估值修复过程中 券商机构看好阳光保险股价上行趋势

2月6日早盘，港股保险股阳光保险上涨0.41%，总市值近560亿港元。估值修复仍在进行中。此前，CICC和华泰两家券商机构相继发布研究报告，看好阳光保险的后市。

CICC认为，阳光在过去的战略中实施了长期的价值发展，渠道结构的优势和突出的渠道运营能力，使得阳光在行业代理商渠道改革仍在深化的背景下更具韧性。同时，阳光的市场化程度较高，第三方资产管理业务的快速发展和业务创新的加速可能会带来新的增长点。根据计算，CICC认为，阳光保险的目标股价与当前相比仍有40%以上的上涨空间。

华泰表示，阳光保险的财险和寿险业务分别始于2005年和2007年。虽然发展历史比大多数上市保险公司短，但公司获得了相对稳定的市场地位。华泰认为，进取精神是阳光保险快速发展的重要动力。“我们预计未来2-3年阳光保险新寿险业务价值(NBV)增速将高于其他上市公司，财险承保业绩稳定良好。”

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