大冶特钢注入232亿资产 中信集团特钢板块整体上市

新年伊始，大冶特钢收到了实际控制人中信集团的一份“大礼”。2日晚间，大冶特钢发布公告称，中信集团拟以231.82亿元的价格将兴城特钢86.50%的股权注入上市公司，从而完成特钢板材资产在a股的整体上市。

根据重组方案，大冶特钢拟以发行股份的方式购买泰富投资、江阴新泰、江阴业泰、江阴杨泰、江阴清泰、江阴新富共同持有的兴城特钢86.50%的股权。经初步评估，兴城特钢100%股权的评估价格约为268亿元，本次交易标的资产兴城特钢86.50%股权的评估价格约为231.82亿元。最终确定股份购买资产的发行价格为10元/股，大冶特钢停牌前股价为8.77元。

据了解，泰富投资持有兴城特钢90%的股权，是兴城特钢的控股股东。太平洋投资由中信集团间接控制，兴城特钢的实际控制人为中信集团。本次交易完成后，上市公司控股股东将由新冶钢变更为泰富投资，实际控制人仍为中信集团。本次交易不会导致上市公司控制权发生任何变化。

根据规划介绍，兴城特钢是专业化程度很高的特钢生产企业。公司拥有优质特钢产能约1200万吨，常规品种约3000个，供应规格约5000个。通过为用户提供优质的特钢产品和整体服务方案，获得收入，最终实现盈利。截至2017年底，汽车高端零部件用钢连续11年全国销量第一；高标准轴承钢连续9年全球产销量第一。

财务数据显示，兴城特钢2017年实现营业收入471.74亿元和548.91亿元，2018年1-10月实现净利润分别为13.84亿元和31.57亿元。大冶特钢与泰富投资同意另行签署协议，约定本次交易涉及的业绩承诺及补偿相关事宜。

大冶特钢表示，通过本次交易，中信集团特钢板材资产将整体在a股上市，a股市场资产证券化水平将大幅提升。本次交易还将大幅减少上市公司与兴澄特钢之间的关联交易，并将有效解决二者之间潜在的同业竞争。