和经济复苏预期的背景下,市场出现了底部反弹。在行业层面,煤炭、消费服务和交通运输在上半年领涨,而电子、媒体和计算机领跌。
今年上半年,投资组合分布在三个领域:电子、国防和军事工业以及计算机。其中电子板块配置权重最高,主要集中在半导体领域。个人认为,半导体的核心驱动力还是国内替代,全球产业的周期性变化是次要因素。我们以长远的眼光看待国内各个领域的龙头公司,目前的投资性价比非常高。
年初以来,组合表现不佳,回撤幅度也较大,换手率也有所改善。个人反思是,整体上坚持了投资的初衷和信念,部分领域需要不断修正和完善。构建投资组合的初步思路是按照长期投资维度优化行业龙头企业,配置在合意的位置,对于短期公司的边际变化权重较低。但近两年来,行业景气度的短期变化对市场风格和股票估值产生了很大影响。后期配置投资组合时,会在满足公司长期竞争力和风险收益比的维度上考虑行业景气度的短期变化。
报告所述期间基金的业绩
截至报告期末,泰信新选混合A基金份额净值为1.221元,本报告期基金份额净值增长率为-21.48%;截至报告期末,泰信鑫轩混合C基金份额净值为1.215元,本报告期基金份额净值增长率为-21.51%;同期基准收益率为-4.02%。
经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望
展望下半年,我们关注的重点是国内实体经济复苏的力度和流动性水平的变化。前者会影响不同行业之间的景气变化对比,后者会影响市场的整体估值水平。行业层面,依然看好产业升级的硬技术领域,重点关注半导体、国防信息化、汽车智能化三个细分方向。(点击查看更多基金交易)
我想买:泰信新选灵活配置混合动力A(001970)
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