禹洲集团已完成7847.2万美元票据的换标 称将继续优先稳定业务

来源：中国网财经

中国网财经2月23日讯：1628.HK禹洲集团控股有限公司(简称禹洲集团)公布交换要约结果，称公司宣布成功获得绝大多数老票据持有人的支持。通过禹洲集团与相关票据持有人的不懈努力和积极沟通，禹洲集团自1月份以来在债务管理方面取得了一系列成功，有效延长了占旧票据总本金95%以上的旧票据期限，在合理的时间范围内缓解了流动性压力。

交换要约于伦敦时间2月18日下午4点截止。截至交易所截稿，已有6226万美元老票据(其中2022年票据4619万美元，2022年票据II 1607万美元)按照交易所报价有效参与交易所交易。鉴于老票据持有人的积极参与，禹洲集团决定接受所有有效参与交换的老票据。截至本公告日，宇宙集团已完成额外新票据的交割，并向旧票据已获承兑的合格持有人支付交换价格。

此外，在开始交换要约前，宇宙集团与一名2022年票据持有人达成协议，根据与交换要约相同的条款，以持有人持有的本金总额为1621.2万美元的2022年票据进行交换。与持有者的交换也已完成。

由于换股要约、与持有人的换股以及渝州集团于1月21日在联交所发布的公告中完成的换股要约，渝州集团已延长本金总额为5.56亿美元的旧票据的到期日，相当于1月12日开始换股要约前已存在的旧票据本金总额的约95.47%。

截至本公告日，为交换旧票据而发行的新票据本金总额为5.28亿美元。

此外，在公告中，禹洲集团对招标交流的成功向各方表示感谢，称公司再次对持有人的慷慨支持和对公司管理层的信任表示最深切的感谢。公司正在并将继续与债权人包括部分短期债务的债权人积极沟通，争取以友好的方式达成共识，解决公司的流动性问题。关于交换要约完成后仍然存在的旧票据，虽然本次交换要约已经完成，但如果任何持有人希望以与交换要约相同的条款将旧票据交换为新票据，本公司鼓励这些持有人与本公司联系。同时，公司将继续优先稳定业务，以维持合同销售和现金收入。

值得一提的是，在前瞻性陈述中，宇宙集团认为，本公告中的前瞻性陈述，包括关于交换要约的陈述，是基于对公司及其所处行业的当前预期、假设、估计和预测。这些声明并不保证未来的表现。公司的实际经营业绩、财务状况和流动性以及公司业务板块的发展情况可能与本公告前瞻性陈述中所作或暗示的有重大差异。未来的事件和结果涉及风险、不确定性和假设，因此很难预测。可能导致上述差异的重要因素包括但不限于与公司业务相关的中国行业竞争环境和监管环境的变化、公司及子公司业务和财务状况的变化、中国整体经济走势的变化。

中国网财经了解到，2月9日，惠誉在完成对宇宙集团控股有限公司(以下简称“宇宙集团”，01628)的换股要约后，将其长期外币发行人的违约评级(IDR)由“C”下调至“RD”(限制性违约)。HK)。评级行动符合惠誉的评级定义。同时也确认宇宙集团高级无担保评级为“C”，回收率评级为“RR4”。(中国网财经综合文/刘星)