天风证券-市场预期半导体政策升温 国产替代方向仍是全年半导体投资主线

天风证券(行情601162，诊断股)指出，国务院副总理上周调研半导体企业，强调在国家新体制下发展半导体，市场对半导体政策的预期正在升温。国产替代仍是全年半导体投资的主线。我们认为半导体设备和材料的国内替代率有望继续提升。随着mainland China本地晶圆代工厂的持续战略扩张，我们认为设备和材料公司预计将有越来越多的新产品引入新客户和新生产线，从而为该领域的相关公司带来新的增长曲线。我们看好2023年半导体设备和材料公司的国内另类投资机会。

半导体周期预计1Q23触底，2Q23开始复苏。根据ICinsight的预测，预计全球半导体将在1Q23触底，2Q23将开始环比增长。

AI芯片、卫星通信等新技术新应用为行业注入了新的增长动力(行情300152，诊断股)。根据达摩院发布的2023年十大科技趋势预测，小芯片模块化设计、封装、存储和计算一体化、计算光学成像、多模态预训练大模型、生成式AI、双引擎智能决策、大规模城市数字结对、端网融合的可预测网络、软硬融合云计算架构和云原生安全有望成为2023年重要的科技趋势。

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